為了達到這個目的,在一眾投行的努力下,瑞星咖啡僅用了一個星期的時間,就完成了授權股本的確認。
瑞星咖啡的授權股本為10億股,和大部分納斯達克上市公司一樣,股票分為A類、B類股。
A 類(公眾 + 機構):1 票 / 股。
B 類(創始團隊):10 票 / 股,B 類可轉為 A 類,反向不可轉換
周文作為創始人持有的股份自然是B類股,投票權為10:1。
確認總股本的同時,敲定了上市的聯席承銷商,分別是摩根士丹利、瑞士信貸、中金公司、海通國際。
到了6月20日,公司正式向納斯達克遞交了 S-1 招股書。
按照招股書的說明,此次IPO將發售2.5億股,每股22美元,計劃募資55億美元。
發行完成後,瑞星咖啡的總股本將達到12.5億股,總市值275億美元。
六月底,周文帶著瑞星咖啡的高管團隊,首飛漂亮國進行路演。
當這個訊息傳回國內,所有人都這個訊息被震驚的目眩神迷。
成立僅僅一年兩個月的本土咖啡品牌,就要登陸納斯達克敲鐘,這樣的商業速度堪稱前無古人。
只能說,不愧是周文,簡首就是神一樣的男人!
此次為了吸引全球投資者的投資,周文和高管團隊在漂亮國進行了一次集體路演後,然後雙方分開行動。
周文帶著瑞星投資的名義CEO溫婉,在漂亮國進行路演,高管團隊則分開去歐洲各國路演。
隨著路演的進行,在整個西方世界引起了巨大的反響。
“現在,瑞星咖啡己經向IPO發起了最後的衝擊……”
“歡迎回來,瑞星咖啡正在為IPO而奮鬥……”
“這將是歷史上最偉大的公開募股……”
“最新訊息,瑞星咖啡己經為IPO提交了招股書……”
無數媒體爭相報道。
隨著一場場路演的成功,資本市場看多情緒持續高漲,多家機構接連上調預期發行價。
在距離最後一次路演的三天,周文把老師陳琦、父母、林晚晚以及她的父母都接到了漂亮國。
正如他所說的:這份榮耀我不會獨享!
最後一場路演,周文定在了納斯達克!
漂亮國時間7月6日下午三點。
精心打扮的周文,看著現場狂熱的投資者,用一口流利的英語興奮介紹:
“……在創辦瑞星咖啡之前,我和我的老師說,這一次我要創造一個新的商業奇蹟,從零開始用一年半的時間,把一家公司送上納斯達克交易所!”
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