東京，霞關。一九三六年五月一日，上午。
美國駐日本大使約瑟夫·格魯的轎車在上午九時二十分停在了外務省大樓門前。
他在車內又看了一遍國務院發來的密電，電文很簡短，但措辭極其謹慎，
“與日本政府探討在北大西洋安全框架下的進一步合作可能性。具體方案由你酌情提出，不作硬性要求，但需探明日方的真實意願。”
句尾沒有署名。格魯在華盛頓待了多年，知道沒有署名的電報，意思往往與字面相反。
不是“不作硬性要求”，是“必須辦到，但出了事你自己兜著”。
他推開車門，整了整領帶，走進外務省大樓。
接待他的不是外相。有田八郎外相此刻正在首相官邸參加五相會議，接待格魯的是外務省次官堀內謙介。
堀內身材矮小，戴著一副圓框眼鏡，雙方見面之後，格魯沒有寒暄，他坐下來把美國的想法說了一遍——美國願意以優惠條件向日本供應石油、鋼鐵、橡膠等戰略物資，作為交換，希望日本政府能夠考慮向北美方向派遣部分陸軍部隊來“協助友邦維護北大西洋地區的戰略穩定”。
堀內的圓框眼鏡後面的那雙灰色眼睛跳了一下。
他端起茶杯，抿了一口，然後把茶杯放回了原位。
“格魯大使，您的意思，我會如實轉達給外相閣下和內閣各位大臣。
此事非同小可，需要大本營和政府共同商議。”
“我理解。我等貴方的答覆。”
格魯站起來，沒有握手，微微鞠了一躬，轉身走了出去。
日本內閣總理大臣官邸，下午二時。
五相會議在一個小時前就散了，但廣田弘毅沒有離開。他坐在空蕩蕩的會議室裡，面前攤著格魯上午的談話記錄。
廣田弘毅今年五十八歲，職業外交官出身，做過駐蘇聯大使，做過外務大臣，今年三月剛當上首相。
廣田弘毅捏起那幾頁談話記錄，走到窗前。
廣田在視窗站了很久，他的手背在身後，然後去廊下叫了秘書：
“請他們來。陸軍，海軍，參謀本部，軍令部。我要見儘快見到他們。”
東京，永田町，大本營陸軍部會議室。晚七時。
會議在晚上七時開始。這是大本營內部的軍議。
陸軍參謀本部、海軍軍令部、陸軍省、海軍省——西方的代表圍著一張長桌坐著。
陸軍方面出席的是參謀本部參謀次長今井清中將和陸軍省軍務局長後宮淳少將。
海軍方面是軍令部次長島田繁太郎中將。
此外，還有幾個軍銜低一些的參謀，坐在後面一排，負責記錄和遞材料。
廣田弘毅坐在長桌的一端，身後是外務次官堀內謙介。
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