卻說漢高祖劉邦聽說趙國的相國貫高自盡的訊息，甚為感到嘆息可惜。又聽聞有幾個趙王家奴，一同隨來，也是不怕死的好漢，當即讓人一同召見他們，共計有十餘人，統是氣宇軒昂，不同凡俗。其中就有田叔、孟舒，二人應對敏捷，說起趙王張敖之冤情，真是慷慨淋漓，聲隨淚下。朝廷之臣或從旁詰難，都被他們據理申辯，駁得反舌無聲。漢高祖劉邦瞧他詞辯滔滔，料想非平庸士之，認為朝中的大臣沒有能超過他們的，高祖劉邦十分高興，任命他們都做了郡守或諸侯的國相。其中，孟舒被漢高祖拜為雲中守。
田叔、孟舒等人謝恩而去。漢高祖劉邦乃與呂后一同返回長安，連張敖亦令隨行。既到了都中，降封張敖為宣平侯，移封代王劉如意為趙王，即將代地併入趙國，使代相陳豨守代國，另外任命御史大夫周昌為趙相。劉如意被封為代王，陳豨封為代相。
周昌是沛縣人，他和堂兄周苛都在秦時擔任泗水卒史。
等到還是泗水亭亭長的劉邦在沛縣起兵的時候，打敗了泗水郡的郡守、郡監，這樣，周昌、周苛二兄弟也就以卒史的資歷追隨劉邦，劉邦命周昌擔任一名管旗幟的職志，周苛暫時在帳下當賓客。
後來他們都跟從劉邦入關，推翻秦朝的統治。劉邦被封為漢王后，任命周苛為御史大夫，周昌為中尉。
漢王四年（前203），楚軍在滎陽把漢王劉邦團團圍住，情況緊急，劉邦悄悄逃跑出圍，命令周苛留守滎陽城。
楚軍圍滎陽，周苛以“反國之王，難與共守”殺了魏豹。
楚軍攻破了滎陽，想任命他為將領，周苛痛斥道：“你們這些人應該趕快投降漢王，不然的話，很快地就要做俘虜了！
”項羽聽罷大怒，立刻就烹殺了周苛。
於是，劉邦就拜周昌為御史大夫。周昌經常跟隨漢王，並且多次擊敗項羽軍。
因此，在高祖六年（前201）時，周昌和蕭何、曹參一起受封，周昌被封為汾陰侯，而周苛的兒子周成因父親為國捐軀的原因，也被封為高景侯。
周昌為人堅忍剛強，敢於直言不諱。自蕭何、曹參等人對周昌都是非常敬畏的。
一日，周昌有事入宮陳表，趨至內殿，即聞有男女嬉笑之聲，凝神一瞧，遠遠就看見漢高祖劉邦上坐，懷中攬著一位美人兒，正在調情取樂，那美人兒就是專寵後宮的戚姬，周昌連忙掉轉了頭，向外面返回地走。不料已經被漢高祖窺見，撇了戚姬，趕忙走出了殿門，高呼周昌的名字。
周昌不便再行，重複轉身跪拜謁見，漢高祖劉邦趁勢展開自己兩隻腿，不由分說就騎在了周昌的項背之上，實在是不成體統？劉邦且俯首問周昌說道：“你既來複去，想是不願與朕講話，究竟看朕為何等君主呢？”
周昌挺直脖子，昂起頭，把嘴唇亂動片刻，咬咬牙地說道：“陛下您就是夏桀、商紂一樣的君主。”
漢高祖劉邦聽了不由得哈哈大笑，把自己壓在周昌脖子上的兩條腿放下來，周昌站了起來把自己要報告的事情陳述完就離開了。雖然如此，漢高祖劉邦但是卻由此最敬畏周昌。
碰見漢高祖劉邦和戚夫人親熱是何下場？他罵劉邦而不畏懼，得其封侯。
惟高祖劉邦溺愛戚姬，已然成了癖好習性，雖然尊敬忌憚周昌，卻哪裡能把床第愛情，移減下去呢？況且戚姬貌美賽西施，技巧同弄玉，能彈能唱，又能歌能舞，又兼知書識字，信口成腔，當時有“出塞”“入塞”“望婦”等曲，一經戚姬度入嬌喉，抑揚宛轉，真個讓人銷魂，叫高祖劉邦如何不愛？又如何不寵？漢高祖劉邦常出入居住洛陽，必然令戚姬相隨。
正所謂入宮見嫉，掩袖工啼，本是婦女習態，不足為怪。因高祖素來性好漁色，那就得不墮入溫柔迷團了！古今若干英雄，多有不能打破此關乎。這戚姬既得專寵，便懷著了奪嫡的思想，日夜在漢高祖劉邦跟前顰眉淚眼，求立自己兒子如意為太子。漢高祖劉邦不免有時會心動，且因為太子劉盈秉性柔弱，不若如意聰明，與己相類，索性趁早廢立，既可安慰自己的愛姬，復可保全國祚。
只是礙著呂后隨時提防著，但恐太子劉盈被廢，對此呂后幾乎視戚姬母子，似眼中釘。無如色衰愛弛，勢隔情疏，戚姬時常伴駕，呂后與太子劉盈每歲留居長安，咫尺天涯，總不敵戚姬的親暱嫵媚，風情入骨，所以儲君位置，波濤洶湧，暗流動搖。會值如意改封，年已十歲，漢高祖劉邦欲令他就任封國，驚得戚姬神色倉皇，慌忙向高祖劉邦跪下，未語先泣，撲簌簌的淚珠兒，不知墮落幾許！
漢高祖劉邦已窺透芳心，便婉語向戚姬說明道：“你莫非是為了如意麼？我本思想立為太子，只是廢長立幼，終覺名義未順，只好從長計議罷！”
那知這就知道嫵媚勾人的戚姬聽了此言，索性就號哭失聲，宛轉嬌啼，不勝悲楚。漢高祖又憐又憫，不由的脫口道：“算了吧！我就立如意為太子便了。”
翌日臨朝，漢高祖劉邦召叢集臣，提出廢立太子的問題，群巨統皆然感到驚駭，黑壓壓的跪在一地，同聲力爭，無非說是立嫡以長，古今通例，且東宮冊立有年，並無過失，如何無端廢立，請陛下慎重之詞云云。
漢高祖劉邦不肯遽從，顧令詞臣草詔，驀然聽得一聲大呼道：“不可！不……不可！”漢高祖瞧著，乃是口吃的周昌，便問道：“汝只說不可兩字，究竟是何道理？”
周昌越加情急，越覺說不出口，面上忽青忽紫，好一歇才掙出數語道：“臣口不能言，但期期知不可行。陛下欲廢太子，臣期期不奉詔。”
漢高祖看周昌如此情形，忍不住大笑起來，就是滿朝大臣，聽他說出兩個期期，也是為其暗笑不止。
究竟期期二字是甚麼解，楚人謂極為綦，高祖劉邦問他理由何在，因為周昌本來就有口吃的毛病，再加上是在非常氣憤的時候，也就口吃得更加厲害了，他說：“我的口才雖然不太好，但是我期……期……知道這樣做是不行的。陛下您雖然想廢掉太子，但是我期……期……堅決不能接受您的詔令。”
周昌又口吃，讀綦如期，並連說期期，倒反引起高祖劉邦歡腸，笑了數聲，退朝罷議。
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”。聞奏實據特故，變謀中暗他恐臣，兵強有擁，客賓私，豨陳相代“：道奏啟人屏，禮了過行昌周。召刻即忙連，因何知不邦劉祖高漢。見求事要機有說，謁進便乘，昌周相趙，畢完才事葬
”！呢為能無也豨陳諒，征親兵引即我，事此有果若；查人差當我，守堅趙回速汝？麼反謀想果，葬會來不豨陳“：道然愕邦劉祖高漢
