「這是來自褐袍巫師拉達加斯特的警告，如今那片森林裡充滿了邪惡的子嗣，它們是會說話的大蜘蛛，能夠吃下任何路過的生物。」甘道夫盡力渲染著恐怖色彩，希望矮人們能提高警惕，「我不希望有人在見到孤山的黃金之前就喪命於此，記住了嗎？」
「我向你保證，在見到巨龍之前，沒人會進入蜘蛛的肚子。」從昨天起就一言不發的索林開口了，似乎與阿佐格的對決失敗讓他的心態受到了一定的影響。
見到矮人王子開口，甘道夫也終於放心了一點，實際上他的這一番話，大部分都是說給索林聽的。作為都林的直系後代，索林的性格簡直比石頭還要頑固。但常年帶領子民流浪的經歷還是改變了他，甘道夫一直認為他是都林家族裡最能聽人話的一個成員，至少比他的父親索恩。祖父索爾，還有表兄弟鐵足戴因強多了。
「很好。」甘道夫帶領所有人沿著巨石上的石頭臺階向下走去，「接下來我要帶你們去拜訪另外一個居住在黑森林邊上的人，如果順利的話，我還可以替大夥弄到幾匹小馬呢！」
「那巫師也能幫我們給小馬裝上神奇馬蹄鐵嗎？」葛羅音依舊對原定帶給兒子的禮物念念不忘。
「不行。」艾維看了看臺階，金角的西風馬蹄鐵應該能克服這種障礙，「我們沒有足夠的時間。不過等到收復孤山後，要是你們歡迎我在那住上一段時間的話，說不定我可以為你們每人制造一件紀念品。」
「當然！孤山隨時歡迎你，巫師！」奇力和菲力異口同聲。
「說起時間，現在距離都林之日還有多久？」索林看向年紀最大的矮人巴林。
「都林之日是秋冬交際之時，現在才剛剛進入秋天，我們還有將近三個月的時間呢！」巴林喜氣洋洋地說，「這都要多虧了兩位巫師！」
矮人們感覺腳步輕盈，時間充裕意味著他們有更多機會養精蓄銳，以完全的狀態迎戰史矛革。
「別忘了阿佐格還在我們身後，他不會這麼輕易放棄的……」索林臉上沒有一絲笑容，「必須要找到阿肯寶鑽，向七大矮人氏族傳達都林國王的命令。這樣我們才有可能再次擊敗這野心勃勃的半獸人……」
從河邊前往甘道夫故人家中的路程不近，遠征隊在樹木稀疏的草原上走了半天，直到太陽斜斜掛在空中的時候，才見到面前出現了一大片花田。
花田裡是各種各樣的苜蓿，花開得正旺，不少苜蓿也掛了果，金角率先衝進花田，和霍位元人拳頭大小的野蜂搶奪起花朵的食用權來。
「天哪！」霍位元人感嘆道，「我要是被這些蜜蜂叮上一口，估計立馬就會和剛從夏爾出發的時候一樣胖了！」
「已經很近了，這就他的蜂田。」甘道夫望了望蜂田盡頭的籬笆，全部都是由高聳的荊棘構成。
「究竟是什麼人住在這種地方？」索林問道，「一路上你都不肯告訴我們真相，現在要見到正主了，我們不能還是一無所知，否則他肯定會說矮人們沒教養的！」
「哦，好吧。」甘道夫點了點頭，「我只能說他不太喜歡矮人，當然啦，他更討厭半獸人，恢復孤山在大荒野的影響力對遏制住半獸人的勢力範圍很有必要，因此就算他再不喜歡矮人，也肯定會幫助我們的。」
「可你還是沒說他到底是誰，甚至連個名字也沒有。」巴林緊接著指出甘道夫的疏漏。
「貝奧恩，這座房子的主人叫做貝奧恩。」甘道夫開始繼續前進，「是個換皮人。」
艾維將吃得忘乎所以的金角拽出了花田，苜蓿是非常好的飼料，幾乎所有食草類哺乳動物都喜歡它們，生活在禁林的金角很少能有機會吃到這種植物。
「換皮人？」艾維聽到霍位元人問出了遠征隊所有人心中的問題，「什麼是換皮人？某種從事毛皮生意的人嗎？」
「不！」甘道夫回過頭來，「我警告你們所有人，千萬別在他面前提到什麼毛皮生意的事情，否則他有可能會將你撕碎！」
「換皮人就是說他有好多種身份，有時候會變成巨熊，有時候又是個強壯的黑髮男人。總而言之，他們這類人在迷霧山脈附近生活了非常長的時間，早在半獸人和惡龍抵達之前，他們就已經在這片荒野中生活了。我能告訴你們的就這麼多。」
來到荊棘籬笆的外圍，甘道夫給所有人分了組，要他們兩兩出現在換皮人貝奧恩面前，希望這樣能儘量保證他不會生氣，不會變成巨熊把在場所有人全部撕碎。
「艾維和我最先過去，當然，還要帶上金角，這匹尊貴的馬兒肯定能贏得貝奧恩的好感。」甘道夫說完，就和艾維一起出發了。
他們穿過一道厚重的木門，進入了換皮人貝奧恩的莊園，這裡被修整的很漂亮，所有房屋都由結實的原木和稻草修葺，穀倉。馬廄。獸欄都讓人一眼就能看明白。雖然功能性建築一個不少，但莊園裡依舊散養著許許多多生物。
艾維覺得自己踏入了一個德魯伊的地盤，動物和植物非常和諧地相處，在這裡看不到晾曬風乾的獸肉，但卻見到不少蜂蜜和奶製品。
貝奧恩是個非常高大的男人，毛髮旺盛，肌肉虯結，正揮動巨斧劈砍柴火。
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