他們就這樣在精靈的護衛中從大路轉到蜿蜒的小路上，透過一道被精靈稱之為“伊姆拉崔之門”的關卡，在高地沼澤中一條長滿青苔的“之”字形陡峭小路上走了很久，最後終於來到了峽谷之中。
進入幽谷的感覺是“魔法”的。
學習了法術之後，比爾博能敏銳地感知到，他似乎穿過了一層……看不見的屏障。
屏障內的世界似乎更加鮮亮。
色彩、氣味、溫度……一切的一切都有所不同。
瀑布懸于山間谷壁，猶如會動的掛毯，給來往之人帶來一絲涼爽之意。柔和的暮風拂過臉龐，帶來一絲清甜的香味，讓比爾博想起之前喝過的花茶與甜酒。美輪美奐的建築展現出精靈工藝的特殊之美，一切都經過精心製作，每一個細節都無法模仿。
比爾博找不出語言來形容它們，他只能說，從未見過建築能與自然如此和諧地共處。儘管比爾博非常喜愛自已的故鄉，但他不得不承認，幽谷的美景瞬間就俘虜了他的心。
“不用害怕，”不知何時走到比爾博身旁的甘道夫說，“最後的溫馨之所是讓人們遠離疲憊之地。”
“我沒有害怕，只是覺得這裡非常美。”比爾博說，“還有，那層……屏障？”
甘道夫略帶驚奇地看著他：“是的，埃爾隆德的力量保護著此地不受邪惡侵犯。”
“聽起來像是*聖居*的魔法效果，但範圍要大許多。”比爾博想起利亞提過的一些法術，便拿出來做了做比較。
“你的老師有一種神奇的力量，”巫師向利亞的背影投以專注的一瞥，“好好學吧。”
當冒險小隊踏上狹窄且沒有護欄的幽谷之橋，他們選擇從坐騎上下來，步行經過。至於他們的坐騎則交給了精靈安置。精靈們還給他們帶來了明亮的燈籠，並在隊伍透過時哼著歡快的歌曲。
“哼，精靈。”梭林用矮人語說。
說起來，雖然矮人們單方面和精靈不對付，但精靈還是挺友善的，他們甚至覺得矮人們騎的山羊都很可愛——同樣被冠以可愛之名的還有比爾博這個小霍位元人。
此時利亞終於從埃爾隆德那邊脫身，來到她的朋友之間。
“精靈們為我們提供了美味的晚餐。”她的臉上帶著古怪的笑意，“但我想，你們可能不怎麼喜歡吃全素宴。”
“因為我們不是兔子。”葛羅音說，其他矮人哈哈大笑。
“所以我和甘道夫向領主申請了一塊空地，你們想住小木屋還是兵營？”
矮人們商量了一下，覺得還是兵營好，內部空間大不說，還有兩張足夠大的桌子——每張都能坐下十個人，拼起來之後就能放下更多的食物。
埃爾隆德尊重矮人們的選擇，但還是挽留了甘道夫、利亞、比爾博、梭林住進最後的溫馨之所。
召喚李歐蒙的兵營時，不僅埃爾隆德在場，還有不少精靈在一旁竊竊私語。
精靈們只知道有人要借地方施展魔法，而且領主還允許了，但當一座方方正正、毫無美觀可言的房子突兀地出現在平坦的草地上時，他們還是吃驚地眨了好幾次眼睛，以確定自已沒有產生幻覺。
“精巧的藝術。”埃爾隆德讚賞道。
“過譽了。在幽谷的守護魔法前不過是班門弄斧。”人家說好話，不管是不是真心利亞都接受了，並秉持著禮尚往來的習慣，對著幽谷進行商業互吹。
埃爾隆德罕見地卡殼一秒，眼神微妙。
甘道夫在一旁呵呵地笑。
