這一日，金軍招討都監耶律馬五率本部兵馬，自涇州而來，沿途收降潰散宋兵，至隴州南境安化川紮營。吳玠聞訊，急召諸將議事。偏將王彥請戰道：「金軍初至，未立營壘，正可乘其未穩，夜襲一舉而破之。」
吳玠搖頭嘆道：「敵軍勢大，我軍戰後未整，貿然出戰，恐再蹈覆轍。依我之見，暫避鋒芒，堅守隴州，以觀後變。」
話未說完，便有探馬報：「金軍已自安化川進兵，直逼城下！」
吳玠大驚，忙引兵列陣城外，以拒金軍。然而，吳玠所部兵將皆久歷敗績，聞金軍來勢洶洶，心膽已寒，未及交鋒，便有人後退。耶律馬五見宋軍陣腳不穩，大笑道：「富平敗卒，豈堪一戰！」隨即令鐵浮屠軍當先衝鋒，金軍弓騎隨後夾擊。宋軍前陣尚未交戰，後軍便已自潰，吳玠見勢不妙，急令退守城中，然金軍追擊迅猛，宋軍死傷無數，僅餘殘部得以入城。
耶律馬五大破吳玠軍後，並未急攻隴州，而是收降周邊守縣，隨即移師固守和尚原，以待金國大軍進一步行動。
此戰敗報傳至秦州，張浚聞之，氣得摔碎案上茶盞，大罵道：「富平之敗未平，隴州再折，此皆庸將誤國！」然局勢危急，他也無力再追究責任，只能急調援軍，試圖穩住局勢。
完顏宗輔遣大將完顏宗偉率軍一萬，進犯熙州，意圖奪取河湟要地，以斷宋軍西陲屏障。熙州總管劉惟輔聞報，急召眾將商議。河州安撫使白常拱手道：「金軍驕橫，未必防備埋伏。可令我部埋伏於要道，兩翼夾擊，誘敵深入，方能取勝。」
劉惟輔聞言大喜，道：「善！吾當與敵正面交鋒，公可於三嶂坡設伏。」遂分遣白常引軍三千，埋伏於熙州南面谷地，自率主力列陣城外，靜待金軍來犯。
翌日，完顏宗偉統軍抵城，見宋軍列陣，遂亦排開兵馬。劉惟輔策馬出陣，槊指金軍，厲聲喝道：「我，劉惟輔也！北金蠢將，可敢通名？」
完顏宗偉哈哈大笑，揮刀前指，喝道：「吾乃阿魯補，奉訛裡朵三太子之命，特來取熙州。你若降我，封侯拜將，富貴無憂！」
劉惟輔冷笑道：「佔我大宋山河，還欲我降？天下哪有這般道理！」言罷，驟馬挺槊直刺完顏宗偉。
完顏宗偉揮大桿刀迎戰，兩馬相交，怒戰三五合。劉惟輔武藝精湛，槍法凌厲，完顏宗偉漸落下風。正鬥間，白常伏兵驟起，殺聲震天，自左右兩翼殺入金軍，斷其歸路。
金軍猝不及防，陣腳大亂，士卒紛紛潰散，完顏宗偉大驚，急撥馬回逃。劉惟輔見勢，縱馬追擊，高聲喝道：「賊將哪裡走！」
宋軍士氣高漲，奮勇衝殺，金軍軍心已亂，不敢回戰。完顏宗偉率殘部狂奔，至葫蘆川方才收攏敗兵。宋軍追襲數十里，斬殺金兵五千餘，奪回馬匹輜重無數。
劉惟輔凱旋而歸，白常亦獻捷於麾下，熙州軍民大悅，共慶大捷。是役之後，金軍不敢輕犯熙河之地，暫且退兵鳳翔。
完顏宗輔得知完顏宗偉慘敗，心中憤怒，縱使親衛將領勸說，卻無半分寬容之心，命令赤盞暉重新率軍進犯熙州。熙州的局勢愈加嚴峻，劉惟輔早有預料，知金人必定會再度來犯，便決意將所有積存的糧草悉數焚燬，斷絕金人的後路，以防他們藉此據守。
當劉惟輔親自指揮焚燒完畢後，便悄然集結精兵，準備再度對敵。眼見金軍大軍臨近，劉惟輔帶著僅存的數百親信，匆忙撤入附近的山寺藏匿。此時，他已經沒有退路，決心要死守此地，等待機會。
然而，劉惟輔的藏身之地還是被叛徒洩露，白常背叛投降金國，將劉惟輔的藏身處透露給了赤盞暉。金軍得知訊息後，急速推進，將劉惟輔的藏身之地團團圍住。赤盞暉親自指揮進攻，經過一番激烈的戰鬥，最終將劉惟輔生擒。
完顏宗輔得知劉惟輔被擒，心中既有得意，又有些許猶豫。他心知劉惟輔乃是名將，若能說服，或可用為己用。於是他百般誘惑劉惟輔，許以榮華富貴，願以重任待之。但劉惟輔面無懼色，目光堅定，誓死不降。
完顏宗輔見狀大怒，令士兵強行揪捽劉惟輔，試圖以折磨迫使他屈服。劉惟輔怒目而視，冷笑道：「死犬！斬即斬，我頭豈能讓你揪捽！」他頃刻間再度挺起胸膛，閉目如鐵石般堅毅，眼中毫無一絲的懼怕與退縮。
他最後望向曾為自己效忠的白常，輕聲說道：「國家不負汝，如何便投敵了？」說罷，便閉口不再言語。
完顏宗輔見劉惟輔如此誓死不降，心中愈發憤怒，命令即刻斬殺。刀刃閃過，劉惟輔頭顱應聲落地，他那不屈的靈魂也隨之昇天，最終未能投降敵人，保全心中最後的忠誠與氣節。
隨著熙州的淪陷，金軍勢如破竹，一路直指蕭關，震動整個西陲。蘭州的龕谷知寨高子孺，未曾得知劉惟輔已歿的訊息，依舊堅守著那片心頭的陣地。他知道，若這座堅固的山寨失守，便意味著整個關中之地的隴西一線再無任何抵抗之力。他下令全寨嚴加防守，誓死不讓金軍輕易進入這片土地。
然而，金軍在赤盞暉與完顏宗輔的統籌下，愈加緊迫地推進著。高子孺未曾放棄，他依舊指揮著士兵堅守，一天又一天，未曾讓城門開啟分毫，誓死保護蘭州這片故土。
然而，天不遂人願。金軍的攻勢如潮水般壓迫而來，龕谷的防線終究敵不過金軍的強大攻勢。在完顏宗輔的指揮下，金軍逐步逼近，終於打破了蘭州的防線，攻陷了高子孺所在的龕谷寨。高子孺見大勢已去，毅然決然地下令刃殺了自己的妻兒，以保家族清譽。隨即，他自己拔劍自刎，血灑疆場，決絕地結束了自己的生命，英勇而悲壯地守衛了這片土地的最後一絲榮耀。
與此同時，熙河方向的韓青被金軍擒獲。他是劉惟輔麾下的馬步軍第六將，曾在多次戰役中立下赫赫戰功。劉惟輔死後，韓青心如死灰，孤軍奮戰，誓死守衛自己最後的陣地。然而，最終在金軍的重重圍攻下，韓青被捕。儘管面臨死亡，他仍然挺直脊樑，對著金兵不斷咒罵，直至刀光閃過，他罵聲未絕，便在刃下斷命。
隨著一城又一城的失守，陝西五路徹底破敗。秦鳳經略使孫渥見大勢已去，匆忙調集所剩不多的兵力，竭盡全力保衛鳳州。為了穩住局面，他指揮眾軍進入防守狀態，不惜耗費所有資源，防止金軍順勢南下。與此同時，統領官關師古，也被調令急速帶領熙河兵力，準備保衛鞏州，防止金軍進一步滲透入蜀中腹地。
然而，無論孫渥如何努力，關中之地的防線已經變得岌岌可危。金軍鐵騎如風捲殘雲，壓得所有抗拒之力紛紛潰散。完顏宗輔率軍步步緊逼，關中本已瀕臨絕境。最終，金軍全面佔領了關隴所有的戰略要地，關中全境徹底陷落。
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