洛克李也通過了考驗，作為凱真傳弟子，凱連八門遁甲都教給他了。洛克李的鋼拳已經頗有凱的風采，虎虎生風獲得了考驗人的肯定。
回到凱面前，惹得凱痛苦流涕，真情流露：“青春真是太好了，你們也終於可以正式邁入忍者的行列了，準備好接收真正的挑戰吧，接下來我們三班要接更危險的任務了。”
三人點頭，他們三班要先走一步去往忍者的世界，正式邁步走出村子。
忍者學校，新的學生雖然比三班慢，不過這些晚輩可是會奮起直追的，他們也將迎來畢業。
時間匆匆而過，轉眼間同學們就要各奔東西了。
鳴人偷偷地看著春野櫻，沉迷在她那一頭長髮中，在忍者學校的學習過程讓鳴人有了兩個目標，一個是成為火影一個是春野櫻。
不過怎麼看這都是鳴人為了不讓人嘲笑自己而定下的目的，並非他真心的願望。雖然他還是個孩子，不過鳴人已經敏銳地感覺到大家都渴望什麼，權利和美人。
權利讓人畏懼，美人讓人羨慕。鳴人不知道這到底代表了什麼，但他知道只要有了這兩樣其他人就不會再嘲笑自己是‘吊車尾’的了。
其實鳴人的成績還行，特別是忍術。杜蘭的封印可沒有缺點，鳴人不會受到九尾查克拉的影響，能很平穩地提煉查克拉同時還能使用忍術。但以理論課和文化課的成績來說，他根本不可能畢業。
要畢業了，但鳴人還沒有表白呢，甚至可以說他和春野櫻還沒有說過幾句話呢。春野櫻可是一個十足的尖子生，她和吊車尾不可能有什麼交集，她的目光永遠在班級中最出色的孩子身上。
宇智波佐助，雖然村子裡的人都說宇智波家族專門出叛徒，但對於孩子來說宇智波佐助簡直是無可挑剔的同學。英俊，實力強大，氣質高冷。
不僅僅是春野櫻，同班的山中井野也對宇智波佐助垂涎三尺。
宇智波佐助卻對女孩子沒有任何的興趣，他的目標只有一個：為家族雪恥，殺掉那些讓家族蒙羞的兩個叛徒，殺掉自己的親生哥哥。為此自己努力修行，可惜卻還是不能得到戰勝哥哥的力量。
佐助偷聽自己父母關於自己的談話，他們說自己的實力比那個男人差太多了，在自己這個年紀，那個男人已經是上忍了，而且以純青查克拉開發了很多S級的忍術，佐助的願望不過是蚍蜉撼樹。
不過佐助也是年輕，加倍努力修煉就是要為家族正名。
畢業考試，果然還是鳴人最痛苦的一環，特別是筆試，他是完全不知道該這麼寫，看著卷子上的問題一個答案都沒有，筆重千斤，難以落筆。
總之鳴人完蛋了，根本不能畢業。
“校長大叔，為什麼我不能畢業？”不過鳴人是誰，可是天不怕地不怕的傢伙，明明是筆試一塌糊塗，他倒是有勇氣來找杜蘭理論的，還一副理所當然的表情：“其他人都畢業了，為什麼只有我不行？！”
杜蘭哭笑不得，難道怪他新增文化課程害得鳴人不能畢業？“我早就說過要你好好學習，是你自己當耳旁風的。”
“我一定要畢業，不然的話就不能和小櫻一起離開學校了。”鳴人喊道：“我一定的畢業。”
“那是你的問題，不要把自己的過錯怪責到他人身上。”杜蘭向鳴人揮手，將他傳送到了其他地方，不讓他在自己面前聒噪。
鳴人看著周圍的環境就知道自己是不能改變杜蘭的心意，知道自己不能畢業悶悶不樂。自己真的成為吊車尾了，現在同學們一定在嘲笑他不能畢業：“可惡！”仰天長嘯，把周圍的行人都嚇了一跳。
在暗處卻有某個人默默地監視鳴人的一舉一動，看鳴人的樣子不由露出了笑容，可以利用。鳴人就是木葉村裡的老鼠，小時候就在村子裡到處跑，大部分地方他都去過，沒人管自然也會學到很多亂七八糟的東西。比如色誘術，就是他學習忍術之後最擅長的了，最有意思的忍術了，因為只要一用那些追他的大人都會不好意思地放慢腳步。色誘術就是鳴人從那些不靠譜的忍者身上學到的。
而且三代目是鳴人的監護人，所以鳴人對火影辦公室也很熟悉，正好可以被利用。
水木，忍者學校的老師，大蛇丸的崇拜者之一，他也有一顆研究禁術的心。可惜他的身份和大蛇丸差距太大，大蛇丸是三代目的弟子能方便拿到禁術卷軸，可惜水木不可能接觸到那種東西，所以他希望利用能進出火影辦公室的鳴人來偷取禁術卷軸。
鳴人沒想到會遇上學校的老師，而且水木老師很關心他。對鳴人好的人不多，但正是因為少所以鳴人格外珍惜，水木對他的關心立刻獲得了鳴人的信任。
“鳴人，筆試不透過也沒關係，忍者最看重的還是忍術，如果你能掌握任何人都不能掌握的忍術的話，那麼你就能獲得他人的尊敬，校長也會讓你畢業的。”水木誘騙道。
鳴人信了，他覺得很有道理，就應該這樣。可是怎麼才能學習只有自己才能掌握的忍術呢？鳴人不知道途徑，所以只能問水木。
”。秘是可這，的你訴告我是說要不。者忍的大強為能就會學你要只，忍多很了載記面裡“。軸卷借去，館案檔的室公辦影火
。室公辦影火了潛就他上晚天當，行如不心，了心經已人鳴，頭點
。本了下是可導教的人鳴對以所，目代四對愧得覺直一目代三。為不而樂何，直曲惡善會社人鳴導教來實事的次次一這用以可而反，子出能可不玩著鬧子孩小是就正反，了許默他但，中視監的目代三在都切一這實其
。靈得獲中忍念概些這從，閱翻常經也目代三。忍級S的地餘善完有還是算該應，是算全完能不並實其的裡這。方地的開公種這在放能可不的險危正真，的險危最是不還些這實其，軸卷個一了裡軸卷的多眾從室公辦影火了潛地他，知所無一是人鳴此對
。人鳴心關很的真是他。證業畢別特人鳴給件事的次一這過能蘭杜希，說蘭杜了來目代三，候時的竊行人鳴”。會機個他給再能不能你，業畢想很的真是人鳴，了到看也你“
