突然，莽荒的沙漠上出現了一艘海賊船。路飛激動地彈射到了船上，還折斷了人家的桅杆。
“路飛？”被綁起來的娜美和薇薇驚訝地說道，心想這是對方來救自己了。
不過令她們沒想到的是，路飛只是單純的想上來討個水喝。
隨後，追上了的墨初一行人和沙漠海賊團打了一架。雙方也因此結下了深厚的友誼，並且將娜美她們救了出來。
另一邊，艾斯也遇上了來為自己帶路的變色龍，提前到達了墨初他們要去補給的站點。
不光懲戒了一群冒充叛軍名義騙吃騙喝的小混混，還聯合草帽團將他們的所有物資都搬走了。
有了物資補給，草帽團再次出發。一路上，薇薇給眾人講了自己小時候的故事。
眾人也得知了他們這次要前往的猶巴，就是叛亂軍駐紮的地方。
此時，在不遠處的山坡上，蠍子男盯上了隊伍中的艾斯。
而艾斯進入沙漠的目的也是為了尋找此人。因為有傳聞說過，這個蠍子男曾經打敗過他正在追捕的黑鬍子。
可經過一番交手，艾斯明白蠍子男並沒有贏過黑鬍子，到處吹牛放訊息只是為了引自己出現而已。
既然知道黑鬍子不在這，艾斯也決定離開這裡。
給路飛留下了張小紙片當做紀念品，立下了要在海賊之巔再見的flag後，獨自一人離開了沙漠。
墨初他們也為了薇薇的希望，繼續趕往猶巴。
而此時的王國，人民為了從動亂中找到希望，已經鬧到了王宮前。
同時克洛克達爾的隱瞞正在進行，圍脖跑者已經前往釋出新的任務，阿拉巴斯坦的危機迫在眉睫。
另一邊，我們的好奇寶寶路飛又不知道吃錯了什麼奇怪的東西，產生了幻覺。
把索隆看成了作惡多端的克洛克達爾，並和對方打了起來，等到他們醒來的時候才發現，墨初等人早已消失不見。
無奈，二人只能憑藉自己的感覺，開始探索沙漠。途中還誤打誤撞的掉到了一個神秘的地下遺蹟，還看到了一塊刻著古老文字的方塊石頭。
好在墨初發現的及時，將迷路的二人從遺蹟里拉了上來。
晚上，歷盡千辛萬苦的草帽一夥，終於達到了猶巴。
可是這本該繁榮的綠洲猶巴，卻早已被風沙襲擊，枯竭成了和艾爾瑪爾一樣沒有水的廢墟。
放眼望去，毫無人煙，更別提70萬反叛軍的影子。
眾人懷著忐忑的心情走進了城內，遇見了一位老人，詢問這裡到底發生了什麼事。
老人告訴他們，由於常年乾旱，猶巴早已經沒水了，叛亂軍也早就把根據地轉移到了卡特萊亞。
也就是草帽一夥剛進阿拉巴斯坦的起點位置。
“薇薇，那我們現在該怎麼辦？”墨初詢問著對方的意見。
薇薇低下頭，不知道在思考著什麼。
