話落，醜小鴨抱住了鴨媽媽，它哭著說：「我很想你！媽媽！離開家後，我每時每刻都在想你！我以為我沒有家了！可你來了，媽媽，你是來找我的！」
它就像是前天，白雪公主在天上看到自己被鎮民們保護時那樣，嚎啕大哭著：「克利俄先生！白雪女士！湯姆！傑瑞！你們看到了嗎！我的媽媽來找我了！她來找我了！」
感受著醜小鴨的情緒，還有那個熟悉的……顫抖的擁抱，鴨媽媽徹底確定，這就是自己的孩子。
「噢！我的孩子！」鴨媽媽也緊緊抱住了醜小鴨，隨後鴨爸爸也抱了上來。
「這是最好的結局！」白雪公主揉著眼睛說。
湯姆和傑瑞則是掏出手帕擦拭眼淚，還「呼——」地狠狠擤鼻涕。
「額……」萊德看向唯一淡定的克利俄，小聲地問：「克利俄先生，這是發生什麼了？」
「唔……」克利俄想了想，說：「家人團聚。」
「一隻鴨和一隻天鵝？」萊德搖搖頭，感慨道：「與巫師相關的事，總是出人意料。」
他突然反應過來，說：「等等！先生，你們能聽到它們說話？」
「當然，我們剛才吃的是能和動物溝通的魔藥。」克利俄掏出一顆藥，笑著說：「送你一顆。」
「噢！珍貴的魔藥！」萊德很激動，說：「我會用錢買下來！」
「不用，這是友誼的見證。」克利俄搖搖頭。
「我很榮幸！」萊德接過後，立刻找來一個看起來極為珍貴且華麗的小盒子，然後將藥丸放進去，接著他說：「我一直想要搞清楚，我家的貓為什麼總對我哈氣——真希望它不是討厭我，我對它極為寵愛，可卻從沒得到過它的愛和撒嬌。」
「啊……貓這種寵物……」克利俄看著湯姆，說：「有時候的確比較讓人費心。」
萊德深有同感地點點頭。
這話讓湯姆停止哭泣，他抱著雙臂，背對克利俄，一副氣呼呼的樣子。
傑瑞見狀，則得意地跳舞來嘲諷湯姆。
「老鼠也是。」克利俄補充了一句。
好吧，他收穫了兩個氣呼呼的背影。
「噗嗤！」本來在哭的白雪公主，被湯姆和傑瑞逗笑了——他們總是擁有隨時隨地逗笑人的本領，幸好此時她笑起來並不破壞氛圍，反而是應該做的。
因為醜小鴨這邊，鴨媽媽。鴨爸爸，包括它的兄弟姐妹，都給它道歉，並希望它能和大家一起，去找一個新的地方築巢為家。
醜小鴨當然是高興地答應，然後才問起它們的近況。
原來在醜小鴨走後，鴨子一家和大家的關係，已經沒辦法回到以前了。
而鴨媽媽也在日夜思念，傷心得連最愛的魚也吃不下去。
於是夫婦兩嚴肅認真地商量，乾脆換一個新家，去到一個不會被排擠的地方，當然，也要把白小鴨找回來。
然後它們就動身了。
因為鴨爸爸教了醜小鴨沿著河邊生存的本領，再加上它們找到了醜小鴨的茸毛，所以它們一直沿著河邊尋找，直到昨天晚上，有一位灰色長髮。灰色長裙的精靈，指引它們往這個方向走。
。頭點點俄利克，去看頭轉，呼驚主公雪白」！靈雨霖沛「
