卻說桓溫自枋頭奔歸，焚燬戰船，退軍而去，但命毛虎生督東燕等四郡軍事，領東燕太守。桓溫從東燕逃出倉垣，鑿井而飲，沿途飢渴交乘，很覺困頓。那燕大都督慕容垂，卻未曾急追。諸將爭請追擊，慕容垂與語道：“我並非不欲往追，但行軍須知緩急，不應輕動。今溫方引兵退去，必嚴兵斷後，我若驟然追擊，恐難得志，不如展緩一兩日，他見追兵未至，定當晝夜疾趨，速離我境，至離我已遠，力盡氣衰，然後我倍道往追，無慮不勝了。”
如慕容垂智謀彷彿似慕容恪，故慕容恪之推薦，確有特識。說著，乃親督精騎八千人，徐徐進行。
桓溫果兼程疾馳，力行至七百里，總道是去敵已遙，可以無憂，於是安營休息。早有燕騎探知訊息，嚮慕容垂返報。
慕容垂派遣范陽王德，率勁騎四千名，從間道抄至襄邑，埋伏東澗中，截攔桓溫去路，自引四千騎急進，直逼桓溫軍營。
桓溫麾下尚有數萬人，只因連日奔波，不堪再戰，忽然遇見燕兵追到，頓時人人失色，個個驚心。桓溫也捏了一把冷汗，沒奈何出營廝殺。本來是我眾彼寡，儘可支援，無如眾無鬥志，見敵即怯，桓溫禁遏不住，只好且戰且走。
桓溫行至東澗相近，驀然聽得一聲胡哨，曠野中遍豎旗幟，引著許多鐵騎，截殺過來。
晉軍統嚇得膽落，無暇辨視來兵多寡，只恨身上少生兩翅，無術騰空，不得已覓路四竄，你也走，我也逃，越想逃走，越是送死。燕兵前攔後逼，煞是厲害，見一個，殺一個，好似砍瓜切菜一般。好容易逃脫一半，已是二三萬人，斷送性命了。
桓溫垂頭喪氣，回至譙郡，誰知又有一彪軍殺出，截住桓溫軍隊。桓溫慌忙挈著輕騎，拼命衝過，後隊被來兵攔殺，死傷又近萬人。好似曹操之戰赤壁一樣。究竟來兵從何處殺到？原來是援燕的秦軍，統將叫作苟池。
苟池得勝歸去，晉軍七零八落，回至姑孰，五萬人只剩得六七千了。
桓溫經此挫敗，自覺臉上無光，不得不設法分謗。適得袁真自石門奔歸，桓溫遂說他擁兵觀望，貽誤餉源，以致糧盡喪師。當下拜表彈劾袁真，並把鄧遐亦牽連在內。
晉朝廷忌憚桓溫如故，即免袁真為庶人，並奪鄧遐的官職，鄧遐得休便休，只是袁真心下不服，也上表彈劾桓溫的罪狀。好幾日不見覆詔，袁真竟而佔據住壽春，叛晉降燕，遣來人到鄴城中求救。無罪遭誣，原是難受，但背主降虜，究屬不合。
燕遣大鴻臚溫統，持冊拜袁真為徵南大將軍，領揚州刺史，封宣城公。
溫統在道病歿，免不得稽延使事，袁真望眼將穿，不得鄴中訊息，又通使關中，向秦乞降去了。這真叫做朝摩燕闕，暮謁秦關。
惟燕故兗州刺史孫元，前次起應晉朝廷桓溫的軍隊。及桓溫軍敗還，孫元據武陽而拒燕，燕使左衛將軍孟高，率兵討伐孫元。孫元戰敗遭擒，當然斃命。
晉東燕太守毛虎生，在淮北站足不住，逾淮南歸，桓溫使毛虎生為淮南太守，鎮守歷陽，晉朝廷反派遣侍中羅含，齎牛酒犒勞桓溫軍隊。又由會稽王司馬昱，來到桓溫之處會議，再圖後舉。
司馬昱返都後，詔授桓溫世子桓熙為徵虜將軍，領豫州刺史，敗不加誅，反給封賞，可怪不可怪呢！明是教猱升木。
且說燕將吳王慕容垂，自襄邑返回鄴，威名益振。太傅慕容評向來忌恨慕容垂，至此益甚，慕容垂表列將士功賞，統被慕容評抑置，無一照行。
慕容垂不免忿懟，入宮闕當面奏請，與慕容評爭論廷前。燕主慕容暐不能裁決，燕臣又忌憚慕容評的威勢，不敢助慕容垂，可憐慕容垂舌敝唇焦，終無效果，反而與慕容評多結怨恨罷了，就中尚有一段情由，關係慕容垂之事。
慕容垂之妃段氏，為燕太后可足渾氏所譖告，冤死獄中。
慕容垂格外悲悼，因而娶段妃之女弟為繼室。偏偏可足渾氏脅令出妻，硬把親妹長安君嫁給慕容垂。慕容垂雖勉強遵命，心中很是不樂，名目上配合長安君，其實是心懷故劍，不及新歡，所以伉儷無情，看同陌路。
這長安君遭夫白眼，怎能不上訴椒房？因此可足渾太后，時常怨恨慕容垂。再加燕主慕容暐新立一後，就是可足渾太后的侄女，姑侄變成婆媳，親上加親，聯同一氣，太后與慕容垂有嫌，皇后自應表同情，宮幃裡面，交口毀謗，任你燕主暐如何英明，也未免聽信讒言，況慕容暐原是個糊塗蟲，怎能不為所迷，太后可足渾氏，見慕容暐亦嫉妒慕容垂，遂召太傅慕容評入宮商議，將加慕容垂問罪，置諸死刑。獨不怕阿妹守寡麼？
故太宰慕容恪之慕容子楷，及慕容垂之舅蘭建，慕容暐得秘謀，即往告垂道：“先發制人，後發為人制，今但除太傅評及樂安王臧，餘眾自無能為了。”
慕容垂慨然道：“骨肉相殘，自為亂首，我雖死，不忍出此！”二人乃退。
越宿，又來告慕容垂道：“內意已決，不如先發。”
慕容垂復答道：“如果不可彌縫，我寧可出奔他方，此外不敢與聞！”心術可取。
二人復進說道：“就使出亡，也宜早行，等到禍機一發，欲行亦無及了。”
說畢自去。慕容垂躊躇未決，在家悶坐，世子慕容令尚未得知，但見慕容垂臉有憂色，於是就前稟問道：“我父面帶愁容，莫非因主上庸弱，太傅猜疑，功高身危，因勞憂慮麼？”
慕容垂說道：“汝既能知吾心，可有良策否？”
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