慕容恪入城安民，禁止侵掠，人民大悅，遂定齊地。慕容恪命段龕為伏順將軍，同返薊城。留鎮南將軍慕容塵居守廣固。段龕後為慕容俊所殺。
晉將荀羨，聽聞廣固失陷，退還下邳，留泰山太守諸葛攸，及高平太守劉莊，率兵三千守琅琊。參軍戴逯，率兵二千守泰山。
燕將慕容蘭屯汴城。荀羨順道進擊，斬慕容蘭而去。越年，燕太子慕容曄病逝，諡曰獻懷。
慕容俊立第三子慕容暐為太子，改元光燾。是年即晉穆帝在位的昇平元年。晉泰山太守諸葛攸，攻打燕東郡，進兵武陽。
慕容俊復遣慕容恪和陽騖，及樂安王慕容臧，慕容俊之子。引兵拒攸。
諸葛攸才略有限，哪裡是慕容恪的對手，一戰即敗，逃回泰山，慕容恪遂進兵渡河，連連攻陷汝潁譙沛諸郡縣，分置守宰，振旅北歸，還據上黨，收降河內太守馮鴦，略定河北全境。
燕主慕容俊遂自薊城徙都鄴中，繕修宮殿，復作銅雀臺。命昌黎遼東二郡，建廟祭祀慕容廆。范陽燕郡，建廟祭祀慕容皝，即派護軍平熙，領將作大匠，監造二廟。
獨吳王慕容垂素遭慕容俊忌憚，慕容垂妃子段氏，為故鮮卑單于段末柸之女，才高性烈，自恃貴姓，又不肯尊事慕容俊的皇后。皇后可足渾氏引為深恨，遂與中常侍涅浩密謀，誣稱段氏為巫蠱之事，收付廷尉訊驗。虧得段氏抵死不認，慕容垂始得免連坐。
段氏不堪箠楚，竟死獄中。慕容俊頗加悔憫，乃授慕容垂為東夷校尉，領平州刺史，出鎮遼東。幸有此婦，應該終身頂禮。
秦右將軍張平，復而叛秦降燕，據有幷州壁壘三百餘所，得胡晉遺民十餘萬眾。
是時，燕國調降將馮鴦為京兆太守，改令別將呂護代任。馮鴦與呂護暗相聯絡，通款晉廷，就是張平亦模稜兩可，意欲聯盟晉朝廷。
慕容俊遣上庸王慕容評討伐馮鴦，馮鴦固守不下，再由燕領軍將軍慕輿根，奉命助慕容評，合兵急攻。
馮鴦於是開城夜遁，奔投呂護。慕容評又移兵前往攻打張平，張平正與兗州刺史李歷，安西將軍高昌，通使連盟，明裡事從燕主，暗中交通秦、晉。
慕容評偵實報聞，燕主慕容俊使陽騖討伐高昌，樂安王慕容臧討伐李歷。
李歷從濮陽奔往滎陽，高昌從東燕奔到樂陵，張平勢力日孤，所署徵西將軍諸葛驤，鎮東將軍蘇象，寧東將軍喬庶，鎮南將軍石賢等，又舉幷州壁壘百餘所，降順燕軍。那時張平支撐不住，也率眾三千奔平陽，竟遣使向晉朝廷乞降。
燕主慕容俊因晉朝廷屢納叛將，遂思大舉南下，並擬經略關西，當下命州郡校閱現丁，詳核隱漏，每戶只准留一丁，餘悉充當兵役，定額一百五十萬，約期來春大集，進臨洛陽。
武邑人劉貴上書，極陳民力凋敝，不應過事徵調，並陳時政失宜十三事。
慕容俊於是寬限徵發，改來春為來冬，但中使仍然四出，募兵徵餉，絡繹道旁。郡縣不堪供億，相率諮嗟。
太尉封弈，謂：“調發事宜，儘可責成州郡，不必另行遣使，所有從前使臣，概請召還，以省煩擾。”慕容俊總算依議。
已而晉北中郎將荀羨，攻入山荏，擒住燕泰山太守賈堅。
賈堅祖父本皆晉臣，荀羨因勸賈堅降順，且與語道：“君世代事晉，不應忘本歸虜。”
賈堅答說道：“晉自棄中原，並非堅甘心忘本。今既身為燕臣，怎得再思改節呢？”遂絕粒而死。愚忠亦不足道。
忽然由燕將慕容塵，遣司馬悅明來救泰山。荀羨與戰失利，只好退走，山荏覆被燕軍奪去，荀羨憤怒成病，上書求代。
晉朝廷於是派遣吳興太守謝萬為西中郎將，監督司豫冀並四州軍事，領豫州刺史。再命散騎常侍郗曇為北中郎將，都督徐兗青冀幽五州軍事，領徐兗二州刺史。二人才具，均不及荀羨，惟郗曇為故太尉郗鑑次子，謝萬為故鎮西將軍謝尚從弟，皆以門閥邀榮，得列方鎮。
右將軍王羲之曾致謝萬書信，說他用非所長，既已受職建牙，應與士卒共同甘苦。謝萬不能用。謝萬之兄謝安，亦告誡謝萬道：“汝為元帥，須常接待諸將，聯絡歡心，不宜自命風流，矜才傲物。”
謝萬亦不少悛。臨行時，由謝安親託諸將，一一慰勉。謝萬還道阿兄多事，怏怏而去。為後文敗歸伏線。
荀羨解職還都，旋即去世。晉穆帝很加悲悼，嘆為折一股肱，因追贈驃騎將軍。荀羨尚有令名，故敘及病歿。
沒多久為昇平三年，晉泰山太守諸葛攸，大起水陸兵士，共得二萬餘人，再次前往討伐燕國，自石門進次河渚，分遣部將匡超據碻磝，蕭館屯新柵，督護徐冏，帶領水軍三千，游弋河中，泛舟上下，作為東西聲援。燕主俊即命上庸王評，率同長樂太守傅顏等，領兵五萬，往拒攸軍。評屢經戰陣，紀律頗嚴，部下又統皆精銳，踴躍爭先，行至東阿相近，正與攸軍遇著，不待列營休息，便即麾兵上前，步騎相間，縱橫馳驟。攸雖有志平虜，怎奈才力不濟，徒靠著一時血氣，究竟敵不過百戰雄師，兩下交戰多時，攸軍多半受傷，眼見是旗靡轍亂，不能再奮，沒奈何敗退下去。評趨兵追擊，大殺一陣，俘斬不可勝計，遂乘勝圍攻東阿，且分兵進窺河洛。
。座四麾指，意如執手但，言一發不，帳升經每，卒士循拊曾未，如自詠嘯然仍，中軍在萬謝。平高駐出，曇郗將郎中北，蔡下駐出，萬謝將郎中西令詔廷晉
）勵激與懷關的兵士對中理管事軍代古了現為行一這。求需活生等療醫、食飲的們他心關並，兵士問、安自親領將指”卒士循拊（
。援擬，間潁渦出眾軍引，意為以不尚萬謝，萬謝服不統士將
。了罷歸引道分，路各走各但，言妄敢未，託囑安謝因只，斃刃他將得不恨，視鄙率相，能無慢傲他見將部。歸逃馬拍即也，駭惶不，城彭屯退曇郗聞次途
。刑失是還。人庶為免即著，恕輕難罪，退潰故無萬謝惟，軍將武建為曇郗降僅，諒原外格廷朝。歸自病因曇郗知才，書詔下傳來後？兵退事何為曇郗竟究
。城鄴回返兵收是於，息訊疾寢俊容慕主燕接會，河定略想正，評容慕王庸上燕
。疾心了釀便，安不食寢此因，慮為以深，兄其及未，弱質輕年暐容慕子嗣因又。憂無可我，在若兒此謂，涕流臣群對經曾，悼追免不，世逝曄容慕子太自俊容慕
。俊容慕主燕了訴告地之葬的正真虎石將菟李子的城鄴。的虎石求搜人讓金百一賞懸俊容慕，是於。到找有沒是但，的他找尋，墓墳的虎石開掘令下便是於，悸餘有心，境夢的己自咬虎石起想。來過醒驚中夢噩從得由不，膀臂的己自咬虎石帝武趙後見夢俊容慕，天一的）年953（年三壽
。話後是這。了葬安來起拾收骸的虎石將，菟李了掉殺事此因猛王，燕前掉滅秦前到等。走漂不而邊柱橋在靠倚卻是但，中之水漳進投把後最，打子鞭用又，行罪暴殘的虎石數歷俊容慕，後隨”！子天活唬嚇敢竟，人胡死“：道罵著踩地氣生，狀見俊容慕。爛腐有沒卻，僵的虎石，的虎石了出挖下觀明東在俊容慕主燕
”？如何為以意汝，汝付稷社以即，事故公宣宋效我？位大當遽能怎。茂景字暐，尚茂景，平未晉秦但，恨何亦死，限定有本，數壽生人。別長等卿與將，起不恐病我“：道語他對室，恪容慕王原太馬司大召此因，痊未然仍病，虎石去棄既俊容慕惟。事好免未亦猛王
”？統正幹上敢怎，人何實臣。主令守為，殺去殘勝能必，仁寬秉，雖子太“：道答恪容慕
”？麼飾虛要還間弟兄“：道說，變面臉時頓，言聞俊容慕王燕
”？嗎主輔能不道難，稷社主能臣稱既下陛“：道容從恪容慕
”？憂何復我，公周為能果汝“：道喜為怒轉乃俊容慕
。兵出期定，帥元副正為騖空司及，恪馬司大定派，兵閱郊出且，月正年越。晉寇兵遣復，瘥病因尋，中鄴回返垂容慕王吳召復俊容慕。退趨便恪容慕
：道嘆詩有，主令為俊容慕稱人燕。年二有十位在，三十五年，殂遂畢言，政輔，等輿慕軍將軍領，評容慕徒司暨，騖與恪容慕召即，篤危至遂，發復疾舊，日翌。倦勞覺自，宮還夕是
。聞忍不腥胡地遍，棼泯慨運衰朝六
。君賢號是已間民，出主中方一得但
。明敘節下至容，眾從否是恪容慕竟究，恪容慕立議複百，逝病既俊容慕
