太宗三年（1231年），拖雷向南宋借道伐金的請求被駁回後，率軍進入漢中，派兵攻破四川境內的諸州縣。十二月，拖雷軍隊渡過漢水（今漢江），向北攻打金朝。
因兵力較少，他借鈞州（今河南省禹州市）三峰山的地形打埋伏，大敗金軍精銳，從此金朝勢力大減。
拖雷監國期間，繼續重用大臣耶律楚材等人，嚴厲打擊擾亂蒙古統治秩序的人。
如拖雷監國第一年，聽聞燕京（今北京）蒙古貴族勾結盜賊橫行，派遣耶律楚材嚴厲懲治盜賊，誅殺其首惡十六人，於是此處的盜賊銷聲匿跡，從而有效地抑制了貪暴之風，穩定了社會秩序。
在對中原土地的經營方面，他鞏固已佔地區、發動小規模進攻並積極準備下一次進攻等做法。
總之，拖雷在監國期間，使得蒙古軍隊得到了休整，為以後蒙古大軍南下奠定了基礎。
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《元史》中記載了窩闊臺可汗在三峰山之戰後對拖雷的評價：“微汝，不能致此捷也”，其他從徵的蒙古宗王也評價：“誠如聖諭，然拖雷之功，著在社稷”。 [46]
《史集》中記載了成吉思汗對於拖雷的評價：“要追求勇敢、榮譽、武功、降國定天下的人，可到拖雷麾下效力。”
在《世界征服者史》中志費尼評價拖雷：①“兀魯黑那顏，論他的嚴酷，像猛烈若火的雪刃，為其刃風所及者，無不化為灰燼，而論其騎射，他又像雲幕後射出的閃電，把擊中之地變作焦土，不留一絲形跡，不作片刻延緩。
” ②“那末，簡短說，兩三個月內，拖雷征服了許多城鎮，其人煙如此稠密，以致每個鎮區本身就是一座城池，而且人群洶湧，其每座城鎮都是海洋，整個地區變得像掌心，造反的豪傑就被粉碎在毀滅之掌中……兩個月中，花剌子模、氈的，及整個該地區（指呼羅珊）都被征服。
可以說，自亞當出世迄至今天，沒有任何帝王完成過這樣的征服，類似的事也不見於任何史書。”
民國官修正史《新元史》柯劭忞的評價是：“周公金縢之事，三代以後能繼之者，惟拖雷一人。太宗愈，而拖雷竟卒，或為事之適然，然孝弟之至，可以感動鬼神無疑也。世俗淺薄者，乃疑其誣妄，過矣！”
李琳在《北方文物》中評價：“拖雷是當時蒙古貴族中的優秀人才。
他一生都在遵守父親成吉思汗對自己的囑咐，時刻注意蒙古各部的團結與統一，努力維護大汗的權威。
儘管他功績斐然，並且監國兩年，但他沒有居功自傲。當自己處於絕對優勢的前提下，他能給從大局出發，推舉兄長窩闊臺為大汗，並且絕對忠誠。
縱觀他一生的所為，無一不是從蒙古的長遠利益出發的，他對於蒙古帝國的穩定和發展作出了重要的貢獻。”
白壽彝、陳得芝等主編的《中國通史》中評價拖雷：“勇於攻戰，崇尚武功。”
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更始帝劉玄即位後，派王鳳、王常、劉秀進攻昆陽（今河南葉縣）。他們很快地打下昆陽，接著又打下了臨近的郾城（今河南郾城縣）和定陵（今河南郾城縣西北）。
王莽聽到起義軍立劉玄為皇帝，已經坐立不安，如今連失了幾座城池，更是著急，立即派大將王尋、王邑率領兵馬四十三萬人，從洛陽出發，直奔昆陽。
為了虛張聲勢，王莽軍不知從哪兒去物色了一個巨人，名叫巨毋霸，巨毋霸長得個子特別高，身子又像牛那樣粗大。他還有一個本領，就是能夠馴養一批老虎、豹、犀牛、大象。王莽派他為校尉，讓他帶了一批猛獸上陣助威。
駐守在昆陽的漢軍只有八九千人。有的將領在昆陽城上望見王莽的軍隊人馬眾多，怕對付不了，主張放棄昆陽，回到原來的據點去。
劉秀對大家說：“現有我們兵馬和糧草都缺少，全靠大家同心協力打擊敵人；如果大家散夥，昆陽一失守，漢軍各部也馬上被消滅，那就什麼都完了。”
大家覺得劉秀說得有道理，但是又覺得王莽軍兵力強大，死守在昆陽也不是個辦法。商量的結果，就決定由王鳳、王常留守昆陽，派劉秀帶一支人馬突圍出去，到定陵和郾城去調救兵。
當天晚上，劉秀帶著十二個勇士，騎著快馬，趁黑夜衝殺出昆陽城南門。王莽軍沒有防備，就給他們衝出了重圍。
昆陽城雖然不大，但是挺堅固。王莽軍憑著人多武器精，認為攻下昆陽不在話下。他們製造一座座十多丈的樓車，在樓車上不斷地向城裡射箭，箭像雨點一樣向城裡射來。城裡的人到井邊打水，也不得不揹著門板擋箭。王莽軍又用穜（chōng）車撞城，還挖掘地道想打進城裡去。但是昆陽城裡的漢軍，防守得也很嚴密，城始終沒被王莽軍攻破。
劉秀到了定陵，想把定陵和郾城的人馬全部調到昆陽去。但是有些漢軍將領貪圖財產，不願意離開這兩座城。劉秀勸他們說：“現在咱們到昆陽去，把所有的人馬集中起來。打敗了敵人，可以成大事，立大功。要是死守在這裡，敵人打來了，咱們打了敗仗，連性命都保不住，還談得上財物嗎？”
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