卻說項羽想著分封諸將的問題，想了許久，自己也沒有什麼主意，只好仍然去請亞父范增入帳商議。范增雖然為了鴻門宴一役沒有除掉劉邦，而有些心生懊惱，但是總不忍這樣突然離去，尚為項氏效忠。雖血氣既衰，戒之在得，范增為何不三復斯言，潔身早去。
范增這個時候既然聽到項羽的召請，於是便入營帳與其相見。
項羽與范增密議道：“我想論功加封諸侯各將，別人都不難處置，就是隻有劉季一人，若封他何處，還請亞父為項羽做一個決定。”
范增聽了項羽之言，回答道：“將軍不殺劉季，實在是一大錯呀，今日又要將他分封，那豈不是更留遺禍了？”
項羽見亞父范增嘆息，說道：“劉季未嘗有罪，若無故殺他，必然招致諸侯人心不服，且懷王又欲照之前舊約，樣樣為難，亞父應該體諒我才是。並非是項羽不肯聽從亞父之教！”
范增聽了項羽這一席話，又回答說道：“既然如此，那就不如封他在蜀地為蜀王好了，蜀地自古甚險，易入難出，秦朝時凡是罪人，往往被髮配到蜀地之中勞作，便是此意。而且蜀地也屬於關中之餘地，讓劉邦當蜀王，也算是依照之前舊約了。”
項羽聽了范增所言，點了點頭稱讚說好。
范增又接著說道：“章邯、司馬欣，還有董翳這三人皆是秦國降將，最好令他們分王在關中之地，使他們阻住蜀道，他們必然感恩效力，堵截劉邦，就是將軍東歸，也可無後顧之憂了。”
話雖如此，可後來偏偏就不如他所預料的，奈何奈何。
項羽聽了范增之建議，心中甚歡，眼帶喜意說道：“此計甚妙，就依此計劃行動。”
說罷，項羽復與范增商議各將封地，以及所有名稱，都一一安排妥當之後，范增才開始退出營帳。
適由沛公劉邦派人打探訊息，到了項伯住處詳細問明瞭具體情況，項伯已經聽說了項羽在營中的計議，封沛公劉邦為蜀王，於是告訴了劉邦的探子一些大概。
項羽背棄楚懷王的約定，改立劉邦為漢王，統轄荒遠偏僻的巴、蜀、漢中之地，建都南鄭。又把關中地區分封給三名秦朝降將，分別為：雍王章邯、翟王董翳、塞王司馬欣，目的是圍堵劉邦。
來人連忙趕回去報告給沛公劉邦，沛公劉邦聽後，大怒道：“項羽無禮，竟敢違約嗎？我願與他決一死戰。”
樊噲、周勃、灌嬰等士，亦然摩拳擦掌，想著趕去廝殺。
唯獨蕭何向沛公劉邦進諫道：“不可，不可！蜀地雖然艱險，但是當漢中王，總算是求生，不至於速死呀。”
沛公劉邦說道：“難道去攻打項羽就是速死嗎？”
蕭何說道：“現在我們兵士不如人家多，若要開戰，百分之百會失敗，除了死還能如何？《周書》說“天給予卻不去接受，反會遭受其害”。話說“天漢”，這個名稱非常美好。能夠在一人之下受委屈，卻在萬乘諸侯之上伸張其志的，是商湯、周武這樣的王者。臣希望大王在漢中稱王，休養百姓，招致賢才，收用巴蜀的財力，回軍平定三秦，就可以謀取天下了。”沛公劉邦聽了，怒氣稍微平息了，因此將蕭何之言轉告給張良。張良也和蕭何說一樣的話，讓沛公劉邦準備豐厚的禮物賄賂項伯，讓他轉告給項羽，求漢中地。是為暗度陳倉之伏案。
沛公劉邦這才應允，於是取出金幣財物，派人將這些財物贈送給項伯，祈求將漢中地加封。
項伯暗中幫助沛公劉邦，且又見有金幣財物可取，自然是樂意代為說情。項羽竟然也依了項伯，把漢中地去加封給沛公劉邦，並且改封沛公為漢王。
於是項羽頒發分封諸王的命令，這些諸侯分封列記如下：
沛公劉邦為漢王，得分封巴、蜀、漢中，都南鄭之地（今陝西漢中）。
原秦朝廷降將的章邯分封為雍王，得領咸陽以西，都廢丘（今陝西興平）。
原秦長史的司馬欣封為塞王，領得咸陽以東至黃河，都櫟陽（今陝西富平）。
董翳封為翟王，原秦都尉，得領上郡，都高奴（今陝西延安）。
魏豹封為西魏王，原魏王后裔，領河東，都平陽（今山西臨汾）。
封代地之王趙歇仍然為原號趙王，徙封代地，都代縣（今河北蔚縣）。
張耳封為常山王，原趙相，得封領趙地，都襄國（今河北邢臺）。
。）縣淇南河今（歌朝都，河領，士將國趙原，王殷為封卬馬司
