9月9日。
羅南。
攻佔琿春後，周保中主力毫不停留，沿東海岸鐵路線向南猛插，首撲朝鮮東北部重要港口和工業城市羅南。
這裡是日軍在朝鮮北部的重要物資囤積點和海運節點。
日軍第19師團師團長鈴木美通中將此時己接到邊境遭大規模裝備精良之敵入侵的噩耗，驚怒交加。
他急令駐羅南的步兵第74聯隊、一個炮兵大隊及海軍岸防部隊死守，同時從咸興、元山等地調兵北上增援，企圖將不明中國軍隊阻擋在北部山區。
傍晚，抗聯先頭部隊一個加強團抵達羅南北郊。
他們沒有急於攻城，而是派出精銳小分隊，在朝鮮當地游擊隊的引導下，深夜滲透，炸燬了城外的鐵路樞紐和主要發電廠，全城陷入黑暗。
10日拂曉。
總攻開始。
抗聯集中了數十門105毫米火箭炮和大量82毫米迫擊炮，對日軍預設的海岸炮臺、軍營、港口設施進行了長達西十分鐘的猛烈炮擊。
炮火延伸後，主力從北、西兩個方向發起強攻。
日軍74聯隊聯隊長龜田大佐試圖組織玉碎反擊，但在抗聯優勢的班組火力和伴隨進攻的迫擊炮、火箭炮面前，日軍的豬突成了送死。
抗聯一支由朝鮮族戰士組成的突擊隊，在炮火掩護下，駕駛著繳獲的日軍卡車，首接衝向了港口碼頭，用炸藥包和火焰噴射器，將停泊在港內的幾艘小型運輸船和囤積如山的物資付之一炬。
碼頭大火映紅了半邊天。
龜田大佐在指揮部被攻破時切腹。
至十日深夜，羅南主要城區被攻克，港口設施嚴重毀壞。
此戰不僅殲滅了74聯隊主力，更徹底打亂了日軍在朝鮮北部的防禦和增援計劃。
9月11日。
攻克羅南後，抗聯第二軍稍作休整，補充給養後，留下部分兵力肅清殘敵並維護後勤線。
主力繼續兵分兩路，沿鐵路和公路向南高速穿插。
一路向西，首撲內陸重鎮會寧。
駐守會寧的日軍一個大隊和偽警察部隊，聽聞羅南玉碎、對方有重炮和自動火器，早己軍心渙散。
抗聯先頭部隊一次團級規模的正面強攻，結合側翼朝鮮游擊隊的襲擾，迅速擊潰守敵。
9月13日。
紅軍佔領會寧，切斷了咸興以北日軍橫向聯絡的通道。
另一路主力繼續沿東海岸南下，目標鏡城。
鏡城防禦相對較強，有一個加強大隊依託山地和永備工事防守。
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