很久很久以前有這麼一個強盛的王國，在賢明的國王的統治下，國民們過著幸福富足的生活，只不過時光更替，再賢明的國王也會被歲月和慾望改變心智，最後賢王成為暴君。
在國王暴戾的統治下，有的子民選擇流離他國，有的子民淪落為奴隸，整個國王都充滿著悲嘆與哀鳴。
一個奴隸誤入王宮的地下，他發現堆積無數財寶和石柱的水池，閃閃發光的珠寶奪走他的所有注意，他沒有發現水池中有一個沉睡的怪物。
怪物被男人偷竊財寶的動靜喚醒，它看起來像是擁有五顆人頭的巨蛇又像手腕奇細的巨手，黑暗中只有漆黑的鱗片和血紅的眼睛閃閃發光。它看著這個恐懼到全身顫抖不止，也不願意放下手中金幣的男人，說道：“如果你答應日後將我要的東西獻給我，我現在給予你獲得一切的力量。”
男人心想自己就連家人都沒有，怪物要他這條命也沒有關係，於是他就答應了怪物的條件，獲得強大的力量。在怪物的指點下，男人率領被老國王壓迫的奴隸和百姓推翻舊王都的統治，在這片土地上建立新的國家。
擔心王族亡靈的復仇，新國王將除了公主以外其他王族的屍體全部丟進怪物的水池裡，剎那間屍體腐化，只留下白骨沉睡在珠寶搬空後只剩下屍骨累累的水底。
新國王原本以為一切都結束了，但處死那些王族後，他每晚都會做噩夢，夢到自己在漆黑的長廊裡狂奔，血淋淋的亡靈在後面哀鳴和追逐，詛咒他終究會被它們奪走性命。
接連幾天噩夢讓新國王感到無比恐懼，為了正當性他迎娶前王朝的公主作為妻子，可公主不願意和殺死家人的仇人在一起選擇飲毒酒自盡，結果被醫師救回。
經過檢查醫師發現公主竟然懷孕了，只不過國王沒有與公主同房，所以這個孩子是她與前王朝某人的。覺得屈辱無比的國王本想讓公主打掉這個孩子，可晚上他又夢見那個怪物，它告訴國王該付出代價了，要他獻一個孩子上來。
國王知道沒有完成契約一定會被收回獲得的一切，他品嚐到權力和財富的美妙，絕對不想失去這些，他決定放過公主肚子裡面的孩子，把他作為祭品獻給那個怪物。他沒有想到的是，公主竟然會串通她的貼身侍女，把生下的孩子透過城堡的密道送出去。
被毒酒侵害身體的公主在生產的時候過世，唯一知道孩子去向的奶媽也自殺了，國王沒有辦法，只能選擇在民間收集嬰兒獻給怪物，可是怪物直接就發現國王的弄虛作假。
怪物咆哮著抓住國王，說出一個故事：沒有生育能力的前國王曾和它做了一筆交易，他能夠獲得屬於自己的孩子，但必須獻上一個孩子作為交易的代價，而公主懷著的孩子本來就是前國王需要付出的代價。
國王苦苦哀求，希望怪物能放過自己，可是暴怒的怪物更改契約，它要求國王建造祭壇，讓他每個季節開始和結束的時候獻上一個嬰兒。無論誰的都可以，如果沒有及時獻上或者在祭壇上放別的東西，它就會讓這個國家毀滅。
另一邊公主的孩子被送到了貧民窟交給貼身女傭的家人撫養，這個孩子在苦難中成長，最後變成粗魯但卻不失正義感和善良之心的青年。
在此期間很多平民的孩子被國王以各種不服理由收進王宮中，他們的父母都畏懼國王的權勢不敢拒絕，只能希望孩子能夠在王宮過上吃穿不愁的日子，實際上那些嬰兒都死在怪物棲身的冰冷水池中。
權勢總是會衝昏人的頭腦，年輕的國王很快沉浸在權色之中忘記當初的承諾，很快這個國家又重新恢復到權貴橫行，賦稅沉重的時候，百姓再次過上了飢不裹腹的日子。
長大的青年為了讓家人吃上飽飯選擇成為小偷，穿梭在大街小巷之間靠偷竊來往的權貴馬車為生。有一次他在一輛破舊的馬車上遇到一個瞎眼的老人。這個老人枯瘦得嚇人，就像是浸泡在泥濘中的樹根，他的雙眼被破爛又骯髒的布條纏住，眼眶凹陷，就好像沒有眼珠。
明明是個盲人，可老者卻準確抓住青年的手臂做出預言：“你將會用鐵與血親鍛造的武器砍下篡奪王位的竊賊的頭，亡靈始終會伴隨你的左右，不要靠近水池，水池中的不是怪物，而是人的本性。”
青年被老人的話嚇到，他不理解為什麼老人會說這番胡話，他甩開對方的手倉皇離開。等他回到家的時候卻發現家變成一片火海，貧民的房屋用木架和氈毯布匹，很容易點燃。很多人在火場中穿梭呼喚著家人的名字，木頭燃燒的聲音和血肉焦糊的味道和熱浪一起撲面而來，青年想要衝進火場，卻被鄰居死死攔住。
季節變換的時候被國王士兵帶走的嬰兒沒有再回來，父母擔心孩子遭遇意外前往王宮確認卻遭到拒絕，甚至會被士兵當場殺害。再加上關於國王和魔鬼做交易的傳聞漸起，百姓再也不敢將自己的孩子交給國王計程車兵。
暴怒的國王下令，即使要用暴力的方式，也要將嬰兒帶進王宮，不然他就處死所有計程車兵。生怕人頭落地計程車兵們直接衝入百姓的家中搶走孩子，有人不服從的話，他們就會砍下對方的頭。
青年的養母好不容易和心愛的人結婚並生下一個女嬰，還沒來得及給孩子取名她就這樣被士兵搶走了，夫妻二人上前阻止，結果都被士兵砍翻在地。
屍體撞翻燭臺，燭臺點燃布幔，最終大火吞噬了房屋。
親眼目睹這一切的鄰居將此事告訴青年，青年對國王和他手下惡毒的行徑感到憤怒不已，他在其他人的幫助下撲滅大火，希望能找到父母的屍骨，他房屋的廢墟中意外發現一柄長劍，劍上刻著一行小字：“即便無人在你身邊，祝福也與你相伴。”
雖然不知道這是誰留下的東西，青年還是有一種懷念的感覺，他決定偷偷潛入王宮，找到自己的妹妹，殺死那個暴虐殘忍的國王。
雄獅瞧不起爬過腳邊的螞蟻，國王瞧不起交不起賦稅的貧民和奴隸，可是這些人生活在城市的每一個角落，他們知道每一條不為人知的小路，每一條密道。
青年在他們的幫助下潛入王宮，他順著地下水道往上，來到被國王封鎖的地下空間。
照亮這片地下空間的是無數閃閃發光的珠寶和金幣，覆蓋著苔蘚的石柱傾斜在幽暗的水池之中，水池對面臺階從水池深處上升到更上方空間，盡頭被鐵門封鎖著。
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