「這樣的小土包，裡面會有小蟲子，你學著我——把它刨開後，立刻就要去啄，不然很容易放跑它們。」
鴨爸爸示範了一遍，然後走了幾步，找到另一個小土包，就讓醜小鴨也立刻實踐。
雖然醜小鴨有些生疏，放走了好幾只蟲子，但好歹它還是啄到了兩隻。
「留意這種小孔並且周圍有小土粒的，這是蚯蚓的洞……」
「像是這種淺水區，會有小螺，但要小心潛藏的危險，不要被一些很有韌性的水草纏住……」
「抓魚的時候，要瞄準它的肚子發動攻擊……」
鴨爸爸一邊走，一邊親自示範教學。
醜小鴨雖然不明白對方為什麼要教自己這些，但這是它難得跟爸爸相處的時間，它想要好好表現，於是努力地學習著。
看到天色不早了，鴨爸爸說：「今天就這樣，明天早上，你來這裡找我。」
醜小鴨點點腦袋，往家裡走去時，才發現……它竟是在不知不覺間吃飽了。
「克利俄。」看著醜小鴨原先的癟肚子，因吃飽而鼓脹起來，白雪公主高興地問：「鴨爸爸並不討厭白小鴨是嗎？」
「或許是。」克利俄說。
「噢！我喜歡這個答案！」白雪公主的說話聲甚至有些歡呼。
……
克利俄和白雪公主回到樹洞，幸好鴨媽媽睡著了，並沒有發生什麼。
等醜小鴨回來時，鴨媽媽恰好醒過來。
醜小鴨期待地看著鴨媽媽，希望對方詢問自己，這樣它就會驕傲地說，自己跟爸爸相處了一個下午！
可鴨媽媽什麼也沒問，這讓它很失落。
……
第二天一早。
鴨媽媽看著醜小鴨離開，也沒有叫住它。
醜小鴨來到昨天的地方。
鴨爸爸已經等待著了，它說：「過來，教你和泥築巢。」
「是。」醜小鴨走過去。
它上午學了築巢，然後又跟著鴨爸爸找食物，兩隻鴨合力，裝滿了竹籃子。
這讓它很有成就感，心想或許這樣會讓鴨媽媽還有兄弟姐妹們高興。
可是當它昂首挺胸地跟著鴨爸爸回到樹洞時，卻沒有收到一句讚揚。
下午，是學習扇翅膀——鴨爸爸說這是求偶的舞蹈，必須要醜小鴨學得像它一樣——具備力量感的同時還要展示出美感——要很漂亮才能吸引到母鴨的目光。
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