次日清晨，楚州城頭的守軍發現金兵已撤，歡呼聲四起。趙立站在城牆上，俯瞰金兵遠去的背影，冷笑道：「唐括德溫，終究是鼠輩！爾敢轉攻承州，俺便令南北兩軍齊發，教你有來無回！」他轉身召集眾將，命人火速將金兵動向告知揚州的明教北路軍，並籌劃接下來的破敵之策。
而此刻承州城內，薛慶倚城而坐，身披鐵甲，目光如炬。他雖出身草莽，卻仗著一腔豪氣和卓越的武藝，帶領一群兄弟盤踞承州。自黃潛善使團遇襲後，宋廷將他列為必剿叛賊，派淮西經略劉光世親率大軍剿滅。然而，薛慶卻非池中之物，他聚集江湖義士與土著鄉勇，竟然打得宋軍節節敗退。
這一天，承州城外戰鼓聲震天。劉光世親領兩萬宋軍，以步兵為主，輔以少量騎兵，擺開陣勢，圍困承州。他下令攻城車、雲梯一併推進，意圖一舉拿下這座孤城。
承州城頭，薛慶披掛銀甲，紅袍翻飛，手執一杆熟鐵槍，眼中透著不屈與凌厲。他立在城垛上，眺望著城外列陣的宋軍，冷笑道：「劉光世，你堂堂宋朝經略，竟為金人屈膝，向我這草莽兄弟動刀，真是可笑至極！」
城下，淮西經略劉光世率軍兩萬，親自押陣。他身著戰袍，策馬往前，大聲喝道：「薛慶，爾為草寇，竟敢劫殺使團，壞我宋金和議大局，罪無可赦！速速開城投降，免爾一死！」
薛慶哈哈大笑，回聲震城：「劉光世，你這等附庸權貴之輩，替金人辦事，羞不羞？我承州一帶百姓，只因不願受金人屠戮才聚義自保。你要攻城，便儘管來，看看是你這‘經略’的兵厲害，還是我承州好漢的大刀快！」
劉光世受言語激怒，當即命令進攻。他親率步兵先鋒，攜雲梯、攻城車直逼城牆，意圖一舉突破。他心中篤定，承州城不過區區幾千義軍，根本無法與他的精銳大軍相抗。
城頭，薛慶見宋軍蜂擁而至，毫無懼色，冷笑一聲道：「來得好！讓他們嚐嚐咱兄弟們的厲害！」他大喝一聲，命令放箭，一時間，城頭萬箭齊發，箭如雨下，將宋軍殺得哭爹喊娘。
緊接著，薛慶又命手下丟擲火油罐，點燃投石機。一枚枚火罐落入宋軍陣中，烈焰升騰，燒得宋軍四散奔逃。薛慶見敵軍混亂，大喝道：「開城！殺出去！」
承州城門大開，薛慶手持鐵槍，率領數百騎兵如猛虎下山，直衝宋軍陣中。他一杆鐵槍舞得如風車亂轉，所到之處，宋軍無不人仰馬翻。劉光世本想坐鎮指揮，不料薛慶來勢洶洶，竟直衝他的中軍大旗！
「賊子休狂！」劉光世倉皇拔劍迎敵，但薛慶槍快如電，一招挑飛他的戰劍。劉光世驚慌失措，只得撥馬後撤。薛慶大笑道：「劉光世，你不過是貪生怕死之輩，也配領軍？」
劉光世敗退，中軍大亂。薛慶趁勢指揮義軍合圍，將宋軍打得節節潰敗。最終，劉光世棄下輜重，率殘兵千餘倉皇撤退。
薛慶望著漫山遍野的宋軍屍體，沉聲道：「今日一戰，非我等想逆天而行，實乃不得已而為之！但凡朝廷有一絲護民之心，我薛慶何至於揭竿而起？」
馬賊嘍囉和承州鄉勇高呼：「薛大當家威武！薛大當家萬歲！」薛慶卻收斂笑容，轉身吩咐手下：「加強城防，備戰再來，咱們這股子氣焰，絕不能讓朝廷和金賊給壓下去！」
薛慶正率數十騎突圍向承州奔去，忽見前方煙塵滾滾，一隊金兵攔住去路。為首一員大將，面如紫玉，黃鬚金眼，頭頂禿髮，兩耳垂環，身披青袍銀鎧，手握一杆鐵錟，跨下烏馬威風凜凜。正是金國名將唐括德溫。
唐括德溫見薛慶突出重圍，威風凜凜，怒喝一聲：「來者何人，報上名來！」薛慶勒馬橫刀，大笑道：「灑家乃承州薛慶！你這禿奴可敢來戰？」
唐括德溫冷笑道：「既是逆賊，今日必擒你！看刀！」說罷，策馬揮錟直取薛慶。薛慶毫不畏懼，催馬迎戰，鳳嘴刀與鐵錟當空相交，火星四濺，聲如巨雷。
兩軍士卒各自吶喊助威，圍成戰場。薛慶與唐括德溫你來我往，鬥得難分難解。薛慶仗著天生神力，鳳嘴刀使得開山裂石，氣勢如虹；唐括德溫則憑藉嫻熟武藝，鐵錟翻飛如狂風驟雨。
轉眼五十餘合過去，二將依舊不分勝負。薛慶雖是猛將，但兵少勢孤，又連日廝殺體力不濟，額頭汗如雨下，漸露疲態。唐括德溫看出端倪，揮軍合圍，不給薛慶片刻喘息之機。
薛慶大吼一聲：「弟兄們，隨灑家殺出去！」他拍馬揮刀，衝入金兵陣中，左右砍殺，一時間金兵紛紛倒地。然而敵軍勢大，弓箭手層層逼近，箭矢如雨潑來，薛慶所部士卒紛紛中箭墜馬，僅餘十餘騎死戰不退。
唐括德溫見薛慶勢孤，催馬逼近，大喝：「薛慶，束手就擒，饒你一命！」薛慶怒目而視，掄刀便砍，唐括德溫躲閃間一錟掃來，將薛慶座騎前腿斬斷。
薛慶連人帶馬翻倒在地，掙扎起身，大吼一聲提刀再戰。怎奈金兵四面合圍，薛慶寡不敵眾，終被亂軍奪刀，按倒在地。
遠處山頭，劉光世親率宋軍觀戰。他見薛慶陷入金軍包圍，不僅不下令援助，反而冷笑道：「這薛慶乃亂臣賊子，若非他刺殺黃相公，何至於撕破議和大局？此人若落入金人之手，正好除去一大禍患。」
親兵聞言，紛紛稱是，劉光世卻心中暗自得意：若金兵滅了薛慶，承州不攻自破，我亦不必冒險勞師，倒省了一場惡戰。
薛慶被金兵五花大綁押至唐括德溫面前，他渾身是血，雖已被俘卻毫無懼色，抬頭冷笑道：「想殺便殺！你等韃虜，縱使今日得手，終有一日要付出代價！」
唐括德溫見他雖是草莽，卻有大將風骨，心生讚歎，冷笑道：「薛慶，你有幾分膽色，若剃髮降我大金，必不辱你！」
薛慶怒目喝道：「要殺便殺，何必廢話！」唐括德溫聞言，命手下將他押往營中，送至完顏宗輔中軍定奪。
薛慶被擒的訊息傳回承州，義軍震動。薛慶部下紛紛誓死不降，誓要奪回大當家。然而，承州局勢愈發危急，陰雲籠罩著這片戰火紛飛的土地。
