皮物被脫掉以後，顯露出的是一具血肉模糊的女人身體，這具身體顯然丟失了自己的皮。她穿戴皮物的時間不算特別長，所以還保留著自己的體形外貌，夏德和薇歌都認出了這是誰：
“康諾特夫人？”
死在了教堂中的那人穿著她的皮物，而她則是穿上了別人的皮物，在歌劇團中扮演了另一個人，甚至還登臺進行了表演。
脫下了皮物後，血肉模糊的女人對著鏡子中恐怖的自己發愣，隨後又從梳妝檯下的櫃子裡取出了一些瓶瓶罐罐，將裡面的液體小心地塗抹在了那張老人的皮物上。
剛才羅琳小姐檢視過那些容器，裡面裝著的都是保養皮膚的化妝品，現在看來羅琳小姐的結論也不算錯。
而在保養好了那張人皮後，血肉模糊的女人沒有立刻穿上它，而是進入房間深處，對著那張已經被恢復原狀的美人魚油畫跪下並進行了祈禱。祈禱過後她才重新穿上了老人模樣的皮物，這過程比脫下皮物要噁心得多，夏德並不是很想去形容。
而當那個打扮得很是老派的老紳士重新出現後，他又對著鏡子看了自己一會兒，這才推開門離開了這裡。
“這個世界真瘋狂，不是嗎？”
直到此時薇歌才說道：
“為了脫身假死，脫去了自己的皮，穿上了別人的皮。我想，我永遠也無法理解這種人的想法。”
“康諾特夫人同時牽扯到了皮物與那不可知級遺物，事情變得更復雜了。”
夏德則說道：
“不過這裡沒有發現皮匠的痕跡，看來還是要找到給那個胖女人皮物的人才行。”
四人從儲物間離開，在後臺繼續搜尋了一陣子。劇團並沒有完全被腐化，這裡的大多數人都只是為了生活而努力著的普通人，而那位“女三號”最後則是在盥洗室中被薇歌找到了。
愛德華茲之眼在提醒夏德，對方同樣穿戴了皮物。不過對方居然不是普通人，而是一位二環的環術士。
低環術士在如今的夏德和薇歌看來，和普通人的區別並不大。而正在盥洗室中洗手的女人見到四個陌生人走了進來，也並沒有驚慌。
“現在表演還沒有結束，後臺是不允許外來者進入的。還有，這位先生，需要我提醒你，這裡是女士專用的盥洗室嗎？”
雖然她並未擔任這場表演的女主角，但這個有著褐色長髮的女人依然非常漂亮。在那身舞臺演出的裝扮下，她看上去像是故事中常出現的十八九歲的“初戀”似的姑娘，但確定對方穿著皮物，夏德感覺到的只是噁心。
而且他有種奇怪的感覺，對方身上的生命力實在是太微弱了，差不多和重病的病患一樣。夏德認為這可能是某種手段，他並未因為對方的等級很低就放棄了提防。
“你身上的那層皮，是從哪裡得來的？”
薇歌冷著臉問道，卻沒想到那女人居然扶著洗手檯笑了起來：
“很漂亮對吧？雖然女人們沒有永遠的十八歲，但這個世界上卻總是有著十八歲的姑娘。年齡對於我們真是殘酷啊，一旦過了最好的年齡，過去的所有榮光和視線都會消失不見，不管是同性還是異性，都會用另類的目光看待我們。
但只要簡單的穿上了一層皮，這些煩惱都可以解決。你知道嗎？我原本已經絕*了，但有了這張皮以後，甚至又重新開始了每個月流血。”
薇歌嘴角抽動了一下，臉上的表情更冷了：
“你也是環術士，你知道你穿著的東西的原材料是什麼。”
“當然知道。但在我看來，女人們既然可以用化妝品、漂亮衣服來讓自己變得漂亮，這東西和化妝品、裙子又有什麼區別？”
女人扶著洗手池詢問薇歌：
“所以，你是為了這張皮才來找我的？我看你的外表已經足夠優秀了，是的，連我都嫉妒你的長相，那麼你為什麼還要來找皮物呢？”
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