娜娜米抬起頭，她身處的場景變成了純白的舞臺。
李諾和溫克兩人站在她面前，一左一右。
二人中央，是卡西烏斯。
「師父。」
娜娜米愣住，魔獸的能力是製造她思維中最可怕的事物重演一場，卡西烏斯。李諾。溫克，三人怎麼都不算是她認為可怕的事物，反倒應該是最讓她安心的三個人。
他們代表了朋友。師長。家人。
三個男人一起伸出手。
由卡西烏斯說出：「起來。」
娜娜米探出手臂，機械的手與腿變回了血肉，只留下一隻由機械構成的手臂，她伸出的就是這隻手。
三個男人的影子匯合在一起，變成了那個馬爾傑。
「娜娜米，直面你的恐懼。」
與此同時，劇場內，馬爾傑從廁所裡跑了出來，他被發現對幻術免疫後被倆嵌合蟻圍攻，此時跑出來便一眼看到了正在舞臺中央的娜娜米正對著空氣伸手，好像有個人在拉他，那人沒有形態，是空氣，也可能是意識裡的某種載體，類似靈魂的事物。
本來已經準備攻擊她的嵌合蟻們，被馬爾傑的闖入引開了注意力。
人馬嵌合蟻這時喊道：「先殺了這丫頭！」
這時在娜娜米的眼中，依然是伸手要拉起她的馬爾傑。
遠在《空之軌跡》的卡西烏斯用【導力器】叫她：「【理之境界】要直面恐懼，但如果有邁不過去的麻煩就要跑！」
娜娜米腦子突然一崩。
直面恐懼。
她還沉浸在舞臺劇裡，想到那隻魔獸擁有觸發人心底恐懼的能力，她突然驚醒。
馬爾傑，是她的恐懼？
娜娜米腦中走馬觀花，直面恐懼……恐懼……我明明已經忘了過去的一切，唯一無法撒手的就是恐懼……恐懼。
我的恐懼……
李諾此時正好聯絡到馬爾傑。
「哼……？」
馬爾傑已經召喚出機械生命體，要和嵌合蟻開戰。
李諾那邊喊道：「喂，給我想辦法弄個地圖，我得找到無限城的寶藏還有……」
突然，娜娜米崩潰般的大喊：「該死，我，我是真的喜歡馬爾傑——！」
此話一齣，在場所有嵌合蟻包括馬爾傑在內愣在了原地。
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