柏林，列寧同志的特別病房裡，西年治療將他的生命維持在一個脆弱的平衡點上。
每天，他聽著德國同志送來的經濟簡報，從那些報告中勾勒出一個正在蓬勃生長的紅色德國。
這種近距離的觀察，深刻地影響著列寧對未來的思考。
最明顯的變化是對斯大林的重新評估。
在原歷史中，列寧在後期甚至考慮將其調離關鍵崗位。
但在這個時間線，列寧看到了斯大林態度的微妙轉變——在多次訪德及閱讀韋格納政府的建設報告後，斯大林明顯變得不同了。
上次斯大林在柏林短暫停留期間，曾與列寧有過一次深入交談。
這次談話讓列寧陷入了新的思考。斯大林仍然是那個斯大林，但他似乎開始展現出一種務實的開放性。
這或許是德國成功範例帶來的衝擊，也或許是斯大林自身在權力位置上視野的拓展。
而托洛茨基，依然是那個國際主義者。
他三次訪問柏林，每次都帶回激動人心的報告：德國工人如何參與工廠管理，合作社如何穩定物價，義務教育如何培養新一代技術工人。托洛茨基堅信，蘇聯必須走德國道路——但要更快、更徹底。
“伊里奇，”
托洛茨基在最後一次會面時激動地說，
“德國同志用八年時間證明了社會主義的優越性。我們需要迎頭趕上，然後超越！”
列寧欣賞托洛茨基的革命熱情和世界視野，但也擔心他可能過於激進。
到了1927年春天，列寧的床頭筆記本上，關於繼承人問題的思考仍然佈滿問號。一頁紙上並排寫著“約瑟夫”和“列夫”，各自下面羅列著優缺點，但最終結論處是一片空白。
“或許，”他在給妻子的紙條上寫道，“讓他們在鬥爭中證明自己。黨需要能夠應對複雜局面的領袖，而不是我指定的接班人。”
莫斯科，
沃伊柯夫在華沙街頭被刺殺的訊息，瞬間引爆了早己暗流湧動的蘇共政治局。
第一個接到訊息的是外交人民委員齊切林，當齊切林沖進克里姆林宮的會議室時，托洛茨基、斯大林、季諾維也夫等人正在討論糧食收購問題。
“彼得·拉扎列維奇（沃伊柯夫）……在華沙……被槍殺了。”
托洛茨基猛地站起：
“法西斯波蘭！這是對蘇聯的宣戰！是對整個社會主義陣營的挑釁！”
“同志們，我們不能坐視！
我提議：
第一，立即向波蘇邊境調動三個集團軍；第二，要求德國同志在德波邊境方向同步施壓；第三，給華沙政府最後通牒——二十西小時內交出兇手並道歉，否則我軍將越境自衛！”
“托洛茨基同志，請冷靜！”
斯大林的聲音低沉，
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