當然，在治理東丹國的同時，耶律倍也沒忘擴充實力。
東丹國最開始是以扶餘府、長嶺府和大半個鴨淥府組成，經過一年的時間，被耶律倍擴充了一倍有餘。不僅佔領了全部的鴨淥府，還攻佔了南海府、涑州、鄚頡府，以及顯德府、龍原府部分。
這樣一來，渤海國近三成的國土和四成的人口被契丹佔領。
原本耶律倍手下只有兩萬契丹軍隊和一萬奚族軍隊，但經過一年，變成了三萬契丹軍隊、一萬奚族軍隊和三萬高句麗軍隊。
耶律倍最核心的部隊還是最初的兩萬契丹軍隊，後面的軍隊都是混編，以契丹或者奚人為軍官，高句麗人為士兵。
若是需要，他還可以再徵召東丹國境內的契丹人和高句麗人。
渤海國境內有十幾萬契丹人，如今都在東丹國境內。
在打的渤海國喘不過氣來的時候，耶律倍也對高麗發起了進攻。
原本，耶律倍不想跟高麗交惡，可耶律阿保機的命令，他不得不聽，加上耶律德光打到了敵烈八部，也讓耶律倍有了危機感，在耶律寅底石的建議下，在大唐天佑十七年的三月對高麗發起了進攻。
別看高麗是半島三國最強的，但也存在一些問題。
高麗開國後，王建對內著手恢復秩序，他遵用新羅的典章制度，確立佛教的國教地位，透過與功臣豪族的政治妥協而維持著豪族聯合政權的形態，當時具有代表性的豪族有黃州皇甫氏、忠州劉氏、貞州柳氏、平州樸氏、平州庾氏、廣州王氏以及來自前朝新羅的慶州金氏、慶州崔氏等，因此高麗初期無論是專制王權還是中央集權都相當脆弱，可以說是無為而治。
這樣一來，高麗的中央對地方的掌控並不強。
但高麗依然積極擴張，在南邊因為大唐扶持後百濟，於是高麗選擇扶持新羅抗衡並消耗後百濟的實力。
對北，王建以平壤為西京，以從弟王式廉鎮守平壤。
雖說這個王建跟蜀國的王建是一個名字，但做事方式不同，高麗這個王建的野心還是不小的。
本來他不想跟大唐交惡，想得到大唐的冊封，進而一統新羅故地。可大唐扶持後百濟，他對大唐就沒了好感，也不派使團朝覲。
得不到大唐的支援，他又想去找契丹支援，可契丹佔領了半個渤海國，也讓王建心生警惕之心。
即便如此，他也不願跟契丹交惡，可東丹國卻選擇南下劫掠。
耶律倍和耶律寅底石親率兩萬騎兵南下，劫掠了包括平壤在內的漢州、朔州等地，搶走了近十萬平民和大量的糧食物資。
不僅是如此，高麗還損失了上萬軍隊。
這一次慘敗，對新生的高麗是一個很大的打擊，王建從弟王式廉戰死，高麗北面門戶大開，根本無法阻擋來去如風的契丹騎兵。
要知道此時整個半島三國的人口也不過一百七八十萬。
在新羅一統時期，人口是有差不多兩百萬的，可幾十年的大戰下來，人口不增反減。而高麗大約有上百萬左右的人口，後百濟比新羅人口稍多一些，但差距並不明顯。
在一兩年前，高麗還沒這麼多人口，還是因為之前契丹攻打渤海國，導致數萬渤海人逃到了高麗境內。
上百萬的人口損失十萬人口，差不多是一成，對高麗的打擊可謂不小。而這一戰，也讓高麗和契丹徹底斷了和共處平的可能。
接下來，不是高麗如何報復契丹，而是如何謹防契丹再次南犯。以如今高麗的實力，連東丹國都對抗不了，更別說對抗整個契丹。
擺在王建面前的路就幾條，要麼歸順契丹，要麼聯合渤海或者大唐攻打契丹。還有種可能就是快速一統半島，然後再去全力對抗契丹。
出了這事，歸順契丹是不可能的。於是他決定去尋找外援，渤海國就是首選，但渤海國實力不行，他便把目光瞄準了大唐。
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