他們準備推選新任的七武海，而拉菲特則是不請自來，並推薦了自己的首領黑鬍子。
第二天，梅利號被加固修復，在庫力凱和沖天海流的幫助下，草帽團乘船飛到了空島。
但他們所不知道的是，黑鬍子海賊團一度想要抓捕路飛和墨初。
對方希望將他們獻給政府，以換取七武海的名額。好在沖天的海流解救了他們，草帽團才因此逃過一劫。
在此之後，身在空島的草帽團，結識了天空騎士甘福爾，並得到了召喚對方的哨子。
接著，墨初等人來到了神之國，遇見了天使族的柯尼斯。從對方的口中眾人得知，目前空島被艾尼路所掌控。
“過去，天空騎士甘福爾是，上一代空島的神！他致力於促成天使族和山迪亞族的和平。但是就在即將達成兩族和解時，
艾尼路卻突然出現擊敗了甘福爾，並搶走了神位。從此空島就處於艾尼路的黑暗統治之下。”
柯尼斯剛給眾人介紹完空島的歷史，門外不遠處就有人大叫著讓他們滾出來。
由於墨初等人屬於非法入侵，並且還和上門挑釁的神國警察起了衝突。
因此草帽團成為了罪犯，將要被送往禁地面對神官的制裁。
眾人原本想在柯尼斯的小屋躲藏一陣，但對方受迫於政治壓力，還是洩露了草帽團的行蹤。
這導致了草帽一夥被分散，索隆等人被特快蝦帶往禁地。
在路飛得知此事後，他並沒有責怪柯尼斯。而是覺得這裡存在著問題，並且決定前去救回索隆。
談話的過程中，天空還降下了一道神罰驚雷，差點殺死柯尼斯。
“這道驚雷就是艾尼路的能力。除此之外，他還可以用心網感知全國的風吹草動！”柯尼斯害怕地說道。
墨初在瞭解了艾尼路的能力後，笑著說道：“沒關係，我們這裡有橡膠人，他可以完全壓制住艾尼路的能力。”
路飛一拍手，恍然大悟，“對呀！沒想到我的能力還可以用來幹這個，這下我們就不用害怕那個傢伙了！”
隨即，商量好對策的三人開始動身，前往禁地阿帕亞多。
與此同時，索隆一行人也抵達了活祭壇。商量了一會兒後，決定將梅利號暫時留在這裡，自己則進入森林探險。
另一邊，墨初一行人來到了球之試煉，遇到了莎得利神官。這裡的神官們都有著心網的能力，可以預知敵人的動作。
但還是被路飛和山治聯手，成功將其擊敗。
在空島某處，山迪亞人也聽說了神官被入侵者擊敗的訊息。首領偉柏決定全軍出擊，推翻艾尼路和天使族的統治。
隨之，在山迪亞人的進攻下，神官團顧不上草帽一夥，開始與山迪亞人展開持續交鋒。
與此同時，索隆等人在禁地意外發現了庫力凱的房子。
經過一系列調查以後，四人得知，加亞島的一部分曾被海流吹上了空島，這才形成了禁地阿帕亞多。
所以羅蘭度並沒有撒謊，加亞過去確實存在著黃金島。
在瞭解到事情的真相後，幾人趕到梅利號旁，與墨初他們完成了匯合。
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