雖然地面在下雨，但地下室卻依然乾燥。貓顯然對這種儲存了大量食物的地方抱有好感，但很可惜現在還不是讓它吃東西的時候。
自旅館後門離開的時候，夏德將貓塞進大衣內側口袋並撐起了傘，隨後也不忘檢視垃圾桶裡的男孩的情況。
男孩依然不在，但夏德早晨時留下的東西都被取走了。男孩不會寫字，因此他在自己的垃圾桶裡，用煤灰塗抹在報紙上留下了一幅畫。
夏德不太懂那幅畫的意思，但也能猜到，男孩在這種天氣有能夠避雨的地方。
畢竟，他看起來也不是第一年在這裡流浪。
“格林湖的事情結束後，我可以......不，現在不能想這個。”
擎著傘從後門繞回到了格林湖旅館的正門，然後登上了魔女為他準備的馬車。下雨天的傍晚，街道上根本沒人，有著“天堂島製藥”標誌的馬車便載著夏德，一路來到了碼頭。
魔女的遊輪就停泊在碼頭上，夏德將傘遞給女僕，抱著貓走近船艙的時候，有著紅色頭髮的女僕長示意夏德先去其他房間等待一下：
“小姐在和客人見面，十分鐘就能結束。請您先去喝一杯熱茶，晚飯已經準備好了。另外，五分鐘以後，還請您去直接敲門去小姐那裡......小姐需要有人看到，她和男人在一起。”
夏德很理解的點點頭，大魔女們最近大概都有這樣的煩惱。
隨後，他又注意到，面前年輕的女僕看向了他抱著的那隻貓，她抿著嘴，做出了剋制自己的表情。看的出來，她應該也很喜歡小米亞這樣可愛的貓。
和魔女見面的陌生人也是女性，那是格林湖市市長的妻子，奇切斯特伯爵的女兒薩拉·考夫曼女士。據說，現在的市長羅蘭·考夫曼能夠當上市長，與妻子家的勢力脫不開關係。
當然，這種事情是絕對不能當著市長先生的面講出來的。
考夫曼女士來找梅根，是因為正在進行的兩國談判，需要一些重要的商業代表出席。天堂島製藥當然符合要求，但問題在於，天堂島製藥很難被歸類於某一國的企業，他們在德拉瑞昂和卡森裡克境內都有生意，而天堂島製藥的註冊地，則在獨立於兩國之外的米爾森公國。
因此，德拉瑞昂方面讓考夫曼女士先和梅根接觸一下，試探她的想法，隨後再派更重要的人物進行接觸。如果能找到機會，讓天堂島製藥宣佈自己是德拉瑞昂的企業，那就更好了。
但梅根和奧黛麗除非是瘋了，才會這樣做。
夏德於是先去一旁的艙室喝了一杯熱茶，在女僕小姐敲門示意到時間以後，又將很顯眼的米亞藏在口袋裡，這才去往了遊輪頂層，敲響了會客室的門。
“請進。”
熟悉的聲音從門內傳來，從胸口掛墜的熱量來看，說話的應該是魔女奧黛麗而非女術士梅根。
夏德推門進去，看到了棕色披肩發的女士和一位身材豐腴，手指上帶著卵白石戒指的貴婦人對面而坐，兩人的女僕則站在主人們的一側。貴婦人應該就是市長夫人，她相當有氣質，只是看起來年齡超過了四十歲，即使有化妝品遮掩，也掩蓋不住老態。
而實際年齡未知的魔女坐在她對面，就顯得更加年輕了。
夏德裝作驚訝的說道：
“梅根，我不知道你還有客人，剛才吉爾說你在這裡，我就直接過來了。”
船艙內暖黃色的燈光，照亮了表現的很慵懶的魔女，她向著夏德招招手：
“甜心，你怎麼現在才來？快過來。”
夏德笑著接受了這個稱呼，坐到了她的身邊，魔女也不忘向考夫曼女士介紹道：
“這是......我新認識的朋友。”
說完還向那位四十多歲的貴婦人眨眨眼：
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