“那個人到底是誰？”葦原涼躲在暗處，腦袋一團漿糊，但現在至少知道變成怪物的人不止他一個。
不過還真是可怕，人類對他的惡意太可怕了。
經歷了這些後葦原涼就更希望能得到其他人的幫助了，所以他最後還是忍不住去找了女友，希望可以能得到支援。
可惜葦原涼是二騎，二騎是要被虐的。特別是在這個世界觀中，二騎是克妻命，他註定要在失去中堅守。他會遇到很多好女人，可是最後卻都會失去。
葦原涼現在的女友是大學同學，他將女友約了出來，希望能夠解釋清楚。不過還沒開口，天使就來了，原來女友竟然也有進化的潛力。
最後葦原涼不得不在女友面前變身打敗了怪人，雖然勝利了，但他卻也失去了女友。
倒不是因為女友害怕，而是葦原涼為了女友的安全決定讓女友回老家避難。兩人是依依惜別，而葦原涼也從女友那得到勇氣，準備開始面對新的自己，並且尋找變身的秘密。
看著女友的火車離去，葦原涼獲得了新生，“如果能找到那個幫助自己的人，或許能夠得到答案。”可問題是找不到其他的變身人。
二騎知道凡是可以變身的人都會很小心地隱藏起來，因為世界對他們充滿了惡意。
“果然沒有線索。”葦原涼想到，就在這個時候他也接到了老家的訊息，是他的叔叔打來的，說是他的父親去世了。
不得不說葦原涼遭遇車禍後就沒有好事，先是變成了怪物，然後被警察襲擊，又送走了女友，現在還接到了噩耗。
回到老家辦完喪事，葦原涼得到了父親的筆記本。叔叔說他的父親在半年前參加完‘天亮號’的旅遊回來之後就變得很奇怪，成天神神道道的，而且好像還和什麼人進行了秘密聯絡。
葦原涼發現筆記上有很多不認識的人的名字和地址，問叔叔也說不認識。
理論上父親的交友關係很普通，絕對不可能認識這麼多陌生人的。葦原涼想要知道父親這半年來詭異行為的原因，所以他想回東京找筆記本上的人。
然而回到東京按照筆記本上的人逐一尋找，卻發現上面的人竟然都搬家了。
事情的詭異程度是直線上升。
其實葦原涼父親記錄的名字都是天亮號船上的同伴，半年前他們一起經歷了可怕的事情，在回家之後都出現了覺醒的異常反應，因為害怕大部分人都搬走隱藏了起來。
“到底發生了什麼？”葦原涼是越來越糊塗了，怪人和變身，現在又是失蹤事件，這個世界也變得太古怪了。
古怪的事情還有，一夜之間長大的嬰兒見過麼？
黑神已經獲得了身體，科學家們複製出了基因，可是他們以為這只是失敗作品，卻沒想到在他們下班之後燒杯裡的基因『液』體會變為嬰兒，而嬰兒會長成年輕人，這一切都在短時間內完成了。
科學家們還以為失敗了呢，最後十字架研究小組也就解散了，他們的努力都化為了泡影。不過科學家也知道並不是所有研究都會有結果，所以大家都很豁達。
獲得身體的黑神以人類的姿態悄悄地觀察人類，他甚至親手解決了一個即將進化的女人，沒有使用神力，而是用鐵絲將女人勒死。
黑神想要了解自己派天使去除掉進化的人類是不是正確，所以親手感受這個過程。在這個過程中，黑神感覺很痛苦，就好像勒死了自己的孩子，所以他知道滅世是對的，因為他是如此地熱愛人類，會為他們的死亡而悲傷，所以就更應該讓人類保持原樣下去，而不是進化。
當然因為黑神殺人，間接地害了一騎。
因為被殺的女人在死之前見過翔一，並且認出了他，所以約定好了要在公園見面，可是她卻死在了公園，那麼自然翔一自熱而然地成了第一嫌疑人。
原來被害者就是‘天亮號’一員，是加速進化的人類，所以才會被黑神幹掉，榮幸地成為可以死在神手中的人。
受害者是認出了翔一當時也在船上所以才想要告訴翔一真相，可惜最後卻沒來得及就死了。
“為什麼會死？因為知道的太多了。”“顯然距離解開謎團還有很長的時間，所以知道太多的人都會死。”杜蘭是這麼告訴真魚的。
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