卻說漢高祖到了淮南之地，連線兩次喜報，一即是由長沙王吳臣，遣人獻上英布首級，漢高祖看驗屬實，頒詔褒功，將英布屍體分成八份，分交與來使帶回。一是由周勃發來的捷音，乃是已經追擊了陳豨，至當城破滅陳豨眾人，將陳豨刺死，現已悉數平定代郡，及雁門雲中諸地，候詔定奪云云。漢高祖劉邦復馳詔於周勃，叫他班師。
周勃留在代國。惟淮南已封與子劉長，楚王劉交復歸原鎮。當時，荊王劉賈為英布所殺，且無後嗣。漢高祖皇帝劉邦擔心吳地會稽人輕佻強悍，沒有勇猛雄壯的王來鎮服他們不行。而自己的兒子還年幼，因此就立劉濞為吳王，統轄三郡五十三城。
劉濞是劉仲的兒子，漢高祖劉邦曾立劉仲為代王。但匈奴圍攻代地的時候，劉仲不能堅守，棄國輾轉逃到洛陽，爾後前來歸附劉邦。漢高祖皇帝劉邦不忍動用刑罰，便貶他為合陽侯。而他的兒子劉濞被封為沛侯。
劉濞年方弱冠，膂力過人，此次英布反叛，漢高祖皇帝劉邦親自率兵前去討伐。二十一歲的劉濞以騎將身份隨從劉邦，擊破英布軍，當時，荊王劉賈為英布所殺，且無後嗣。劉邦擔心吳地會稽人輕佻強悍，沒有勇猛雄壯的王來鎮服他們不行。而自己的兒子還年幼，因此就立劉濞為吳王，統轄三郡五十三城。
吳王劉濞拜官授印後，漢高祖皇帝劉邦召見他的時候。劉邦留神細細視察，見他面目獷悍，隱帶殺氣，不由的懊悔起來，於是高祖皇帝劉邦對吳王劉濞說：“你的相貌有造反的氣色。”
漢高祖皇帝劉邦心裡很後悔，但已拜官授印，於是就拍著他的背肩膀說：“漢朝建立後五十年，東南方向將發生叛亂，難道是你嗎？天下同姓皆為一家，希望你謹慎一點，不要造反。”且五十年後之亂事，漢高祖如何預知？此事或許是因為一些史官之筆好諛媚，故有此事記載，故當知盡信書不如無書，此事情未足深信。但是如果換一個角度，有沒有可能是因為當時的女相師許負曾經和劉邦議論看相的時候，和劉邦說過這個事情。但是這些也只是作者的臆想編造而已，只圖一樂罷了。
吳王劉濞叩頭說：“不敢。”在後來漢惠帝、呂雉時，天下剛剛平定，各郡國的諸侯都在各自安撫轄地的百姓。
漢高祖皇帝乃令他起來，又囑咐數語，才使退出。劉濞即整裝去訖。嗣是子弟分封，共計八國，齊楚代吳趙梁淮陽淮南，除了楚王劉交吳王劉濞外，餘皆系高祖親子。漢高祖以為骨肉至親，當無異志，就是吳王濞，已露反相。也不足以影響漢代江山。這且慢表。
且說漢高祖皇帝自淮南啟程，東行過魯地，派遣官員準備具太牢，前往祭祀孔子。待祭祀完畢覆命，改道西行。
途中高祖劉邦箭創復發，匆匆入關，還居長樂宮，一臥數日。戚姬早夕侍候在側，見高祖劉邦呻吟不輟，格外擔憂，當下覷便陳詞，再四籲請，要高祖皇帝保全母子性命。漢高祖劉邦於是暗想，只有廢立太子一法，尚可保他們母子，因此舊事重提，決議廢立。
張良為太子劉盈的少傅，義難坐視不顧，於是首先入諫，說了許多言詞，高祖皇帝劉邦只是不理睬。張良自思平日進言，多見信從，此番乃格格而不相入，料難再語，不如退歸，好幾日杜門謝客，託病不出。
當時這件事情惱怒了太子太傅叔孫通，於是他入宮強諫道：“從前晉獻公寵愛驪姬，廢去太子申生，導致晉國亂了好幾十年，秦始皇遲遲不定扶蘇為太子，讓趙高鑽了空子，最後讓胡亥做了皇帝，導致大秦覆滅，自致滅祀，此尤為陛下所親見。今太子仁孝，天下共聞，呂后與陛下，艱苦同嘗，只生太子一人，如何無端背棄？今陛下必欲廢嫡立少，臣情願先死，就用頸血灑地罷。”
叔孫通說著，即拔出劍來，竟欲自刎。漢高祖劉邦慌忙站起來，伸手阻攔，叫他不必自盡，且與語道：“我不過偶出戲言，君奈何視作真情？竟來尸諫，幸勿如此誤會！”
叔孫通方才把劍放下，復答說道：“太子為天下根本，根本一搖，天下震動，奈何以天下為戲哩？”
漢高祖皇帝劉邦說道：“我聽君言，不更太子就是了！”叔孫通乃趨退。既而內外群臣，亦多上書固理劇爭，累得高祖皇帝左右兩難，既不便強制違背眾臣子之意，又不好過於拒絕愛姬，只好將此事拖延過去，再另作後來打算。
既而高祖皇帝劉邦因為瘡病之傷沒有發作，於是置酒宮中，特傳召太子劉盈侍宴。太子劉盈應召入宮，四皓一同進去，俟太子劉盈行過了禮，亦皆上前拜謁高祖。
大漢高祖皇帝劉邦瞧著，這四人統是須眉似雪，高風道骨之貌，心中驚異得很，便看向太子劉盈，問道：“這四老乃是何人？”
太子劉盈尚未答言，四皓已自敘姓名。商山四皓，即東園公唐秉、夏黃公崔廣、綺裡季吳實和甪里先生周術，是秦末漢初的四位著名學者。他們因不滿秦始皇的暴政而隱居於商山，長期隱藏不出。
高祖皇帝劉邦久聞他們的名望，曾多次邀請他們出山為官，但都被拒絕。這四位隱士在漢初具有極高的聲望，劉邦對他們也頗為敬重。
漢高祖劉邦愕然道：“公等便是商山四皓麼？我求公已閱數年，公等避我不至，今為何到此，從吾兒遊行？”
四皓齊聲說道：“陛下輕士善罵，臣等義不受辱，所以違命不來。今聞太子仁孝，恭敬愛士，天下都延頸慕義，願為太子效死。臣等體念輿情，故特遠道來從，敬佐太子。”
漢高祖皇帝劉邦徐徐說道：“公等肯來輔佐我兒，還有何言？幸始終保護，毋致失德。”
四皓唯唯聽命，依次奉觴上壽。漢高祖勉強接飲，且使四皓一同坐下，共飲數巵。
約有一兩個時辰，高祖皇帝劉邦總覺鬱鬱寡歡，於是命太子劉盈退去。
太子劉盈起座，四皓亦起，隨著太子，一起謝宴而出。
在漢高祖劉邦欲廢太子劉盈、改立戚夫人之子劉如意為太子的關鍵時刻，商山四皓接受了呂后的邀請，出山輔佐太子劉盈。在這一次宴會上，商山四皓跟隨太子劉盈隆重出場，他們的出現讓高祖皇帝劉邦大吃一驚。高祖劉邦意識到太子劉盈已經有了這樣德高望重的輔佐者，認為太子羽翼已成，難以動搖，因此放棄了廢太子的打算。
漢高祖劉邦於是急忙傳召戚姬來到自己跟前，指示四皓，且唏噓向戚姬說道：“我本欲改立太子，奈彼得四人為輔，羽翼已成，勢難再動了。”
戚姬聞言，立即潸然淚下。婦女徒知下淚，究竟還屬無益。
”。歌楚作汝為我，舞楚作我為且汝，過且過得，命有生人知須，悲過必何亦汝“：道說邦劉祖高漢
：道著唱聲高即隨，就已詞歌，刻片了想邦劉祖高漢。舞回盈輕，袖翠揚飄前席的邦劉祖高在是於，奈無姬戚
！施所安尚，繳繒有雖！何奈可當，海四絕橫。海四絕橫，就已翼羽。里千舉一，飛高鵠鴻
？麼法方的別無竟道難，姬戚全保但，立廢宜不就原盈劉子太。了說再復不，起擱此從卻，題問的子太立廢把但，安存溫語，釋解告勸言婉是就非無，室了姬戚攜自，餚菜下撤右左咐吩，飲再心無亦邦劉帝皇祖高。下雨如淚，哭痛面掩索，舞能不，來中從悲覺越，意語著聽，文通來本姬戚。愴悽調音，四數環迴，歌復罷歌邦劉
。賀道何蕭向都僚群。封加以所，信韓殺誅劃謀何蕭因實，思意帝皇祖高。戶千五封益，國相位進已何蕭時是
。僚幕為他招是於，名賢的平邵了說聽，候時的關何蕭。”瓜陵東“之稱人世，五有皮，鮮味瓜，瓜種外門城霸南東城安長於，布為淪，滅漢為秦。寢陵之姬趙母生帝皇始理管護看責負，侯陵東為封被期時朝秦，人史歷初漢末秦是平邵。何蕭看去獨單卻平邵侯陵東秦故有獨
。的行的你視監來們他讓是以所，反謀方後在，樣一信韓與你怕，邦劉的重太心疑位那是實其，用麼什幹兵士名百五要，你打攻來會誰有，方後中關在你，想想不都你，說釋解何蕭向他”。了到事禍的你“：說他對，何蕭見來平邵，天一
。了何蕭任信加更此從，何蕭獎褒，喜大然果邦劉帝皇祖高，後辦去略謀的平邵照按是於何蕭。了心放會就邦劉帝皇祖高樣這，仗打去線前往送都屬親的己自將，方前援支來出獻俬傢的己自將並，掉辭一一封的有所將他讓，說計獻何蕭向平邵？辦麼怎該平邵問，失驚大，後聽何蕭
。意命帝皇祖高得識未也何蕭，何蕭報返使來。意深有寓。然默帝皇祖高，等械糧辦措，姓百卹他說非無，言答使來。事何作所來近國相謂，使來問屢又帝皇祖高，糧軍運輸人使何蕭，候時的布英伐討帝皇祖高及
。隊軍助資產家出捐面方一另，姓百方後安面方一，”驗經功“的往以搬照定決，思心的邦劉了出看何蕭。況作工常日的何蕭問詢來人派次次一這邦劉帝皇祖高
”。命的族家全你全保能才您。安心能才帝皇樣這，聲名損汙來賣強買強，地田買多要在現您議建，以所。中關傾您心擔是，作工的您問詢次屢以所之帝皇今當，戴眾民倍來年多十，心民得深就中關進初當您？嗎升續繼能還，一第勞功，國相居在現您。了遠不子日的族滅您“：說何蕭諫勸，險兇的藏暗中其了出看卻客門個一中其
。病養安長到回，番一姓百了安地惺惺假，氣口一了舒長暗暗，狀見邦劉帝皇祖高漢。屋房地田姓百買強價低何蕭告狀，書上路攔眾民，來回兵帶邦劉帝皇祖高。製炮法如何蕭是於，汗冷冒得由不，後之說解的口門聽何蕭，人死害義主條教是真
。宮然安，意在不全邦劉祖高，田民買強何蕭劾爭，書上道遮姓百
。了息漸然自議謗，主原還仍宅田將或，價田給補乃何蕭，歉道民人地當向去己自他，看何蕭於示書謗將才，疾問再一何蕭到
