放映到一半時，陳默注意到一個細節：一個日本男子起身去洗手間，回來時手裡多了一個報紙包裹的小包。這個包顯然不是他帶進來的。
這個發現讓陳默確信，電影院確實是日本人用來交接情報的地點之一。
第二天，陳默利用午休時間，到電影院附近的咖啡館坐了一會兒。從這個位置，可以觀察到電影院側門的情況。他注意到，每隔一段時間，就會有一些行色匆匆的日本人從側門進出，而不是走正門。
當晚，陳默將這些發現透過死信箱傳遞給周福生：“大光明電影院疑似情報交接點，觀察到多次可疑交接行為。”
接下來的幾天，陳默繼續留意影佐的行蹤。他發現影佐每週都會去兩三次電影院，而且總是選擇不同的場次和時間。
週五下午，陳默因為要幫王科長去銀行辦事，提前離開了警察局。辦完事後，他路過西川北路，恰好看見影佐從一棟公寓樓裡出來。
這棟公寓樓看起來很普通，但陳默注意到一個細節：樓下的信箱中，有一個信箱特別新，與其他舊信箱形成鮮明對比。
陳默在對面的一家麵館坐下，點了一碗麵，慢慢吃著，眼睛卻始終沒有離開那棟公寓樓。在接下來的一個小時裡，他看見兩個不同的人來開過那個新信箱，其中一個就是今井武夫。
這個發現讓陳默眼前一亮。他立即記下了公寓樓的地址和信箱編號。
週末，陳默再次來到這棟公寓樓附近。這次他打扮成查電錶的工人，混進了公寓樓。在確認樓道里沒人後，他快速檢查了那個新信箱。
信箱是鎖著的，但透過縫隙，可以看見裡面有幾封信件。陳默用隨身攜帶的小工具，小心翼翼地取出一封信。信封上沒有署名，只寫了一個代號：“梅”。
這個發現讓陳默心跳加速。他快速將信放回原處，離開了公寓樓。
回到福佑裡，陳默立即將這個重大發現記錄下來。雖然還沒有確鑿證據，但“梅”這個代號的出現，很可能與重慶的潛伏小組有關。
週一上班時，陳默注意到警察局裡的氣氛有些異常。特高課的人來了好幾次，每次都在王科長辦公室裡密談很久。孫永貴悄悄告訴他，好像是在查內部洩密的事。
陳默心中警惕，但表面上依然保持平靜。他繼續著自己的日常工作，翻譯檔案、整理檔案，偶爾和同事們閒聊。
午休時，他故意在辦公室裡說：“昨天路過西川北路，看見一棟公寓樓挺不錯的，就是不知道租金貴不貴。”
孫永貴接話：“西川北路？那邊現在可搶手了，好多日本人都住在那邊。”
這個資訊讓陳默更加確信自己的判斷。
下班後，陳默再次來到那棟公寓樓附近。這次他更加小心，選擇在較遠的一棟建築裡觀察。從這個位置，可以用望遠鏡清楚地看到公寓樓入口的情況。
晚上七點左右，他看見影佐和今井先後進入了公寓樓。約半小時後，兩人一起出來，坐上了一輛黑色轎車。
陳默立即記下了車牌號碼。
接下來的幾天，陳默透過各種渠道調查這個車牌號。最終在一個二手車行的朋友那裡得知，這輛車屬於一家日本貿易公司所有。
這家貿易公司的地址在虹口區，離日本海軍陸戰隊司令部很近。陳默不敢貿然前往，只能在遠處觀察。
週五晚上，陳默再次與周福生接頭。這一次，他帶來了更加具體的情報：“發現疑似情報中轉站，地址西川北路xx號，使用代號“梅”。關聯車輛屬日本貿易公司，地址近海軍司令部。”
周福生收下情報，低聲說：“上級很重視這個發現，會立即展開調查。你要特別注意安全，最近敵人查得很嚴。”
回到亭子間，陳默站在窗前，望著遠處的燈火。雖然還沒有找到重慶潛伏小組的確切資訊，但他相信，自己正在一步步接近真相。
