隨著鳴人施展分身術，兩個與鳴人一模一樣的分身分別出現在鳴人的左右兩邊。
“恭喜你，考試透過！”與伊魯卡一起監考的水木老師一邊打量著鳴人，一邊向鳴人道賀。
“不行，鳴人，你的分身根本就是樣子貨，我不能就這樣讓你畢業！”
別人不知道鳴人的底細，經常監督鳴人訓練的伊魯卡還能不知道嗎？
“伊魯卡老師，你看，鳴人他成功的分出了兩個分身，而且模樣也與本期一模一樣，就讓他畢業吧。”
“不行！分身術的根本目的是為了誘敵，鳴人的分身根本就只是樣子貨，沒有任何用處。”伊魯卡的態度十分堅決。
在伊魯卡的堅持之下，鳴人最終沒能獲得樹葉護額，從忍校畢業。
“伊魯卡真的很負責，是個好老師。”三代火影誇讚道。
很可惜伊魯卡自己不知道，要不然想必能高興的跳起來。
“三代目，我去安慰一下鳴人，就先告辭了。”
忍校大門外的鞦韆上，鳴人獨自一人情緒低落的坐著。
那些家長們幸災樂禍的議論聲他也聽見了，不過聽慣了風言風語的他並沒有因為這件小事而難過。
真正讓他難過的是，他沒有能夠透過畢業考試，辜負了卡卡西哥哥的期待。
他害怕看到卡卡西那失望的眼神，因此才在這鞦韆上坐著不敢回家。
“鳴人。”
“水木老師。”鳴人抬起頭才發現的人是今天考試時見到的水木老師。
雖然不知道水木找自己有什麼事，但是在卡卡西的教導下還是比較尊師重道的鳴人，還是從鞦韆上下來了，等待著水木開口。
“鳴人，你不要怪伊魯卡，他也是為了你好。”水木開口勸解道，只是這話卻聽著有些不對勁。
鳴人不知道水木老師為什麼要這麼說，但是他真的沒有怪伊魯卡。
沒能透過考試是他自己的事情，與伊魯卡老師有什麼關係呢？
不過生性善良的他沒有反駁，而是有些沉悶的點了點頭。
“啊～真是拿你沒辦法。這樣吧，我告訴你一個秘密好了。”
水木彎著腰，語帶誘惑的說道。
“一個可以讓你畢業的秘密。”
鳴人頓時驚喜的瞪大了眼睛，兩眼似乎都要放光。
他要是能夠畢業，是不是就可以讓卡卡西哥哥不用為他操心了？
向來比較急躁的鳴人這回卻是沒有說話，只是用眼神催促著水木。
水木彎腰在耳邊嘀咕了幾句，“這可是我們兩個人之間的秘密，你可一定要保密哦～要是被別人知道，可就畢不了業了。”
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