兩人談話之間，舞臺帷幕已經徐徐拉開。一首恢弘壯麗的古典樂曲在劇院中迴盪，歌者們隱身於舞臺兩側，伴著樂曲低聲哼唱。同時，洪亮的旁白聲響起：
“諸位高朋，這個故事發生在很久很久以前，一個古老的帝國之中……”
這是許多戲劇常見的開場旁白。現代的作家在創作時，往往託古言志，將故事背景安排在某個古代帝國。過去的確存在過一個統治大陸的龐大的帝國，不過它已在千年前的戰爭中分崩離析，它的君王們也不會從陵墓裡跳出來，指責作家們造謠。
今天，這個半虛構半真實的帝國中，有一個淪為奴隸的少年（由卡萊斯特劇團的首席男主演拉多米爾飾演）。他本是某個小國的國民，國家被帝國摧毀，自己也被抓進競技場，被訓練成以鮮血取悅觀眾的角鬥士。
“真是血腥！”菲奧雷樞機低聲對冷山公爵評論，“這種暴行在今天已經完全被教會禁絕了！多雷安·卡萊斯特先生大概是想透過這出戲劇，批評從前的暴君，歌頌拂曉教會的賢明吧！”
冷山公爵對此不置可否。
這位少年角鬥士天賦異稟，武藝高強，很快成了競技場中的新星。競技場主人向他許諾，只要連贏一百場，就賜給少年自由。然而在贏下九十九場之後，少年的最後一場戰鬥對上了他的好朋友。他必須殺死朋友，才能成為自由人。
善良正直的少年拒絕和朋友角鬥。憤怒的競技場主人要將他處死，但在朋友的幫助下，少年逃離了競技場，為了解救朋友，踏上了滿滿旅途。
“哦，我想這個故事說的應該是少年的成長史吧？”菲奧雷樞機開始有點兒不確定了，“英雄冒險史詩故事，大概是這樣？”
“真叫人期待。”冷山公爵冷淡地說。
在旅途之中，少年遇上了一眾可靠的夥伴：一位武藝高強的矮人工匠（劇團找不到矮人，所以飾演該角色的是個侏儒）；一位箭術高超的美麗精靈女子（由劇團的首席女演員佐拉飾演）；一位風趣幽默、聰慧優雅的吟遊詩人，他是少年的人生導師、指路明燈（由劇團團長多雷安先生親自飾演）。
四人一同消滅了劫掠村莊的強盜、剝削民眾的領主、唯利是圖的奸商，依靠三寸不爛之舌從巨龍手裡騙來了擁有魔法力量的寶物（主要是吟遊詩人的功勞）。
“我看不出這跟宗教有什麼關係。”冷山公爵語帶諷刺。
“呃……《浪子歸家》也是在最後點題的。精華總要留到最後嘛。”菲奧雷樞機尷尬地笑了兩聲。
獲得寶物、習得絕世武藝的主角，辭別同伴們，獨自回到了帝國首都。就在他準備混進競技場時，被一名主教發現了行蹤。
冷山公爵注意到劇場一樓前排的觀眾席上，有幾個年輕人霍然起身，從隨身的布袋裡掏出什麼東西，準備向臺上擲去。
就在這時，被圍攻的主角朗聲怒斥主教：
“你身為聖職者，卻慫恿皇帝侵略我的家鄉，將無辜的民眾危害！你口口聲聲說這是為了傳播神的福音，可實際上還不是為了掠奪異國的寶物錢財！你可曾想到，我的同胞和你的信徒一樣，都是有血有肉的人類？你卻把他們斥為異類，你心中哪裡還有神所傳授的平等與博愛？”
前排的年輕觀眾們坐了下去，交換著茫然的眼神。劇場中一時響起嗡嗡的耳語聲。
“樞機大人，卡萊斯特劇團不是您推薦的嗎？”冷山公爵望向身旁的菲奧雷樞機主教。
菲奧雷掏出一塊手帕，擦拭額頭上的汗珠：“這、這、這不可能啊！多雷安團長可是拂曉之神虔誠的信徒……贖罪票……大主教……”
舞臺上的主教喊來衛兵，逮捕了主角，將他作為逃亡的奴隸還給了競技場主人。憤怒的主人決定給予這個不守規矩的奴隸一個教訓：他必須完成當年那場角鬥，和他的朋友一決生死。如果他拒絕，就處死他的朋友。
朋友此時已經成為競技場中的金牌角鬥士。還有一場戰鬥，他就能獲得自由人的身份。
在一個晴朗的日子，主角和朋友懷著沉痛的心情走進競技場。臺下座無虛席，掌聲雷動。裁判吹響號角，儘管一千個不願意，兩人還是拿起武器彼此交戰。
因為不願意親手殺死自己的朋友，主角故意放水，最終被朋友的利劍刺穿胸膛。裁判高舉雙臂，宣佈朋友從今天起成為自由人。然而朋友卻只是抱著這位少年英雄的遺體，痛哭流涕。
“這不可能！”一樓觀眾席上一位觀眾大喊，“主角是不會死的！多雷安·卡萊斯特，你他媽在寫什麼？早說是悲劇我就不看了！退錢！”
其他觀眾正準備附和，卻見主角那三位身懷絕技的旅途同伴登上舞臺，追隨他們的還有一眾奴隸角鬥士。原來這三個人早就潛入競技場中，暗中釋放了奴隸們。
被解放的奴隸們衝破武器庫，奪來刀劍武裝自己，在矮人和精靈的指揮下，匯作一股鋼鐵的洪流。
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