悟空上前笑道：「菩薩呢？」
木叉道：「菩薩受王母娘娘所請，赴瑤池參加蟠桃大會去了。」
悟空恍然道：「俺老孫倒是忘了，確實到了大會日子。」
木叉道：「你不是保護唐僧西天取經嗎，怎麼有空到這來了，還不穿衣服。」
悟空道：「別提了。老孫保護唐僧，行至一地，喚作小西天；那裡有個妖魔，名叫黃眉老妖，膽大包天，虛設雷音，故此得名。老孫與那妖魔周旋數合，好不容易以計敗之，又遇著那妖龍，他與那黃眉老妖互稱同門兄弟，奸計騙了老孫的寶貝，師父也被其擄走，衣服也被騙走了。如今無計可施，只得來此。」
木叉道：「原是如此。虛設雷音，竟還有這樣膽大的妖魔！只是不知大聖為何卻說是菩薩的弟子？」
悟空道：「想那妖龍，素來藐視神佛，桀驁三界，更無什麼師承。天地之中，若論其同門師弟，老孫也只能想到菩薩這了，不知菩薩近來可收了什麼弟子嗎？」
木叉皺眉道：「沒聽說菩薩新收什麼弟子，不過菩薩近來確實絮語過那妖龍，只是不知是因何事，興許是菩薩早料到此事？這樣吧，我隨大聖去一趟，若那妖魔真是菩薩在外新收的弟子，便帶他回山，以解大聖之難。」
悟空喜道：「好，快請。」
於是悟空帶著木叉，來至小西天外叫陣。
黃眉老妖聞聲出來。
木叉見了道：「你是何方妖魔，可認得我嗎？」
黃眉老妖笑道：「你不過是李天王的二兒子，跟在觀音菩薩身邊的小童，不在南海修行，敢來我這裡找死？」
木叉聽了，見黃眉老妖如此出言不遜，便知其不是菩薩弟子，不然怎敢藐視師兄，遂厲喝一聲，道：「妖魔看打！」持棍打來。
黃眉老妖渾然不懼，舉起狼牙棒，與木叉齊手鬥了五六十合，木叉漸有些不敵。
悟空一直防備著敖徒，但敖徒一直不曾露面，見木叉抵擋不住，悟空只得縱身跳上去幫忙。
然而悟空剛一縱身，便見一搭包兒望空拋起。
悟空大驚，轉身就走。
木叉被囫圇裝進袋裡。
黃眉老妖道：「師兄，你出手太急了，我還沒將那猴子引過來，你就著急出手，把那猴子驚走了！」
敖徒道：「是我著急了，等那猴子下次再來，勞煩師弟再去引他一次。」
黃眉老妖道：「只怕到了下次，那猴子就更難上當了。」
敖徒道：「咱們有唐僧在手，不怕那猴子不來上當。」
黃眉老妖喜道：「此言有理。」
悟空這邊，雖失了木叉，好在卻也知曉了那妖怪不是觀音菩薩的弟子。
悟空想了想，除了觀音菩薩以外，那妖龍只在佛祖的座下司鍾，莫不是佛祖手下出了妖怪？
悟空於是一個筋斗，去了瑤池。
為何要去瑤池，而不去靈山？
。池瑤來才此因，人見不尋，去空是只也山靈去，會赴來都薩菩老佛天西，會大桃蟠今如因只
。中之池瑤，時彼
。始開未還實其會盛
。起一在聚相兩兩三三，至來前提經已神仙些一過不
