趙桓令明州市舶司向倭國九州豪族傳諭：“大宋己平北狄，海東清晏，諸國當各安其土，不可滋事。”倭國九州豪族深知大宋強盛，不敢違抗，主動放寬對宋商的限制，絲綢、瓷器、茶葉大量運往倭國，倭國的金銀、漆器、木材源源不斷運往大宋，形成事實上的“準朝貢”貿易關係。
趙桓知曉此事後，並未強求倭國稱臣，只是令市舶司規範商貿往來，留存貿易記錄，暗中佈局，為日後正式建立邦交、推行勘合貿易埋下伏筆。
安南：稱臣納貢，暗防邊患
安南李朝君主李陽煥，得知大宋中興鼎盛，即刻派遣使臣，攜帶象牙、犀角、香料等貴重貢品，趕赴燕京，上表稱臣：“願永為大宋藩屏，歲歲納貢，不敢有違。”
趙桓嘉其誠心，確認其交趾郡王封號，依舊例接納歲貢，厚賞使臣。但他深知安南地處南疆，向來反覆無常，趁中原戰亂時常寇邊，遂密令邕州經略司加強邊防，整肅兵馬，嚴加防範，令邊將“堅守疆界，不可輕敵，若安南來犯，即刻擊退，無需請示”，一面安撫羈縻，一面嚴防死守，確保南疆安穩。
西遼：冷和平相處，絲路互通
西遼由耶律大石建立，雄踞西域，與金國世仇，聽聞大宋滅亡女真主力，收復燕雲，耶律大石心思複雜。趙桓派遣使臣，持國書趕赴西遼都城虎思斡耳朵，申明大宋立場：“大宋己滅女真主力，收復幽燕，爾與金有世仇，若不忘契丹舊誼，當遣使修好，互不侵犯。”
西遼君臣商議後，不願稱藩，也不願與大宋為敵，最終選擇維持“互不侵犯、互不承認”的冷和平關係，默許絲路商旅通行，允許宋商與西域諸國貿易，大宋與西遼之間，無邦交，無戰事，僅靠絲路商貿維繫微弱聯絡，相安無事。
西夷遣使往來，或臣服，或默許，或羈縻，大宋宗主國威儀徹底確立，周邊諸國再不敢小覷大宋，燕雲、南疆、西域、海東皆安，大宋迎來了久違的和平盛世，卻唯有漠北蒙古，暗藏禍心，成為大宋北疆最大的隱患。
西、蒙古窺伺、君臣密議，無硝煙的情報暗戰
蒙古諸部此前與大宋結盟，共擊金國，合不勒汗趁機統一蒙古各部，勢力日漸強盛，野心勃勃，志在“控弦十萬，飲馬黃河”，絕非真心臣服大宋。金國稱藩後，合不勒汗遣長子斡勒，率龐大使團趕赴燕京，名為賀捷、通好，實則暗藏三大目的：窺探宋軍虛實、偷學中原兵法、麻痺大宋君臣。
崇興二年七月中旬，蒙古使團抵達燕京城外，使團成員百餘騎，皆是蒙古精壯勇士，身著皮毛短褐，腰挎彎刀，騎術精湛，神色桀驁，雖入宋境，卻難掩草原部族的彪悍之氣。斡勒身為合不勒汗長子，身材魁梧，面容剛毅，眼神銳利，一路之上，暗中觀察燕京防務、城池佈局、宋軍軍紀，默默記在心中。
趙桓早己洞悉合不勒汗的心思，與岳飛、李綱（李綱專程從汴京趕赴燕京參議）閉門密議，定下“以術釣術，以技換技”的反制之策，既不撕破臉面，也不任其窺探，反而藉機反制，汲取蒙古所長。
“蒙古騎兵驍勇善戰，騎射、養馬之法冠絕北地，但其軍工落後，無精良軍械、城池攻防之術。此番使團前來，我們既要展示大宋軍威，讓其不敢輕舉妄動，也要暗中偷學其所長，同時麻痺對方，不讓其察覺我等防備之心。”趙桓看著岳飛、李綱，語氣沉穩，“鵬舉，你負責接待使團，高規格設宴，在校場演武，展示神臂弓齊射、疊陣破騎之術，彰顯我軍戰力，卻不可露火器、精銳軍械底細。”
岳飛領命：“臣遵旨，演武之時，只展常規戰術，藏起火器、床弩等利器，讓其知我軍強盛，卻不知我軍核心戰力。同時，臣會挑選精幹斥候，扮作隨從、雜役，混入使團之中，學習蒙古騎射、馬具、養馬之法，為我所用。”
李綱亦補充：“陛下可在燕京推行胡漢雜居、互市易馬政策，高價收購蒙古良馬，改良我軍戰馬，同時向其輸出劣質鐵鍋、摻沙茶葉，看似通商，實則削弱其軍工、民生基礎，讓其難以壯大。”
趙桓點頭，定下密令：“邊將謹記，蒙古人可交，不可信；可學其長，不可露我短。與蒙古通商、往來，皆需留一手，嚴防其滲透，時刻戒備其野心。”
次日，岳飛在燕京郡王府設宴，高規格接待斡勒與蒙古使團，宴席之上，美酒佳餚齊備，歌舞助興，氣氛熱烈。斡勒假意恭敬，頻頻向岳飛敬酒，暗中詢問宋軍編制、糧草、邊防事宜，岳飛虛與委蛇，答得滴水不漏，絕不洩露核心機密。
宴後，岳飛邀使團前往燕京校場觀武，宋軍列陣演練神臂弓齊射，萬箭齊發，遮天蔽日，威力驚人；又演練步騎協同疊陣，進退有序，攻防兼備，斡勒與蒙古使團見狀，神色凝重，心中暗自驚歎宋軍戰力，再也不敢輕視。
與此同時，大宋精幹斥候早己混入使團隨從之中，與蒙古士卒同吃同住，假意請教騎射之術，暗中學習蒙古養馬、馴馬、馬具改良之法，短短數日，便將蒙古騎兵的核心技藝盡數掌握，傳回宋軍大營。
而燕京互市之上，大宋商賈高價收購蒙古良馬，卻將劣質鐵鍋、摻沙茶葉賣給蒙古人，蒙古人不知其中玄機，只覺大宋物資易得，愈發放鬆警惕，誤以為大宋軟弱可欺，可輕易麻痺。
使團在燕京逗留半月，斡勒看似滿載而歸，實則並未探得宋軍核心機密，反而讓大宋掌握了蒙古騎兵的精髓。史載：“蒙古使歸，盛讚宋軍甲堅陣整；宋亦得蒙古驏騎之法，改良‘燕山輕騎’。”一場沒有硝煙的情報暗戰，大宋略勝一籌，卻也徹底看清了蒙古的野心，為日後北疆博弈埋下伏筆。
五、囚金縱蒙、以夷制夷，佈局北疆百年平衡
處置完蒙古使團，趙桓將目光投向己然稱藩的金國，定下囚金縱蒙、以夷制夷的終極平衡之策，既不讓金國死灰復燃，也不讓蒙古一家獨大，讓二者互相消耗，大宋坐收漁利。
金國經北伐一戰，主力盡滅，完顏宗弼授首，僅剩殘部退守遼東，國力衰微，被迫稱藩。趙桓頒下《藩屬約束詔》，遣使送至遼東，嚴苛約束金國：
其一，金主可保遼東一隅之地，不得逾越遼河以西、大淩河以南，寸步不得南下；
其二，金國不得修築新城、訓練新軍，軍械、糧草皆需向大宋報備，由大宋核查；
其三，歲貢如期繳納，貢品為金銀、皮毛、戰馬，若有延誤，大宋即刻發兵，徹底剿滅金虜。
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