離了平頂山，師徒一行向西行去。時值深秋，但見沿途草木凋零，田地荒蕪，一派蕭索景象。
行了十餘日，這日來到一座城池。
城牆高厚，門樓巍峨。本該是繁華之地，卻見城門冷落，行人稀疏。城牆上書“烏雞國”三個大字，墨跡斑駁。
唐僧在馬上道：“徒弟，這烏雞國氣象蕭索，想是遭了災。我們進城倒換關文，需小心些。”
眾人進城，但見街市冷清，百姓面有菜色。更奇的是，城中多處設壇祭祀，香火繚繞，似是祈求什麼。
唐僧尋到一老者問道：“老丈，貴國為何這般景象？”
老者嘆道：“長老不知，我烏雞國己大旱三年。幸得當今陛下聖明，三年前得異人相助，求得甘霖，解了旱情。只是陛下近年來深居簡出，國事多由國師處理，民生依舊艱難。”
唐僧疑惑：“既己得雨，為何民生依舊艱難？”
老者搖頭：“天災雖解，人禍難消。陛下自三年前一場大病後，性情大變，從前的仁政不再，賦稅加重，百姓苦啊。”說罷匆匆去了。
眾人來至王宮，通稟後入殿。殿上，烏雞國王端坐龍椅，年約西旬，面色陰沉，眼帶戾氣。
唐僧奉上關文。國王看了，淡淡道：“原來是大唐聖僧。關文可換，只是我烏雞國近年多事，無力款待，換過便行。”
語氣冷淡，毫無待客之禮。唐僧心中詫異，仍合十道：“謝陛下。”
一位大臣忽然道：“陛下，這幾位既是東土高僧，何不請他們在‘寶林寺’暫住？寶林寺乃皇家寺院，正好款待。”
國王點頭：“就依你所言。”
唐僧師徒退出。孫悟空低聲道：“師父，這國王好生古怪。面色青黑，印堂發暗，不像是人。”
夷光也道：“我以神識探查，那國王身上有淡淡妖氣，被龍氣掩蓋。”
豬八戒嘟囔：“管他呢，有吃有住就好。”
“呆子，你就知道吃！”
眾人至寶林寺安歇。這寺乃皇家寺院，殿宇宏偉，卻僧眾稀少，香火冷清。方丈迎出，安排客房。
當夜，唐僧在禪房誦經。三更時分，忽覺陰風陣陣，燭火搖曳，不一會兒，便睡了過去。
睜眼看時，見一王者立於床前，頭戴沖天冠，腰束碧玉帶，身穿赭黃袍，足踏無憂履，手持白玉圭，面色青白，眼含悲淚。
“聖僧救命！”那王者跪倒在地。
唐僧驚道：“你，你是何人？何故如此？快快請起。”
王者泣道：“我乃烏雞國王真身。三年前，我國大旱，朕齋戒沐浴，虔誠祈雨。忽來一道人，自稱能呼風喚雨。朕敬為上賓。那道人果有神通，求得甘霖，解了旱情。朕與他結為兄弟，同寢同食。”
“誰知這道人包藏禍心。一日，朕與他在御花園賞月，行至八角琉璃井邊，他忽下毒手，將朕推入井中，以石板蓋住，上種芭蕉樹。他變作朕的模樣，篡了王位，至今三年矣！”
唐僧駭然：“那殿上國王是妖怪所變？”
王者點頭：“正是。朕冤魂不散，知聖僧乃十世修行的好人，特來相求，救我回國，辨明邪正。”
唐僧道：“陛下，貧僧如何救你？”
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