骨黎性格暴躁且野心勃勃，妄圖將暗月教的地盤納入自己囊中。
而暗月教教主月煞不願示弱，隨著矛盾升級，一場激烈的火拼在兩派之間爆發。
在那場慘烈的火拼中，雙方都投入了大量的人力和物力，各種邪惡法術與恐怖兵器相互碰撞，一時間天昏地暗，日月無光。
無常子的師兄法渡和迦葉羅屬於月食派，火拼時迦葉羅手持 “牽魂杵”，如同一頭瘋狂的巨獸，衝入暗月教的陣營，所到之處，慘叫連連。
但暗月教月全派也絕非善類，左右護法阿茲莫丹與庫魯克率眾教徒全力迎戰。
阿茲莫丹施展 “幽影蝕魂術”，驅使著無數陰森的怨靈，如黑色的潮水般湧向迦葉羅、法渡。
庫魯克則吹響 “萬獸靈音笛”，召喚出一群兇猛的野獸，對兩人進行圍攻。
也不知是對手太厲害，還是法渡武功太菜，戰鬥中被庫魯克召喚來的一熊一虎一狼圍攻，身高八尺的法渡生生被撕成兩半。
戰鬥異常激烈，迦葉羅雖然勇猛無比，但面對阿茲莫丹與庫魯克的聯手攻擊，漸漸有些力不從心。
而阿茲莫丹和庫魯克，在迦葉羅強大的力量面前，也同樣承受著巨大的壓力。
最後，迦葉羅在這場火拼中身負重傷，阿茲莫丹和庫魯克也同樣傷勢慘重。
事後，三人不約而同地選擇了逃往沙漠深處的幽影森林療傷。
在幽影森林的深處，有一處隱蔽的山谷，山谷中流淌著一條散發著奇異光芒的溪流。
這條溪流的水具有神奇的療傷功效，三人便在此處安營紮寨，利用溪水療傷。
在療傷的日子裡，迦葉羅不僅沒想要為法渡報仇，還和阿茲莫丹和庫魯克成了朋友，三個打得不可開交的魔頭在幽影深林因臭味相投，奇蹟般握手言和了。
隨著傷勢的逐漸痊癒，無所事事的迦葉羅突然想起了師弟無常子曾經的邀約。
無常子在信中描述了內陸的繁華與財富，邀請迦葉羅前去共謀大事。
迦葉羅覺得這是一個獲取更大利益的好機會，於是便向阿茲莫丹和庫魯克提起此事。
阿茲莫丹和庫魯克聽後，同樣心動不己，三人一拍即合，決定結伴前往中原大陸。
經過漫長而艱辛的旅程，三人終於來到了黑水城。
然而，當他們踏入黑水城時，發現並沒有想象中的隆重歡迎儀式，甚至無常子也遲遲不見現身。
在黑水城的街頭巷尾，人們對這夥陌生而又散發著邪惡氣息的人議論紛紛。
但大多數人都不敢靠近他們，只是遠遠地投來畏懼的目光。迦葉羅、阿茲莫丹和庫魯克對此毫不在意，他們繼續尋找著無常子的蹤跡，同時也在暗中觀察著黑水城的局勢，心中盤算著如何在這片陌生的土地上實現他們的邪惡計劃。
迦葉羅，這個習慣了以武力解決問題的惡僧，己經開始有些不耐煩了。
他握緊了手中的 “牽魂杵”，眼中閃爍著兇光，嘟囔著：“這無常子到底搞什麼鬼？要是讓我找到他，定要他給個說法！”
阿茲莫丹則陰沉著臉，冷冷地說：“哼，管他作甚，沒有你師弟，我們照樣橫行黑水。”
庫魯克在一旁，臉上露出扭曲的笑容，尖聲說道：“就是就是，要是誰敢阻攔我們，就讓他嚐嚐我萬獸的厲害！”
他們萬萬沒有想到，無常子早在一年前，就灰飛煙滅了。而他們在黑水城的出現，如同投入平靜湖面的巨石，即將掀起一場巨大的風暴……
