安澤縣衙。
甄志丙穴道未解，慘遭幾十大板重責，又被搜出度牒，暴露身份。
縣令深知全真教威名遠揚，朝廷亦存拉攏之心，於是草擬文書，差遣衙役送往平陽城，交予丘處機，望其出面斡旋。
豈料甄志丙熬過六個時辰，穴道自解，運起內力一震，掙脫繩索，逃離縣衙。
甄志丙自覺無顏苟活於世，憤恨交織，又感無奈。心中湧起一股衝動，欲往醉笙樓復仇，但深知此舉只會令全真教名譽受損。
昨夜之事，前四戰尚屬新鮮，後四戰則令他痛不欲生，一回想起便淚如雨下。
甄男人來到河畔，欲投河自盡，卻猶豫不決。他心灰意冷，決定遠離全真教，不再見師父師叔。
他朝遠處狂奔而去，漸入密林深處。
行了一陣，聽得溪水潺潺，鳥鳴聲聲。
......
......
玉真館。
乃全真教轄下所設之客棧，全真弟子都住在此處。
是日，晨曦初露，有人將一名嬰孩送至此處，僅留一紙箋，言明此子乃李莫愁之子，其餘線索則一概無存。
全真四子圍爐而坐，面面相覷。
孫不二輕嘆一聲，道：“師兄，不論何人送來，想必亦是同道中人，只是不便公然得罪那李莫愁。”
王處一皺眉沉思，道：“據靜蓮所言，此子原在李莫愁之徒手中，沖和已追去，至今未歸，豈料孩子卻被人送至此處？”
丘處機捋須沉吟，道：“沖和為人忠厚，行事穩重，料想不會有何閃失。”
其餘三子聞言，皆點頭稱是。
甄志丙在教中聲譽卓著，一直被視作下一代掌門之人選，眾人心中皆對他寄予厚望。
四子復又商議如何利用孩子，牽制惡名昭彰的李莫愁。
孫不二道：“此子既是李莫愁親生，她定會來尋。屆時，我們便可憑此子脅迫她，廢她武功，使她再無作惡之力。”
劉處一接道：“只要能將她制住，便可將她交予那些受害之人，任由他們處置。”
丘處機卻眉頭緊鎖，他道：“我與丹陽子師兄商議，李莫愁雖行惡多端，但其祖師與重陽先師頗有淵源，我等理應設法調解，給予她改過自新的機會。”
孫不二臉色微變，卻未發一言。
王處一沉吟片刻，道：“我等可廢她武功，帶她回終南山，交由她師妹管教，這孩子，也交給她的師妹吧。”
劉處玄道：“師兄，此舉恐使我全真教得罪武林同道，畢竟李莫愁與多人結下深仇大恨。”
王處一搖頭道：“若我教不出手，又有何門何派能制住她呢？”
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