奈良，唐招提寺。
智覺、良用帶一眾僧人冒著嚴寒，一步步終走到了這裡。
唐招提寺的新任住持絕海中津帶僧人迎接，當看到良用老僧時，頓時驚呼：“良用大師，你竟來到了這裡！”
良用定睛一看，慈和笑了：“原是絕海，好多年不見了，佛法可精深了？”
絕海中津只聽足利義滿說有大明僧人前來，讓自己臨時接替了唐招提寺住持一職，負責接待安置，但不準其外出，不準其說的話傳出唐招提寺。
雖是不知足利義滿為何如此安排，但絕海中津還是接受了這個任務。
只是不成想，來人竟是故交。
良用也很詫異，沒想到時隔十一年，還能見到絕海中津。
說來話長。
早在洪武元年，日本就不斷有僧人前往大明，其中就有絕海中津、汝霖良佐等人，其中絕海更是在大明住了十年之久，拜訪過諸多寺廟。
此人還曾為皇帝朱元璋召見，寫下了“熊野峰前徐福祠，滿山藥草雨餘肥，只今海上波濤穩，萬里好風須早歸”的詩句，可以說此人明詩奧義，書法超絕。
良用是靈隱寺的高僧，曾與絕海中津對論過佛法。
絕海中津很是高興，將眾人引入唐招提寺。
這裡，多植松林，庭院幽靜，殿宇重重。
絕海中津給智覺、良用等人介紹著將唐招提寺內的建築，天平時代的講堂、戒壇，奈良時代的金堂，鎌倉時代的鼓樓、禮堂等。
御影堂前，東面便是鑑真墓。
御影堂內，則供奉著鑑真坐像，面向西方，雙手拱合，結跏跌坐，團目含笑，兩唇緊斂，是鑑真和尚圓寂時的樣子。
寒暄，安頓，用餐，對論佛法。
第二日，智覺、良用就從下面的僧人口中得知了異樣。
畢竟，出不了門了。
智覺、良用也不著急，兩日之後，親自找到絕海中津，提議遊覽一番奈良風景，拜訪下其他寺廟。
絕海中津看著兩人，頗是為難地回道：“實話說了吧，室町幕府下了命令，你們——只能留在這唐招提寺內，哪裡都去不了。兩位大師莫要怪老僧，大明皇帝也在管著佛門，這日本室町幕府也一樣。”
“我等只能遵照其命令列事，不過你們放心，衣食住行，會悉數安排妥當，但有所需，儘管開口。”
智覺、良用也沒有強人所難。
良用言道：“我們不出寺廟便是，總不能牽累了你。”
絕海中津滿是愧疚之色。
