雖說名義上還控制著不少領地，但真正掌握在山名佑豐手中的也不過是美含半郡以及氣多郡北部，剩餘地區則都在垣屋、八木以及一眾國人手中。因此，這場仗中，損失最大的莫過於山名宗家以及田結莊氏，他們麾下的城崎、出石兩郡都已經成了武田家的領地。
對義重來說，儘管衰弱的山名家自是保證今後西線安穩的重要保證，但太過於弱小，也會造成但馬內部的不安定，特別是垣屋、八木還都是親尼子派的情況下，自己必須要做點什麼，才能制衡尼子氏在但馬的力量。
因此，他決定和山名佑豐演一齣戲。
正月初四，武田國信按照約定撤軍回師因幡，當天下午，義重前往八木城與山名佑豐進行了一番私下交談，隨後便返回朝倉城，對外宣稱次日上午也會率軍返回丹後。
可當天夜裡，駐紮朝倉城外的武田軍一部竟然發生“譁變”，鬼庭雅昭等人以反對與山名氏議和為由，起兵殺向臨近的八木城城下町，在其中燒殺放火，製造混亂。
八木城內的山名佑豐隨即召集眾人商議，並最終決定，既然是八木氏的城池，就由八木豐信率兵前去抵擋叛軍，同時，也命令田結莊是義前往朝倉城，請求義重出兵鎮壓。
八木豐信帶著原本八木軍約一千人來到城下町，本想著憑藉人數優勢震懾叛軍，沒成想，城下的叛軍似乎並不是一般的農兵，而是混有馬廻眾的精銳。
他們似乎早就料到八木豐信會帶兵出陣，早就在道路兩側設下埋伏，待八木豐信一進入埋伏圈，立即從四面八方殺出，對八木軍展開圍攻。
直到這時候，八木豐信才發現，他們絕不是一般的叛軍，並非只為了燒殺劫掠，而是有意對自己的這支軍隊下死手。而且，這支叛軍的數量也絕不僅僅只有田結莊是義口中所說的三百人，光是從四周圍上來的叛軍，數量就超過一千五百人！
自覺中計的八木豐信，惱怒不已，可事已至此，只能率軍苦戰。隨著圍上來的叛軍越來越多，八木軍的側翼開始出現崩潰的跡象，由於狹長街道而被迫擺出的一字長蛇陣，也被叛軍攔腰截斷成多個小股部隊。
經過近一個時辰的激戰，八木氏的多名重臣，包括八木豐信的兩個弟弟在內都戰死軍中。
悲痛欲絕的八木豐信決定率兵突圍，但這談何容易，街道兩側的小巷皆被叛軍控制，掉頭返回八木城的街道也被叛軍截斷。情急之下，他只能選擇後者，沿著街道向八木城強行突圍，畢竟街道路面較寬，突破起來比小巷子相對容易些，也不至於兵力太過分散。
然而，鬼庭雅昭豈會讓他逃出生天，早就率領叛軍在路上等著他呢。那些被截斷的小股部隊也一段一段地被叛軍圍剿消滅，一千人的八木軍，或死或逃，此時也僅剩下三百餘人，其中大部分還是八木一族的武士。
眼睜睜看著自家的一門和重臣相繼戰死，八木豐信怒不可遏，指揮軍勢對鬼庭雅昭的防線發起猛攻。可是兵力、兵員素質上的差距，使得幾次衝鋒皆以失敗告終。
隨著周圍的八木軍被消滅殆盡，絕望至極、憤怒至極的八木豐信決定親率僅剩的軍隊，對叛軍發動最後的猛攻。
遺憾的是，抱著必死信念的八木豐信並未創造奇蹟，這支八木軍並未衝開防線，反而被四周漸漸圍上叛軍團團包圍。
最後時刻，八木豐信和七八名武士退進一家沿街的藥鋪。
聽著店外叛軍的怒吼和呵斥聲，自覺逃生無望的八木豐信選擇了切腹自盡，剩餘的武士也一併殉死。
至此經過近一個半時辰的亂戰，八木軍盡數敗亡或逃散，曾經在養父郡呼風喚雨的八木一族徹底一蹶不振。
好巧不巧，就在八木豐信死後不久，白井光胤奉義重之命來到城下町，“怒斥”鬼庭雅昭的暴行，要求其立即率兵返回朝倉城，聽候義重發落。
畢竟是白井光胤一手提拔之人，鬼庭雅昭只好躬身應允，率領叛軍悻悻地離開了城下町。
隨後，白井光胤跟隨田結莊是義來到八木城，向山名佑豐等人進行了解釋，並代表義重向其表示由衷的歉意。
聽聞八木豐信戰死，八木軍盡數被滅，山名佑豐“嚎啕大哭”，垣屋續成父子也是驚駭莫名，沒想到隨隨便便一支“叛軍”竟能擊敗在但馬數一數二的八木軍，不禁對若狹武田氏的兇悍和武運產生敬畏。
“這也不能全怪他們，”山名佑豐一邊啜泣，一邊哀嘆道，“要不是當初在加悅谷，把那鬼庭景次郎逼得太緊，他也不會做出這等事情來。”
“主公，您看接下來怎麼辦啊。”田結莊是義在一旁問道。
“八木一族現在還剩下何人啊？”山名佑豐擦了擦眼淚反問道。
“臣剛才問過了，豐信大人一門就只剩下一個年僅三歲的幼子了……”田結莊是義回答道。
“這等亂世，這等年紀，今後該如何生存啊。”山名佑豐搖了搖頭，思索良久，最終說道：“我決定了，收其為養子，今後八木家的大小事宜，由我來親自操持，絕對要讓豐信泉下安心。”
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