就在鬼子龐大的戰爭機器隆隆啟動，各部隊向著晉西北方向悄然匯聚的同時，另一條看不見的戰線也在緊張地執行著。
八路軍遍佈華北的情報網路，如同敏銳的觸角，開始捕捉到空氣中那不尋常的緊張氣息。
在正太鐵路沿線的一個小站，化裝成苦力的地下交通員老周，藉著搬運貨物的機會，默默記下又一列滿載士兵和蒙著帆布重武器的軍列駛過的時刻和大致數量。
在忻縣縣城的一家雜貨鋪裡，老闆娘一邊應付著顧客，一邊留意著街上驟然增多的鬼子巡邏隊和那些操著不同口音、面色疲憊的鬼子士兵入駐城內外臨時營地的動靜。
在太原城內，更有潛伏在日偽機關內部的情報人員，冒著極大的風險，將零星獲取的關於部隊番號、物資調運清單、甚至是一些軍官私下議論的隻言片語，透過秘密渠道傳遞出去。
這些看似零散、孤立的資訊，如同涓涓細流，從四面八方匯聚到八路軍總部以及旅部。
太行山深處，八路軍旅部。
陳旅長和王政委正對著一幅巨大的華北地圖凝神思索。桌上，放著幾份剛剛由機要員送來的、來自不同渠道的情報彙總。
陳旅長拿著放大鏡，仔細地看著地圖上被參謀人員用藍色箭頭標註出的鬼子異常調動方向，他的眉頭越皺越緊。
突然，他放下放大鏡，手指重重地點在晉西北區域，轉頭對王政委說道：
“老王，你看！不對勁，很不對勁！駐蒙軍的騎兵出現在了忻縣一帶；第38師團的部隊沿著同蒲線北調；第37師團也有向西北運動的跡象；還有這麼多重灌備……這絕不是例行的換防或者小規模的掃蕩！”
王政委扶了扶眼鏡，拿起那份情報彙總，快速瀏覽著，臉色也凝重起來：
“老陳，你的判斷是對的。你看這些情報，鐵路運輸優先順序提到最高，大量徵集民夫和車輛，囤積的作戰物資數量遠超尋常……鬼子這次的動作，規模空前啊！”
他走到地圖前，用手指沿著那些藍色箭頭的指向虛劃了一圈，最終所有箭頭的鋒芒，都隱隱指向了同一個區域——“晉西北！”
“目標很明確！”陳旅長猛地一拍桌子，站起身來，語氣斬釘截鐵，“巖松義雄這個老鬼子，吃了那麼大一個虧，怎麼可能善罷甘休？
他這是憋著勁要報復！要一舉奪回河源、安化、隴西，甚至徹底摧毀方東明他們苦心經營的晉西北根據地！”
王政委贊同地點點頭，補充分析道：“從敵人調動的兵力和裝備來看，這次恐怕是志在必得。
兩個多師團的兵力，配屬騎兵、重炮甚至戰車，這完全是正面決戰、泰山壓頂的架勢！
方東明他們雖然新勝，又擴編了部隊，但畢竟時間太短，新部隊戰鬥力形成需要過程，根據地也尚在鞏固之中。面臨的壓力，將是空前的。”
陳旅長在房間裡踱了幾步，猛地停下，目光銳利：“我們必須立刻提醒方東明和呂志行！
讓他們做好應對最困難、最殘酷局面的準備！這不是一般的掃蕩，這是一場關乎晉西北根據地存亡的決戰！”
他快步走到桌邊，拿起筆，略一思索，便開始口述電文，語氣急促而清晰：
“致晉西北支隊方、呂：綜合各方情報研判，鬼子第一軍正集結重兵，計有駐蒙軍騎兵一部、第38、第37師團主力部隊及各型特種兵，總兵力預計超過兩萬五千人，配屬重炮、戰車等重武器，其進攻鋒芒直指你部所在之晉西北根據地。
判斷敵企圖為尋求主力決戰，一舉收復三縣並摧毀我根據地。
形勢萬分嚴峻，務望你部高度警惕，立即進入臨戰狀態，依託現有工事，結合運動戰、游擊戰，充分動員群眾，做好長期、艱苦作戰之萬全準備！不惜一切代價，粉碎敵之進攻企圖！”
機要員迅速記錄，譯電，然後將電文傳送出去。
晉西北，支隊部。
滴滴答答的電報聲打破了夜的寧靜。譯電員將剛剛接收到的電文快速譯出，臉色凝重地送到了方東明和呂志行手中。
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