蕾克和魄羅望著王座上的航特國王，來自金指環和金紡輪的魔咒，讓魄羅感應到了它們的製造者。
那正是王座上的國王。
或者說，變換為國王模樣的獸形女巫！
而這也多半意味著原先的國王死了，或者被變化成了其他的東西。
「你不是航特國王，你是獸形女巫，對嗎？」
蕾克和魄羅還未出聲，茜黛格就搶先問道，」
「森林中的那些變化，以及我的變形魔法—都與你有關，對嗎？」
變換成航特國王的獸形女巫聽了，微微笑了一下，沒有掩飾地回答道：「你們既然已經走到這裡，就已經有了答案，不是嗎？」
「是啊，你這麼回答就解決一個問題了，但還有別的問題需要問。」
魄羅開口說道，「森林中的那些異變，應該都與你有關吧？還有你取代航特國王的事情，你為什麼要這樣做？你在與魔鬼交易什麼？
」
「是占星女巫派你們來的，對吧？」
獸形女巫沒有直接回答魄羅的問題，而是略微收斂了笑容，「你不覺得這樣直接詢問一個茶宴女巫，有些太失禮了嗎？」
「但那些魔鬼控制著斯瑞王國，你應該知道，他們為每一個被征服的地區帶去毀滅，殺死了很多人—
」
「在你於我的森林中殺死那位魔鬼的時候，我和他的交易就已經結束了。」
獸形女巫說著，又看向一旁站著的航特公主，「至於航特王國，當然是這個女孩自己來找我的。」
幫助一位走投無路的少女，讓一個墮落腐敗的國王跌下王座—一件正義的事，不是嗎？
」
魄羅眯眼打量著獸形女巫，這位女巫顯然沒有說出全部真相，但從她的話中看來，卻好似並沒有魔鬼那樣的惡意。
至少不像魔鬼那樣混亂。
「那這些人呢？」
魄羅忽然指了指地面不遠處，一些未被清掃的落葉，用金紡輪將那些落葉變回原形，是一些士兵。侍衛的殘肢斷臂，「你完全可以不殺死他們，或者將他們變形而不傷性命————」
「他們微不足道。」
獸形女巫直接回答道，「與你們，與我們不一樣，他們一無是處，這是我看清的世界的某些本質，現在，我能感受到這層本質。」
獸形女巫認真地說道，她用手指輕點著蕾克。魄羅。茜黛格。航特公主以及她自己，而沒有指那些站在王宮兩旁的她的屬下。
「就像黃金之於泥沙，我可以輕鬆將他們塑形或毀滅，但對你們，我卻不能這樣輕鬆」
。
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