當時的永興元年（357年），苻堅成為前秦的君主，稱大秦天王，並重用有佐命之功的呂婆樓、梁平老、王猛等大臣。呂光此時年已弱冠，性情沉穩持重，寬厚有大量，喜怒不形於色，其才不為時人所重視，唯得王猛賞識。後在王猛推薦下以“舉賢良”進入仕途，到長安附近的美陽縣（治今陝西扶風北）擔任縣令。
嗣遷鷹揚將軍，調任步兵校尉，累著戰績。及往略西域，左臂肉印中現出赤文，有巨霸二字，夜間安營，曾經有黑物護住營外，頭角嶄然，目光如電，詰旦即雲霧四周，不得復見。呂光疑為黑龍，杜進謂即龍飛九五的預兆，呂光以此自喜，遂有大志。返據涼州，乘機自立，這便是後涼建國的權輿。亦列入十六國中，故特從詳敘。
與此同時，乞伏國仁，亦在勇士川築城為都，自稱大都督大將軍大單于，領秦河二州牧，改元建義。何義之有？設定將相，分屬境為十二郡，是為西秦。彼分此裂，不相統屬，可見得苻秦一敗，逐鹿已多，單靠著晉陽苻丕，孤危一線，欲系千鈞，談何容易！
惟故尚書令魏昌公苻纂，為苻丕宗親，自關中奔至晉陽，與苻丕相見，苻丕拜苻纂為太尉，進封東海王，遇事必與其諮問，共圖恢復。兵尚未發，那鄴城已早被燕將慕容和據去。且博陵守將王兗，本是苻氏第一忠臣，偏被那燕王慕容垂之子慕容麟，引兵圍住，害得糧盡兵窮。
功曹張猗，逾城出降，併為慕容麟招募丁壯，編成隊伍，號為義兵。引至城下，呼王兗答話，勸令降燕，王兗登城叱責道：“卿為秦人，我為卿主，卿乃糾眾應賊，反稱義旅，何名實不符，竟至如此？古人有言，求忠臣於孝子之門，卿有老母在城，甘心棄去，還說出什麼忠義！我不料中州文物，偏出一卿，不孝不忠，試問卿有何面目長居人世呢？”
說著，彎弓欲射。張猗急忙馳退，才免箭傷。閱數日，城被陷沒，王兗被擒不屈，便即遇害。還有秦固安侯苻鑑，也為慕容麟所殺。能為宗邦殉節，不論夷夏，俱屬忠臣。
慕容麟嚮慕容垂報功，慕容垂已經來到中山，見城郭繕固，宮室構新，所有府庫倉廩，統皆充溢，便顧語諸將道：“這是樂浪王的大功，就使漢代蕭何，想亦不過如是了。”看官，你道樂浪王為誰？乃是前燕主慕容俊第四子慕容溫。
慕容垂起兵攻打鄴都時，慕容溫亦引眾士兵往會，由慕容垂命為徵東將軍，封樂浪王，使與慕容農等同定中山，即留慕容溫居守。
慕容溫勸課農桑，懷遠招攜，外拒丁零，內撫郡縣，吏民爭饋糧糈，遂得富足，繕城築室，措置裕如。
慕容垂既得此安樂鄉，當然不願他去，將佐復聯箋勸進，乃以中山為國都，就南郊燔柴祭天，自稱燕帝，改元建興。署置公卿百官，繕修宗廟社稷，立世子慕容寶為太子，餘子慕容農為遼西王，慕容麟為趙王，慕容隆為高陽王，范陽王慕容德為尚書令，太原王慕容楷為左僕射，樂浪王慕容溫為司隸校尉，領冀州刺史。追尊生母蘭氏為文昭皇后，徙皝後段氏神主至別室，改奉蘭氏配饗。博士劉詳董謐，謂堯母位列第三，並未嘗因堯為天子，上陵姜源，王道貴示大公，不宜自存私見。慕容垂不肯依從建議，又廢慕容皝後可足渾氏，說她傾覆社稷，不足袝廟。實是報復前怨。尊慕容俊昭儀為景德皇后，配饗龍陵。龍陵為慕容俊墓。追諡先妃段氏為成昭皇后，冊立繼室段氏為皇后。可記秦王見幸時否？太子慕容寶為先段後所出，後來慕容寶多失德，後段後勸慕容垂易儲，議不果行，反惹出許多禍亂，事見下文。
且說西燕主慕容衝，逐去秦王苻堅父子，遂入據長安，怡然自得，漸即淫荒，賞罰不均，號令不明。慕容柔與慕容盛，尚在慕容衝麾下。慕容柔與慕容盛奔依慕容衝。慕容盛年方十三，密語叔父慕容柔道：“從來為十人長，亦須才過九人，然後得安，今中山王（指慕容衝）。智未邁眾，才不逮人，功尚未成，先自驕侈。據盛看來，恐必不能持久哩！”
這也所謂小 時 了了，大未必佳。慕容衝遣尚書令高蓋，率眾五萬，前往討伐後秦。行至新平南境，與姚萇兵馬相遇，兩下交戰，高蓋兵隊大敗，十亡七八，高蓋恐還軍得罪，索性與殘眾數千人，降附姚萇，姚萇令為散騎常侍。
這音耗傳到長安，慕容衝好似失一左臂，乃惟與左僕射慕容恆，右僕射慕容永，協圖政事，但也不甚信用，遂致群怨交集，眾叛親離。
將軍韓延等，因眾心未悅，即與前將軍段隨商議道：“今主上驕侈日甚，臣民不安，如何而可？我與將軍百戰疆場，才得關中，怎堪令庸主敗壞呢！”
段隨道：“據君意見，應該如何處置？”韓延附耳說了兩語，隨只是搖頭。
韓延變色道：“將軍如不見信，恐難免滅族了！”
段隨不覺失驚，韓延說道：“韓信彭越，功高天下，尚且被誅，試問將軍能如韓彭麼？”
段隨聽此一語，也覺動心，因即依韓延計劃，乘夜行事。到了黃昏，便密召兵士，攻入宮中。慕容衝尚在酣飲，猛然看見亂兵入室，始起坐驚問，一語未完，刀鋒劃及脖項，立即頸血模糊，倒斃地上，左右皆已駭散。
韓延即率兵登殿，石集文武，高聲宣令道：“慕容衝飲酒淫荒，不堪為主，我等已為眾除暴，另議立君，今段將軍威德日聞，可為燕主，願諸公同心輔戴，不得有違！”
文武百官，皆錯愕失容，不知所對。延竟顧視左右，令擁段隨御座，且厲聲道：“如不服新主，便當處斬！”大眾聞一“斬”字，一時不敢違背怠慢，只好勉強謁賀，再作後圖。
段隨居然受謁，改元昌平。草草畢禮，才命人收殮葬慕容衝屍體。當時慕容衝之將王嘉，曾勸慕容衝東還鄴城。慕容衝見長安宮闕崇宏，後庭充牣，便樂得久居，無志東歸。王嘉作歌諷慕容衝道：“鳳凰鳳凰，何不高飛還故鄉？何故在此取滅亡？”
慕容衝亦知鳳皇二字，是自己的小字，只因志在苟安，始終不從，遂遭此禍。
慕容永與慕容恆，與慕容衝同族，怎肯坐觀成敗，竟令外人霸據成業，安然稱王？當下兩人密謀，號召舊部，襲擊誅殺段隨，並誅殺韓延等人，推立宜都王慕容恆之子慕容顗為主。慕容恆系慕容俊弟，曾經留鎮遼東，燕亡時為秦將朱嶷所殺。長子便是慕容鳳，曾勸丁零翟斌迎慕容垂，遂歸垂麾下。
慕容垂為燕王，令慕容鳳承襲父爵。慕容鳳弟即是慕容顗，隨慕容衝入關，慕容永與慕容恆乃奉為燕王，改元建明。且率鮮卑男女四十萬，出關東行。
才至臨晉，不意恆弟慕容韜，陰懷異志，竟將慕容顗刺死。慕容永與武衛將軍刁雲攻打慕容韜，慕容韜戰敗遁去。慕容恆再立慕容衝子慕容瑤為主，改元建平，諡慕容衝為威皇帝。大眾不服慕容恆所為，情願依慕容永，當即奉慕容永攻打慕容恆，慕容恆亦敗走，慕容瑤不及脫身，竟死在亂軍中，於是眾情一致，擁戴慕容永為主。
慕容永乃是慕容廆從孫，祖名運。自言序不當立，決計讓去，另立慕容泓之子慕容忠。慕容忠既嗣立，改元建武，即授慕容永為丞相，封河東公。再東行至聞喜，始知慕容垂已稱尊號，忌憚而不敢進軍，即在聞喜縣中築造燕熙城，為自固計。
偏刁雲等又復殺慕容忠，定要推慕容永為主，慕容永乃自稱大將軍大單于，領雍秦梁涼四州牧，錄尚書事，兼河東王。置君如弈棋。總之晦氣幾個鮮卑小鬼。一面遣使至中山，嚮慕容垂處稱藩，一面遣使至晉陽，向秦主苻丕處借道。這秦主不與慕容永，具有不共戴天的大仇，難道就肯假道麼？有詩嘆道：
大仇未復慢投戈，假道何堪謬許和；
！波頹障莫總灰，盡氣王秦苻惜可
。敘續回下至容，形日當丕苻知
。也治言與難，衰忽興忽以所其此，大關無，，初之命佐其當，呂於之什羅鳩，勒石於之澄圖佛。事之殺屠作而，悲慈些一多微稍能王君的時當讓而，任信王君借得，氣戾伐兵化以法佛借，寵幹以技異挾，和調中暗法佛以故僧二，下天盈子賊臣，作不王聖，微衰道世由皆，乘史傳留，國中到來繼相後先，什羅鳩與澄圖佛
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