型月的世界並不唯一，第二法的出現已經證實存在著複數的平行世界。
而在眾多平行世界中，有著一個正在邁向毀滅的世界。
在那裡，星球的生命之源——大源魔力，正不可逆轉地枯竭。
山巒失去色彩，河川不再奔流，萬物都籠罩在一片死寂的灰色之中，人類的文明也如同風中殘燭，搖搖欲墜。
為了拯救這瀕臨滅亡的世界，魔術師們孤注一擲，構想出了一個名為“聖盃戰爭”的救濟儀式。
然而，另一個世界的雖然也有著製作聖盃的“御三家”的存在，卻並沒有愛因茲貝倫家族，反而名為恩茲華斯家族。
不同於愛因茲貝倫家族的人造人技術，恩茲華斯家精通是名為“置換”的魔術。
因此，他們所構建的聖盃戰爭，並非透過繁瑣的詠唱與聖遺物召喚英靈，而是將英靈的力量透過一張張特製的“職階卡”連結起來。
手持卡片之人，可以“限定展開”，在一瞬間借用英靈寶具那毀天滅地的威能；也可以進行“夢幻召喚”，將自身與卡片中的英靈融合，化身為行走於大地的神話。
但無論儀式如何變遷，舉行聖盃戰爭的核心——“容器”，是不可或缺的。
而朔月美遊，正是為了這場戰爭而降生的、完美的聖盃容器。
她並非被改造成聖盃的人類，而是生來便擁有聖盃形態與人格的“神稚兒”，擁有著能無差別實現任何願望的、神明般的力量。
但奇蹟總是短暫的，如同曇花一現般。
相傳“神稚兒”的能力會在七歲時消失。
所以，在她即將六歲那年，有人在第四次聖盃戰爭誘導走向災難性的結局。
不知何處而來的黑霧，如同貪婪的巨獸，吞噬著整個冬木市。
城市在哀嚎，倖存者們在絕望中祈禱著奇蹟。
尚且懵懂的美遊，無意識地聽到了這些悲鳴，她回應了人們“想要活下去”的願望，以自己的力量驅散了吞噬冬木市的黑霧。
這一幕，恰好被前來調查災難的衛宮切嗣與他年幼的養子衛宮士郎所目擊。
等到兩人來到白光擴散的中心，卻發現只有一個安然無恙的小女孩。
切嗣從那神蹟般的光芒中，看到了實現自己“拯救多數人”理想的希望。
由於這個小女孩的所有家人都死於災害，他便收養了這個女孩，賦予她“衛宮美遊”之名，計劃著將她作為拯救世界的最終道具。
即便切嗣知道眼前的女孩就是“人形許願機”，即便得到了美遊，卻不知道如何使用。
為此切嗣只能日以繼夜的查閱資料，而美遊則是由士郎照顧。
士郎將美遊視作了妹妹，但切嗣卻教導士郎要將美遊視作工具。
可衛宮切嗣還未找到使用“神稚兒”的方法，身體卻率先支撐不住，直至死亡，切嗣也未成功。
自切嗣過世後，撫養美遊的責任便落在了士郎肩上。
在士郎的教導下，美遊學會了人類世界的知識，但她的內心卻始終如同一口被封鎖的古井，沒有絲毫波瀾。
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