行至山頂，見三座洞府：獅駝洞、象窩洞、鵬羽洞。小妖引眾人至中間洞府，上面正寫著“獅駝洞”三個字。
洞中，三魔王端坐。
上首青毛獅子，身高數丈，眼似銅鈴；
中首黃牙老象，鼻長如龍，牙似玉柱；
下首金翅大鵬，金羽耀目，目含金光。
那大鵬一見夷光，起身笑道：“夷光仙子，別來無恙？”
夷光細看，是金翅大鵬，但是，她沒見過他啊！
大鵬說道：“仙子不識我，我卻識得仙子。我乃佛母孔雀大明王菩薩之弟，如來佛祖親孃舅，金翅大鵬。”
此言一齣，眾人大驚。
這來歷，比孫悟空那齊天大聖還大！（至少是在名頭上）
大鵬又道：“今日請諸位來，非為為難。實有一事相商。”
青獅介面，聲如洪鐘：“唐長老，我等雖為妖，卻非惡妖。五百年前，我兄弟三人下界，佔此山嶺。我乃普賢菩薩坐騎，我二弟乃文殊菩薩坐騎，三弟乃佛母親弟。我三人奉命下界，自有因果。”
老象也開口：“我三人佔此山後，將獅駝國、獅駝城、獅駝鎮三國百姓吞入腹中，卻未傷一人，皆以腹中乾坤養之。待西遊事了，自當吐出，歸還其國。”
唐僧大驚，這與他的過往認知相違背：“吞而不傷？這……這如何能信？”
大鵬道：“長老可派人查驗。”說罷張口一吐，一道金光落地，化作一個老丈，正是當年獅駝國丞相。
那老丈見了大鵬，不驚不懼，反而躬身行禮：“拜見大王。”
“老丞相，你與唐長老說，腹中世界如何？”
老丈轉身向唐僧：“唐長老，我獅駝國百姓，自被大王吞入腹中，己歷五百年。腹中別有天地，有日月星辰，有山川河流，我等耕織如常，並無病痛生死，實乃長生之境。只是不得外出，有些憋悶。”
孫悟空開著火眼金睛看去，果見這老丈生機勃勃，無病無災，壽數己超常人。
大鵬又說道：“至於我等飲食……”
他拍拍手，幾個小妖抬上一桌宴席，皆是山珍野味：清蒸熊掌、紅燒鹿肉、烤全羊、燉虎骨，更有各色果蔬，琳琅滿目。
“諸位請看，”大鵬指著宴席，“這些皆是山中未開智的妖獸野獸。我兄弟三人有令，獅駝嶺西萬八千妖兵，只食獸肉，不得傷人。過往行人，只要不主動挑釁，皆可安然過嶺。若有妖兵食人，立斬不赦。”
孫悟空這下想不通了：“你等既是菩薩坐騎、佛母親弟，為何佔山為王，不行善道？”
青獅嘆了口氣：“大聖有所不知。此乃佛門安排，我等下界，一為應西遊劫數，二為……”
他看向夷光，“三為結一段善緣。”
夷光心中一動：“與我有關？”
大鵬點頭：“正是。夷光仙子，你乃天道變數，誤入此界。六百年來，你行善積德，助金蟬子西行，功德無量。我佛如來知你心意，願結善緣。此番請你等上山，一為全西遊劫數，二為贈你一場造化。”
夷光道：“什麼造化？”
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