祥光萬道，瑞氣千條。一位菩薩駕雲而至，正是觀音菩薩。
她手持玉淨瓶，楊柳枝輕拂，甘露灑下。
魔火遇甘露即滅，魔影遇佛光即消。
“觀音！”魔影厲嘯，“你屢壞我好事！”
觀音菩薩淡淡道：“無相天魔，你屢次犯界，真當三界無人能制你麼？今日便收了你這一縷分神！”
玉淨瓶傾倒，一股莫大吸力傳來。
魔影掙扎嘶吼，卻敵不過菩薩法力，被吸入瓶中。
觀音菩薩落下雲頭，對著眾人說：“此魔乃無相天魔一縷分神，三年前潛入玉華州，以噩夢迷惑國王，竊取王氣武運。幸得你們在此，否則待他功成，玉華州必遭大難。”
又轉身對著唐僧：“唐三藏，你心中心魔被此魔引動，需好生靜修，莫動妄念。”
唐僧合十謝過。
三位王子跪地：“求菩薩救父王！”
觀音菩薩微微點頭：“你們父王被魔氣侵染三年，心神受損。我可為他誦經祛魔，但需他誠心向佛，方可痊癒。”
當下，眾人來到王宮。
國王被魔氣侵染，神智昏沉，見了僧人便怒罵。觀音菩薩以甘露灑之，又以佛光照射，國王漸漸清醒，憶起往事，痛哭流涕。
“是朕糊塗！是朕糊塗啊！”國王跪地懺悔，“自今日起，玉華州重興佛教，敬僧禮佛！”
觀音菩薩點頭，拿著那尊三面六臂的黑色神像駕雲而去。
國王設宴謝罪。三位王子正式拜師，孫悟空三人各教了三日。臨行，國王贈金贈寶，唐僧只取了些乾糧。
離城那日，全城百姓相送。三位王子送出百里，灑淚而別。
將視線移到觀音菩薩這頭。
“普賢！普賢！”
觀音菩薩的臉上己經不見剛剛的淡定，離開西遊一行人的視線後她就把駕雲的速度提到了一百八十邁，來到了普賢這裡。
“怎麼了嘛觀音尊者，大哥教過我們，凡事要淡定嘛。”
觀音菩薩也沒有說話，把那尊黑色神像拿了出來。
“……”
靈山。
“如來！如來！”
“大哥！大哥！”
如來見是觀音和普賢，以為是他們兩個又因為什麼競爭起來了，想找他來主持公道。
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