宣和四年春，寒意尚未消散，但南路大軍已整裝待發。呂師囊軍長、童古師長、童訓師長、梁拜明師長、葉金豹團長、冷雲團長五位將領在方夢華的指令下，率領著大軍一路南下，目標是兼併福建地區的各大山寨，以壯大勢力，為將來更大的行動鋪平道路。
福建，這片山川險峻、地形複雜的土地，此時分佈著多個山寨勢力。雖然彼此之間割據一方，但與南路大軍相比，他們各自為戰，實力有限。呂師囊等人計劃利用這半年時間，逐步將這些山寨納入麾下，為明教建立一個穩固的南方根據地。
呂師囊站在高處，俯視著南方連綿起伏的山嶺。他的眼中閃爍著堅定的光芒。身後的南路大軍正在整裝待發，戰士們的盔甲在陽光下閃爍著寒光。
「我們要讓這些福佬人知道，聖教的力量依舊不可小覷。」呂師囊對身邊的童古和童訓說道。
南路大軍的第一個目標是太姥山。太姥山，層巒疊嶂，霧氣繚繞山高谷深，樹木茂密，易守難攻。當地的山寨首領孫猛素有勇名，倚仗地勢，多次抵擋外來侵襲。然而，此次面對的是南路大軍的精銳之師。
呂師囊親自率軍前往太姥山。他命令部隊以迂迴之勢包圍山寨，切斷所有退路。在山寨一側的懸崖下，冷雲率領的弓箭手埋伏於叢林中，以防山寨守軍突圍。
呂師囊：「太姥山寨易守難攻，大家要小心行事，儘量減少傷亡。弓箭手先行壓制，隨後步兵衝鋒！」
「今夜便是你們最後的時日！」呂師囊站在山下，冷冷地注視著山寨的火光。
半夜時分，南路大軍發起進攻。童古和童訓率領的先鋒部隊突破山寨外圍，強攻山寨主寨。激烈的交戰聲響徹山谷，火光沖天而起。
山寨二頭領孫猛正和他的部下商議如何應對明教南路大軍的到來。忽然，遠處傳來陣陣戰鼓聲，震天動地。
「敵軍來了！」一個哨兵慌張地跑進來報告。
呂師囊親自率領先鋒部隊衝鋒，童古和童訓緊隨其後。太姥山山寨守軍雖然英勇抵抗，但終究難以匹敵南路大軍的攻勢。弓箭手射出箭雨，步兵隨即衝鋒。在呂師囊的指揮下，不久，太姥山寨很快被攻破，孫猛被迫投降，山寨大頭領王嘯天被俘。
呂師囊：「王嘯天，今日你若願歸順，我保你一命，並保你山寨百姓安危。」
王嘯天拱手：「我願歸順，聽從呂護法調遣。」
「只要你們願意歸順，我們就不會趕盡殺絕。」呂師囊對孫猛說道，言辭懇切而充滿威懾力。孫猛最終選擇歸順，太姥山山寨順利併入南路大軍。
攻克太姥山後，呂師囊迅速整頓軍隊，將山寨中願意歸順計程車兵編入南路大軍，繼續向南推進。
武夷山是南路大軍的下一站，這裡地勢更加險要，山路曲折，且山寨守軍素以善用弓箭著稱。梁拜明深知硬攻不易，決定採用智取之策。
在夜色的掩護下，梁拜明率領一支精銳小隊悄悄接近武夷山。遠看大石頭，近看石頭大，這裡的山寨擁有豐富的資源和強大的防禦工事。梁拜明決定以智取勝，他們利用地形優勢，切斷了山寨的水源。第二天，山寨中斷水的訊息引起了守軍的恐慌。
「武夷山的茶香不久將為我們所享。」梁拜明自信滿滿地對葉金豹說。
武夷山山寨首領鄭大勝自知不敵，決定主動迎戰，但他的抵抗在南路大軍面前顯得蒼白無力。
梁拜明趁機派使者前往山寨勸降，並承諾只要歸順，便保全性命。面對斷水困境，鄭大勝最終不得不選擇投降。武夷山不費一兵一卒便被南路大軍收入囊中。
仙遊山和方山相鄰，山寨之間常有往來，且雙方守軍結盟共守。南路大軍決定同時對兩山發起進攻。
葉金豹和冷雲分別率軍進攻仙遊山和方山。仙遊山的守軍剛剛遭受旱災，糧食短缺，而方山守軍則依仗天險，頗有驕橫之態。
葉金豹利用仙遊山的糧食危機，率軍包圍山寨三日，逼迫其投降。最終，仙遊山首領無奈歸順，南路大軍順利收編。
「仙遊山願意歸降，說明我們的威懾已經起效。」冷雲滿意地對童訓說道。
冷雲則在方山下佈置伏兵，誘使守軍出戰。方山守軍中計，被冷雲的伏兵切斷退路，最終全軍覆沒。方山被南路大軍攻佔，冷雲迅速整頓山寨，將殘餘勢力收編。
鼓山和高蓋山相距不遠，兩山各自為營。鼓山山寨實力較強，守軍英勇頑強，而高蓋山則以富庶著稱，守軍雖少但裝備精良。
鼓山的山寨是下一目標，這裡地勢險要，易守難攻。童古和童訓率領的先鋒部隊首先向鼓山發起猛攻。鼓山守軍早有準備，利用地形優勢，多次擊退南路大軍的進攻。戰鬥異常激烈，雙方傷亡慘重。
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