事情剛發生沒多久。一天之內城中失蹤了十幾個人，其中有商人，農民，還有騎士團成員。目前為止還都只是失蹤，沒有發現任何遺體。
身為探案專家，霍頓決定放棄演出，轉而趕往百靈堡。
然後巧合發生了——正要離開小鎮時，霍頓遇到了莫莉。
在這裡偶遇霍頓，莫莉十分驚喜。一番交談後，她也得知了百靈堡的失蹤案。
莫莉打算和霍頓一起去百靈堡。她在那邊有熟人，可以把霍頓介紹給騎士團和本地治安官，能讓霍頓的調查更順利，避免很多麻煩和誤解。
至於演出，莫莉說反正日期還沒到，百靈堡距離小鎮和雙劍城都不遠，她可以晚點再趕過去。就算趕不及也沒事，這次演出她本來就不上場，只是身為團長跟著去而已。
霍頓稍微推辭了幾下，很快就同意了。
他本來也很想帶莫莉一起去。從前的相處中，他一直覺得她非常聰明，經常能給他提供不一樣的視角。
現在霍頓很後悔。
昨天，霍頓在和其中一個失蹤者家屬談話，莫莉沒進屋，在院門口溜達。
等霍頓出來後，莫莉就不見了。霍頓回到旅店，去騎士團駐地，找治安官，找之前談過話的幾戶人家……哪都找不到莫莉。
雖然沒證據表示她遭遇了危險，但霍頓直覺認為情況不妙。
還有最後一個地方，就是劇團停留過的這座小鎮，莫莉也可能一個人回這邊來了。
如果這裡也沒有……
------
聽完霍頓的敘述，瑪斯塔爾的第一個問題是：“你記憶中，莫莉長什麼樣？”
霍頓不明白他為什麼這樣問，但還是描述了一下：年紀和他相仿，棕黑色頭髮，綠眼睛，衣服比較華麗，小馬甲上鑲嵌珠花和緞帶，戴著插花的寬邊帽，抱著一把萊雅琴，一看就是吟遊詩人。
“是人類嗎？”瑪斯塔爾追問，“男的女的？”
“當然是人類女性啊，”霍頓疑惑皺眉，“為何這麼問？你是懷疑我根本不認識她嗎？”
“也不是，”瑪斯塔爾輕拍桌子，順勢站了起來，“那我們走吧。哦，也不是馬上走，還要給我們點時間收拾東西。”
“走？去哪？”
“去百靈堡。我們也去找找莫莉，順便和你一起繼續查失蹤案。”
霍頓猶豫著：“倒是可以，但我不確定她是否還在百靈堡……即使讓你們一起來……”
瑪斯塔爾把阿雷也拽了起來，把他向霍頓推了一步。
“你看，這位是法師，”瑪斯塔爾介紹道，“他可不是學徒，而是奧法研修院那些大師的同窗。他可以用魔法協助你尋人。”
現在阿雷都習慣了，不會再驚訝地說“我嗎”了。
他面色如常地嘆氣道：“嗯，我會幫忙。但魔法也不是萬能的，不保證一定能幫上忙……”
======
。去起一著跟得也風夜小，魔惡和師法止不然當的堡靈百去
。理合很也去著帶，下拋人個一他把能不，孩小個是竟畢，弟弟的雷阿是然仍份的風夜小次這
。擁些有略廂車，車馬坐起一人個四
。了話悄悄說雷阿和法沒就爾塔斯瑪，在頓霍有裡廂車
。法想達傳示暗表用，眼弄眉就會機有一是還人二但
。中其捲然竟莉莫是的驚吃人令更，注關得值然固案蹤失，說來們他對
—
……嗎人常正個是然竟裡眼人別在，友朋的外之團劇有然竟，煩麻捲樣一人通普像會然竟
。事的險危麼什過幹沒也像好但，勁對不莉莫得覺直一爾塔斯瑪然雖，想度角個換
？呢人詩遊個是只的真果如
。境險陷會然當，徒惡了到遇一萬，士戰於等不也秘神麼怎再人詩
。案蹤失起講地細詳更頓霍，上路
。士騎的紮駐地當在是人十中其，人七十有共者蹤失前目，在莉莫括包
。他送護士騎多麼這有得不怪。件案查調起一團士騎與他，士騎是也主僱的頓霍
。隊歸有沒卻間時了到，邏巡行例外城堡靈百在們他。隊小人五團士騎是的蹤失先首
。明不蹤行，家回有沒人二，後作勞常日。婦夫民農的外城在住對一是後然
。印腳的群狼於屬似疑些一到找能還，印腳的察觀能上路土近附和中家，的開離間夜在是子孩，過察觀中家們他去頓霍。兒歲八的婦夫民農是著接
。回不去一，者蹤失些那面前找尋出外們他。士騎名五是又後然
。了蹤失工名一的場養，天一同
。了蹤失子兒歲二十的主坊磨，午下天當
。了見不就人後然，門後過啟開他前業營館酒天這。類之圾垃餘廚理整、貨收接門後從責負，手下打房廚給他，子夥小的作工館酒在個是後然
。了開離意故是還，了蹤失是定確能不還前目。莉莫是後最
”？類人質優的悍強很於屬？吧架打會很都該應士騎“：問爾塔斯瑪，些這完聽
”。跡痕的過來人他其有沒，印腳野些一到找能只也查檢麼怎再近附。了失消地原後然，點一了離偏線路見常從印腳，印腳的們他了到找實確我。象跡的鬥戰生發何任到找有沒，走了走線路邏巡的們士騎沿我，問疑著抱。力之架招無毫該應匪土或猛的常尋，前面力能鬥戰的大強樣這在。態狀隊小人五是還時蹤失，員團士騎國王是而，兵衛通普是不至甚們他，的是——過想樣這也我，麼什考思在您道知我“：道頭點頓霍
”……群狼似疑說你，印腳野有也近附候時的蹤失，孩小歲八個那到講你才剛“，睛眼大睜微稍，悟所有若雷阿”？印腳野“
”。了失消也方地個某在，深林山至延印腳的人，跡有沒也跡痕扎掙有沒上路土但。是“：說頓霍
。眉挑了挑，睛眼大睜都，視對雷阿和爾塔斯瑪
”……得覺你。館酒，坊磨，場養，看你“：說爾塔斯瑪
”。走門後從都圾垃扔者或材食送運！門後館酒是其尤“，說雷阿”！活們它合適很都“
”……樣一也的想你然果，吧對“
。看右看左地困頓霍
。麼什說在們他懂不聽也，表的人兩這懂不讀他
。常正很懂不聽人別，慧智的人常乎超有人大師法和人大軍將得覺他。懂沒也風夜小
”？嗎跡痕的現出群狼有也近附候時的蹤失們他？呢人個幾外另那，師大頓霍“：頓霍向又雷阿，法想完通互爾塔斯瑪和
”。跡痕下留會就來本時活們它，狗條幾了養場養為因，算不那得覺我但，跡痕有算以可也，說要非……近附場養於至。磚方石岩了鋪路道為因，跡足來出不看邊那坊磨和館酒。了師大我別是還您“：說頓霍
”？隻幾者或隻幾多有沒有？嗎在還都狗“，道問追雷阿”？狗條幾是“
。答回麼這且姑頓霍”……們它識認是不又，們它過見是只我，定確不我這，呃“
。由自去來，跑到，養散半是就來本狗些這，狗的裡廷宮是不又……狗心關要麼什為人倆這，白明不在實他
”？狗隻多很出多有沒有堡靈百天幾這，有沒過察觀你“：問爾塔斯瑪
”……撕雨敵宿之吾是來原“：來起喊大地激他。了懂聽始開風夜小，裡這到
”……說不先了長太了好了好，對嗯嗯“，的子孩住捂速迅雷阿
。來起考思真認，上在按指手，頭著低微是而，疑質刻立有沒卻頓霍。題問的怪古個是這
”？嗎是，了件疑懷有經已至甚……了索線有們你“：頭起抬他，後刻片
”？狗多很了多堡靈百？了對說我來看“：說爾塔斯瑪
”。的來後之蹤失人有是都。狗多很了來的真地駐團士騎但，顯明不裡家民居“，頭點頓霍”，的是“
