秋霜初降，湘江兩岸薄霧籠罩。岳家軍五萬大軍自江陵、鄂州南下，破新牆河、汨羅江、瀏陽河三道封鎖，終於駐營湘潭城外，旌旗連雲，號角震天。
岳飛站於潭州大營中，眉頭緊鎖。手中金牌沉甸甸，來自成都的朝廷急旨寫得簡短，卻異常冷硬：「楊么均田反賊竊據洞庭，荊湖數州不得安寧，逆勢日盛。今命岳飛統岳家軍即日與秦王劉光世諸侯會師潭州，合力剿滅。不得稽延，違令者以軍法從事。」
這已是第二道金牌急旨了。趙構與秦檜遠在成都，深恐楊么坐大，難控荊湖南路，於是將剿匪重任壓在岳飛肩上，又以劉光世為主帥協調各部。明裡要剿匪，暗裡則是試探與牽制。
而在潭州城內，另一場密謀也正如火如荼。
劉光世穿著鑲綠旗主的披風，笑意盈盈地坐於大營主帥堂中，對面坐著三部大將：安南侯王德、鎮西侯酈瓊、武寧侯桑仲，皆為他麾下偽秦軍宿將，身後隨從們捧著潭州、嶽州、常德、衡州諸地軍圖。
「洞庭湖水賊，狡猾如狐，佔據澧水、沅水、汨羅江上下游，固守數百水寨，非精熟水戰者難以攻克。」酈瓊皺眉道。
劉光世擺擺手，笑道：「無妨，我已命水軍從湘陰、橋口、益陽、公安軍、南陽渡五處封鎖湖區出口，餓也餓死他。陸上諸軍則由岳飛主攻潭州南岸，由他牽制主力，我等再乘虛奇襲。」
王德猶疑問道：「岳家軍素精銳，若楊么早有埋伏，令岳飛折兵，怕失大義。」
「正合我意。」劉光世笑意更濃，「他岳飛忠心不二，自會親率主力攻堅。我等只需尾隨而動，功勞自然不失。」
此言一齣，酈瓊與桑仲面色微變。王德低聲問道：「那……贛西之事，是否已照會嶽將軍？」
劉光世瞥他一眼：「無需多言。袁州那邊……嗯，不日自有明軍來接。待他們與李橫糾纏數月，我等早已剿平洞庭、退入衡州穩坐一隅。至於岳飛嘛……他與我不同，乃一介純臣，蜀廷有命必從，與他為伴最為合用。」
酈瓊與桑仲相視一眼，皆沉默不語。
瀏陽南營，岳飛召集部將議事。
「大軍渡湘，距楊么老巢巴陵不遠，諸將可有良策？」
王貴開口：「楊么之勢已非昔日可比，據說其水寨中已有火器之聲，恐其得自明軍流散之物。若貿然攻潭州與城內水寨，恐中伏。」
牛皋卻大聲道：「堂堂岳家軍豈可畏匪？若要剿滅，我願為前鋒，橫掃洞庭水寨！」
岳飛正色：「不可輕敵。傳令各部暫緩進攻，先與劉光世諸部協調後，再擬總攻計劃。」
湘潭大營新築，三萬岳家軍剛剛在東郊紮下主營，城中已有偽秦劉光世部二十餘萬鑲綠旗大軍先期進駐，狗頭旌旗滿天，鼓角齊鳴，三路侯爵皆列寨於湘江兩岸，安南王德鎮橋口，鎮西酈瓊據湘陰，武寧桑仲則屯益陽，聲勢浩大，號稱「三十萬水陸合剿」。
岳飛帶著張憲、牛皋、王貴等數將剛一入營，便被請往中軍帳中與劉光世會晤。
帳中燈影婆娑，絲竹低迴，劉光世身著大紅金甲，坐於主位之上，兩旁分列王德、酈瓊、桑仲三侯，笑意盈盈迎上來：「嶽太尉，數年不見，風采更盛！聽聞你部自經略江陵以後訓練精良，如今能與我等共剿湖賊，實為大好之事。」
岳飛抱拳低頭：「不敢。奉成都行在金牌急旨，令岳某必與秦王協力圍剿楊么，日夜不敢懈怠。」
劉光世佯作感激，拱手：「有嶽太尉襄助，我等志在必勝。」
他轉身指向軍圖：「楊么餘孽據守洞庭湖數十州縣，水寨縱橫，船堅炮利。若非內湖有匪寇響應、漁民亦多倒戈，單憑我等陸軍實難為繼。」
酈瓊起身補道：「現今我軍已分兵佔據湘陰、橋口、益陽、公安、南陽等處，封死湖中水路出口。還請嶽將軍自潭州出兵，自東岸自南壓入洞庭，斷其糧道，以速定大局。」
岳飛凝視地圖片刻，點頭道：「可行。只是依本官看，匪軍主力應在洞庭西北角嶽州、巴陵附近水域，若只封東南出口，恐有脫逃之險，須遣船堵截北岸。」
王德搖頭：「北岸多為漁戶、船民，水域雜亂，一旦強行佈防反而易遭伏擊。不如先剿其南岸大寨，再誘其北撤時再設伏亦不遲。」
岳飛若有所思，卻未多言。他向來心疑劉光世，此人雖為蜀宋所封秦王，卻手段陰狠，喜弄權謀。
潭州南郊，萬軍雲集。岳家軍旌旗蔽天，自湘江北岸一路鋪展至潭州郊野，五萬主力列陣如鐵城壘，鼓聲震山河。岳飛身披鎧甲，立於軍閣之上，遠望潭州城頭旌旗獵獵，心中警兆更甚——此城，不可輕取。
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