大家在老君廟的客房坐定後，黃處長才向道長問起了飛頭蠻的事。
道長見黃處長問得真誠，便開始講述起來----
原來當年唐朝三藏法師到天竺拜佛求經，回來後經過雲南境內的湄公河，湄公河那時叫做通天河。
過通天河時，一隻烏龜精在船底作怪，弄翻了渡船。
唐僧提著經卷一飛沖天，情急中卻有一本經書掉進了水裡，被那烏龜一口吞食。
出家人不願殺生，唐僧更是認為烏龜修到這麼個程度也不易，一陣打鬥降服了烏龜精後只叫它以後不能害人，便把他放了。
吃下經卷的烏龜精後來天天把經文吐出回味，不僅修成了人形，還有了一身本領，特別是那種能讓自己身首脫離的降頭功夫。
說也奇怪，那隻烏龜成了人形，他的烏龜殼變成的是一件道袍，龜背上的花紋就成了太極圖的樣子。從此烏龜就以道士的身份出現。
那年月做道士也不易，你總得有些獨特的本領才能混碗飯吃。
龜道士最獨特的就是這降頭術。他本來是不想顯露這種獨門絕技的，但為了生存不得不賣弄。
那天道士到一戶人家化齋。
“請問道長法號，哪裡人呀？”開門的主人見這個道士容貌奇特，不禁問到。
“善哉，善哉！貧道通天上人！”
主人見此回答，不敢怠慢，忙請進裡屋，當做貴客接待。
招待完畢，主人卻來道士前面跪下了：“老天可憐我，讓通天道長來到我們這個地方，我們有救了！”
“出什麼事了？”道士詫異地問。
“我們這裡是南詔國，我們剛剛隨皮邏閣國王的軍隊遷徙到這裡來不久。想不到的是這裡從前的土著噹噹部族的鬼魂一到晚上就來作亂，我們請了好多高僧道士都收他們不得，因為語言不通，所有收鬼的經文咒語都是白念。“
這個自稱通天上人的龜道士推遲不得，只得應許。不過他也不愁，經過千年修為的他還有一個愛好，就是愛吃鬼魂。本來從前還愛吃和尚道士，經過唐僧的教訓，不再胡作非為了。
這家人準備好香案，龜道士卻是什麼也不懂。只見他口中唸唸有詞，所念的咒語卻與當地道士唸的一點也不相同--他念的是唐僧當年丟下的經文。
人們看見道士端坐堂中，頸子越來越長，越來越細。原來那不是頸子，道士的頭已和身子分開，頭顱下面帶著他的胃和腸。那頭向上飛起，衝開了人家屋頂而去。頭顱的下面，道士的腸子飄飄搖搖。
堂屋裡只剩下了道士空空的驅殼。所有在場的人都看得呆了。
那道士的頭顱直到天欲破曉時才飛回，下面的腸胃裝得鼓鼓的。
看著通天道士的頭顱又回到了他的頸子上，聽到通天道士又一次說話的聲音，所有在場的人無不驚駭。
鬼不再出現，通天道士被奉若神明。
人們在大理茅山給他造了道觀，通天上人就在那裡住下。
來找通天上人學本領的人絡繹不絕。烏蠻部落的許多人都學到了這個本事。中原人稱南方人為蠻，有了這種功夫的那些人於是被人叫做飛頭蠻。
天寶時南詔國的大將段儉魏大敗唐軍，立下了赫赫的功勞，被封為清平官。
後來唐家天下搖搖欲墜，南詔國也是奸臣當道，國運如同風雨飄搖。
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