霍光一聞此信，自然入宮。報告給漢昭帝，漢昭帝便與霍光商定，密令丞相田千秋，速捕逆黨，毋得稽延。於是丞相從事任宮，先去詭邀上官桀，引入府門，傳詔斬首；丞相少史王壽，也如法炮製。再去誘入上官安，一刀處死。上官桀父子已經伏誅。然後冠冕堂皇，派遣相府吏役，前往緝拿御史大夫桑弘羊。桑弘羊無法脫身，束手受縛，也做了一個刀頭鬼。虐民之報。
蓋長公主聞變自殺；丁外人當然捕誅。淫惡之報。蘇武之子蘇元，亦與逆謀，甚至蘇武俱連累免官，所有上官桀等黨羽，悉數捕戮，乃追緝燕使孫縱之等，拘繫獄中，特派使臣持了璽書，交付燕王劉旦。
劉旦未接朝使，先得急報，尚召燕相平入議，意欲發兵。
平答說道：“左將軍已死，毫無內應。吏民都知逆情，再或起兵，恐大王家族都難保了！”
燕王劉旦也覺無濟於事，乃在萬載宮設席，外宴群臣，內宴妃妾，酒入愁腸，愈覺無聊。因信口作歌道：“歸空城兮犬不吠，雞不鳴，橫術術即道路。何廣廣兮，固知國中之無人！”
歌至末句，有寵姬華容夫人起舞，也續成一歌道：“發紛紛兮填渠，骨藉藉兮亡居，母求死子兮妻求死夫，徘徊兩渠間兮，君子將安居？”
環座聞歌，並皆泣下。華容夫人更悽聲欲絕，淚眥熒熒。俄頃飲畢，劉旦即欲自殺，左右尚上前寬慰，妃妾等更齊聲攔阻，驀然聽聞朝使到來，劉旦只得出迎朝使。朝使入殿，面交璽書，由劉旦展開審視道：
昔高皇帝王天下，建立子弟，以藩屏社稷。先日諸呂，陰謀大逆，劉氏不絕苦發，賴絳侯誅討賊亂，尊立孝文，以安宗廟；非以中外有人，表裡相應故耶？樊酈曹灌，攜劍摧鋒，從高皇帝耘鋤海內，受賞不過封侯。今宗室子孫，曾無暴衣露冠之勞，裂地而王之，分財而賜之，父死子繼，兄終弟及，可謂厚矣！況如王骨肉至親，敵吾一體，乃與他姓異族，謀害社稷，親其所疏，疏其所親，有悖逆之心，無忠愛之義；如使古人有知，當何面目復奉齋酧，見高祖之廟乎？王其圖之。
燕王劉旦覽書畢，將璽書交付近臣，自悲自嘆道：“死了！死了！”言罷，遂用綬帶自縊，妃妾等從死二十餘人。
華容夫人想亦在內。朝使即日返報，漢昭帝諡劉旦為刺王，赦免劉旦之子，廢為庶人，削國為郡。
就是蓋長公主之子王文信，亦撤銷侯封。惟上官皇后未曾通謀，且是霍光外孫女，因得免議。封杜延年、燕蒼、任宮、王壽為列侯。楊敞既為列卿，不即告發，無功可言，故不得加封。另拜張安世為右將軍；杜延年為太僕；王壽為御史大夫；仍由霍光秉政如初。張安世曾為光祿大夫，便是前御史大夫張湯之子。杜延年由諫議大夫超遷，乃是前廷尉杜周之子。父為酷吏，子作名臣，也算是力能幹盅了。卻是難得。
霍光有志休民，不願再興兵革；偏得烏桓校尉奏報，乃是烏桓部眾，不服管束，時有叛心，應如何控御等語。烏桓是東胡後裔，從前為冒頓單于所破，餘眾走保烏桓鮮卑二山，遂分為烏桓鮮卑二部，仍為匈奴役屬。至武帝時，攻入匈奴各地，因將烏桓人民徙居上谷、漁陽、右北平、遼東四郡塞外，特置烏桓校尉，就地監護，使他斷絕匈奴，為漢遮蔽。既而烏桓漸強，遂思反側。霍光正費躊躇，可巧得匈奴降人，上言烏桓侵掠匈奴，發掘先單于墓，匈奴方發兵報復，出二萬騎往攻烏桓。
霍光又另生一計，陽擊匈奴，陰圖烏桓。當下集眾會議，護軍都尉趙充國，說是不宜出師；獨中郎將範明友，力言可擊。光即告知昭帝，拜明友為度遼將軍，率二萬騎，赴遼東。且面囑明友道：“匈奴屢言和親，仍然掠我邊境，汝不妨聲罪致討。倘或匈奴引退，便可徑擊烏桓，掩他不備，定可取勝。”
明友領命而去。行到塞外，果然得聞匈奴兵已經退去，當即麾兵搗入烏桓。烏桓才與匈奴交戰，兵力疲乏，再加漢兵襲入，勢難拒守，頓時紛紛竄匿，被明友驅殺一陣，斬獲六千餘人，奏凱班師。
明友得受封平陵侯。同時又有平樂監傅介子，也得虜立功，獲膺上賞。
傅介子，北地人，少年好學，嗣言讀書無益，從軍得官。原先龜茲、樓蘭勾結匈奴，殺漢使官。元鳳年間，傅介子以駿馬監的身份請求出使大宛，拿著漢昭帝的詔書去譴責樓蘭、龜茲國。
好一個冒險壯夫！霍光頗為嘉嘆，便命他出使大宛，順路至樓蘭龜茲傳詔詰責。
傅介子先到了樓蘭，樓蘭當西域要衝，自經趙破奴征服後，向漢稱臣。又苦匈奴侵伐，只得一面事漢，一面求好匈奴，兩處各遣一子為質。當武帝徵和元年，樓蘭王死，國人致書漢廷，請遣還質子為王。適質子犯了漢法，身受宮刑，不便遣歸，乃設詞答覆，叫他另立新王，漢廷又責令再遣質子，新王因復遣子入質，更遣一子往質匈奴。沒多久新王又死，匈奴即釋歸質子，令王樓蘭。質子叫作安歸，既回國中，當然得嗣父位。夷俗專妻繼母，安歸未能免俗，遂將繼母據為妻室。忽然有漢使馳至，徵令入朝。安歸懷疑未決，伊妻從旁勸阻道：“先王嘗遣兩子入漢，至今未還，奈何再欲往朝呢？”想是貪戀新婚。安歸乃拒絕漢使，復恐漢朝再來嚴責，索性歸附匈奴，不與漢通，且為匈奴遮殺漢使。
到了傅介子到了樓蘭，責備樓蘭王慫恿匈奴截殺漢朝使者時，說：“大部隊就要到了，您如果不慫恿匈奴，匈奴使者經過這裡到各國，為什麼不報告？”樓蘭王表示服罪，說：“匈奴使者剛剛過去，應當是到烏孫，中途經過龜茲。”
傅介子到了龜茲，又責備龜茲王，龜茲王也表示服罪。傅介子從大宛回到龜茲，龜茲人說：“匈奴使者從烏孫回來，正在這裡。”
傅介子乘機率領所帶的漢軍一起斬殺了匈奴使者。傅介子回到京城把情況上奏，漢昭帝下詔任命他為中郎，升為平樂監。
傅介子對大將軍霍光說：“樓蘭、龜茲多次反覆無常，沒有受到譴責，不能用來懲戒他國。經過龜茲時，發現國王距離人群很近，容易得手。我願前去刺殺他，以此樹立威信於各國。”
霍光說：“龜茲國路遠，暫且去樓蘭試驗此法。”於是，上奏漢昭帝派遣他前去。
傅介子和士兵一同帶著金銀錢幣，聲稱把這些東西賞賜給外國。他們到了樓蘭，樓蘭王安歸看起來不願親近傅介子。
傅介子假裝離開，到達樓蘭的西部邊界後，傅介子指使翻譯對樓蘭王說：“漢朝使者帶有黃金錦繡巡迴賜給各國，大王如果不來受賜，我就要離開到西邊的國家去了。”
當即拿出金幣給翻譯看。翻譯回來把情況報告給樓蘭王，樓蘭王貪圖漢朝財物，就來會見使者。傅介子和他坐在一起飲酒，並拿出財物給他看。
樓蘭王飲酒後醉了，傅介子就對樓蘭王說：“天子派我來私下報告大王一些事情。”樓蘭王起身隨同傅介子進入帳幕中，兩人單獨談話，兩個壯士從後面刺殺了樓蘭王，刀刃在胸前相交，樓蘭王立即死掉了。
樓蘭王的貴族及左右官員都各自逃走。傅介子告諭他們說“樓蘭王有罪於漢朝，天子派我來誅殺他，應改立以前留在漢朝為人質的太子為王。漢軍剛到，你們不要輕舉妄動，一有所動，就把你們的國家消滅了！”
。眾師勞有沒，人的恨怨有報回道之直正以，上樓城的面北在掛懸頭的他把，歸安王蘭樓了殺誅，使出節符著拿子介傅監樂平
”。郎侍為補都的王蘭樓殺刺中兵士。戶百七邑食給賜，侯義為子介傅封廷朝。眾師勞有沒，人的恨怨有報回道之直正以，上樓城的面北在掛懸頭的他把，歸安王蘭樓了殺誅，使出節符著拿子介傅監樂平。理天背違端極，品貢的宛大、息安及以印節使漠走，者使的宛大、息安及以，人三等遂郎門期、忠夫大祿、樂安馬司衛掠搶戮殺兵派，者使朝漢探偵中暗，諜間的奴匈當充曾歸安王蘭樓“：說令詔下是於帝昭漢。勞功的他讚稱都論議等軍將、卿公，旨京回級首的王蘭樓著帶就子介後爾
。親家舊見再都還，新履得歸重子質
。獻再門迎否曾，恙無應嫂寡廬穹
。敘續當再回下，詳知，天歸病得亦帝昭至甚，喪兇遇連廷漢，國歸行西耆屠尉
