卻說黃忠率領援師馳至陽平關，劉備與夏侯淵相拒，已經逾年，既得黃忠來助，遂命為先鋒，出關南行，渡過淝水，擇得定軍山要隘，安營下寨。
夏侯淵聞報，當即引兵來爭，一面奉書曹操，請速接應。曹操遂親督全軍，西指漢中，先派遣使人轉而告誡夏侯淵道：“作為大將，應該小心謹慎，不能只憑血氣之勇，將當以勇猛為根本，然後用智謀取勝，如果只知道用武力，蠻打蠻幹，一個人就能對付了。”
老瞞未始不知人，可惜垂誡太遲。夏侯淵不肯少改，定欲爭踞定軍山。法正勸劉備堅壁不動，徐俟敵變。
那心粗氣暴的夏侯淵，麾動部眾，一再進搏，俱被劉備軍隊射退；待至日昃，淵軍銳氣已衰，勢將退去。
（日昃字面意為“太陽西斜”，特指太陽過正午後逐漸偏西的天象，古代計時中對應未時（13:00-15:00），後引申為整個下午的泛稱。??）
法正對劉備說道：“敵兵已懈，可乘間進擊了！”
劉備即令黃忠，登高臨下，一鼓作氣，黃忠驟馬當先，躍下山來，突入夏侯淵陣中，敵皆披靡。夏侯淵正思親自出兵抵敵，陡與黃忠驟馬相值，砉然一聲，便將夏侯淵首級劈落馬下。
益州刺史趙顒，急忙趕來救夏侯淵，已經是來不及，遂接住黃忠，交戰數合，又被黃忠劈死。
劉備見黃忠已經得手，策軍繼進，殺得曹軍東逃西散，好似天崩地塌一般。還是張合引軍援應，才得收拾敗卒，奔回營中。
督軍杜襲，與夏侯淵的司馬郭淮，因軍中驟失主帥，莫由稟命，勢且益危，於是權推張合為軍主，勒兵按陣，軍心稍定；一面飛書傳報給曹操，敦請進兵。
劉備已得大勝，臨兵漢水，意欲東渡；只因夾岸有曹兵守住，恐他半渡截擊，只好從緩。
忽而見漢水對面，塵頭大起，有許多人馬到來，料知是曹操親至，不禁笑語道：“操雖自來，也無能為，我此番定得漢川了！”已有把握。
劉備遂斂眾據險，不與交鋒。曹操亦未敢進逼，但與劉備軍隊隔水相持，約閱旬餘，未分勝負。
黃忠探得曹操軍隊運糧，多在北山下屯聚，便欲引軍襲取，劉備乃令黃忠先進，趙雲後繼。
黃忠自欲邀功，但與趙雲約定期間，過期方令趙雲進援。試想曹操專喜劫人糧草，豈有自己運糧，不加重防的道理？
黃忠恃勇輕進，悄悄的渡過漢水，直抵北山，果然看見糧車蟻聚，一聲吶喊，殺將過去，看守士兵當然駭走，黃忠正擬向前奪取，不防連珠炮響，曹軍兩面殺到，一是張合，一是徐晃，都是曹操手下的猛將。還虧黃忠一柄大刀，左招右架，衝開一條走路，且戰且行。
趙雲在營中候信，已過黃忠所約的期間，尚未見還，於是出營瞭望，遙見黃忠為曹操將士所追殺，敗奔回來，當即怒馬直前，讓過黃忠，截住曹操士兵。
曹操士兵雖眾，卻被趙雲挺槍突入，攪亂陣勢，馳驟了好多時，方才退回。
張合和徐晃，怎肯相舍？仍然從後追來。趙雲還至營中，令兵士掩旗息鼓，大開營門，但令兩旁埋伏住弓弩手，靜待敵軍，自己則匹馬單槍，佇立在軍營門外，張合與徐晃追趕到趙雲軍營，見趙雲孤身獨立，不覺稱奇，好一歇方敢向前，往趙雲方向奔來，趙雲仍然不動，惟把手中槍從後一揮，便是號令，一時間箭如雨注，攢射曹兵，曹兵統皆驚駭逃走。再加上天色昏黃，不知趙雲有多少伏兵，免不得自相踐踏，倉皇奔命。
趙雲更鳴鼓尾追，嚇得曹兵紛紛投水，溺斃無數。
趙雲將曹兵驅趕過漢水，奪得了許多的盔甲兵械，於是收兵回營。
越日由劉備至趙雲處親視戰處，不禁讚美道：“子龍一身都是膽呢！”膽大還須心小，子龍非僅是膽大。
於是復搜乘補卒，與曹操堅持。曹操軍隊不得一勝，又遇上疫氣傳染，十死二三，不由的懷著退志。
忽然由許中傳到急警，乃是少府耿紀，司直韋晃，太醫令吉本，猝然生變，射傷督軍王必；王必與典農中郎將嚴匡，合兵討平等語。原來曹操在鄴城中，常留長史王必，督領許中軍事。王必與京兆人金禕友善，互相通問；金禕是前漢宰輔金日磾的後裔，慷慨任俠，自思世為漢臣，不願事魏，所以謀奪必軍，暗中結交耿紀、韋晃、吉本諸人，拒曹操迎劉備。待至建安二十三年的元夜，許中懸燈慶賀，王必亦在營中宴飲，席尚未終，變忽驟起，營外一片火光，照徹營內，王必慌忙上馬，出營逃生；忙亂中遇著一箭，正中左肩，忍痛逃往金禕的家門，意圖躲避。
金禕家聞有叩門聲，還道金禕等人成功歸來，漫然相應道：“王長史已殺死了麼？”王必這才知是金禕實是同謀，忙轉身投入嚴匡營內，嚴匡即號召兵馬，出攻亂黨。（這個金禕也是太不謹慎了，人沒親眼看見，就慌忙打招呼，難怪謀劃敗露，這麼不等王長史完全進屋子裡，然後趁著他不注意的時候，給他一刀？這樣的話，肯定也不會有後來這些亂事情了？所以說來，金禕還是沒有缺乏穩重了）
耿紀等本無軍士，只帶了家僕數百名，東衝西突，哪裡敵得過嚴匡？金禕和吉本，相繼戰死，耿紀和韋晃被擒，梟首市曹；諸家老小，盡坐誅夷，嚴匡與王必於是聯名報告曹操。
曹操心雖感慰，總尚不能無憂；嗣復得知王必病死，更加繫念，於是擬班師退去。但從此棄掉漢中，心又不甘，因復欲與劉備大戰一場，才定行止，當下使人約戰，夾水列陣。
劉備用法正計議，使黃忠和趙雲等，偷偷渡過上流，繞出曹軍的旁面，衝擊過去，一面用舟渡兵直攻曹操軍陣。
。隊軍曹進，水漢渡安得備劉，退引徐徐己自，敵對兵分得只，殺軍敵有旁兩防不，面前顧只曹
。去退已封劉，畢未尚語”？否敵相能子假汝看，來兒鬚黃我若，鋒衝子假使慣兒履賣“：道語指鞭揚且，殺廝住截晃徐令即曹，陣突前向，馬出封劉子養遣備劉，戰出軍整再曹
。兒鬚黃為呼故，黃純卻鬚鬍，鐵如須生下頦惟；阻險避不，猛格手能，人過力膂，彰曹子之曹是乃兒鬚黃。兒鬚黃召往前人使而因，進輕便未又，鳴齊鼓金中營備劉聞聽然忽，擊追兵麾思正曹
。謂所知不士將，去出令傳便，問細敢不目弁，字兩肋出說口隨曹，號口間夜請，目弁下帳由適，飲且食且曹由，湯呈人庖餐晚當，時谷斜至退，功無戰屢因曹來原。了安長退已曹，來西命奉彰曹兒鬚黃及
”！了疑無歸必是，來看此據，味無之食，甘不之棄，意深有寓，字兩肋“：道說答修楊，因何問驚人旁。”程歸備準，裝行拾收夜連，修楊簿主獨獨
。還折即也，命父違難兒鬚黃，回同令囑，遇相彰曹與中途。安長還退，起齊寨拔是於，師旋日即，中漢去棄若不，戰再難料，志退有已眾看但。甚益修楊憚忌曹，教所修楊由言俱，眾大詰查，聞所曹為事。裝歸整各也便，言此到聽等士將
。王中漢為備劉請表上遂僚群，定大中漢，耽申守太降收，庸上略進再，陵房破攻，達孟和封劉將備劉引遂，理地中漢知素，尉校理署的下麾曹是乃，平王將降得並。中漢有據得遂備劉
。軍將軍翊為雲趙，軍將後為忠黃，軍將左為超馬，軍將右為飛張，軍將前為羽關，令書尚為正法，傅太為靖許進，子太王為禪劉子，后王為氏吳人夫立，後以禮。賀謁下群，綬璽王佩，服王披，冠王戴頭備劉，壇登備劉戴擁佐群由，眾列兵陳，場壇設築淝在，月七年三十二安建於即，允答強勉才方，請固臣群經嗣，辭推三再備劉
）。》義演國三《的中貫羅從不，史正從節章本故，中漢攻隨未並亮葛諸，中》傳列亮《據（。洽歡極，故道手握備劉，迎出然當，亮葛諸師軍。都治還，軍大引自，守太中漢領兼，中漢守留，延魏軍將遠鎮留，差有位進俱，僚百武文外此
”。酌斟從宜，服不必彼，列同彼與忠使今，劣優較與尚長雲，降來超馬前從，同不馬關與，名忠黃“：道言進復亮葛諸。行照然自備劉，綬印侯亭城宜軍將左還繳，帝獻漢奏表備劉勸亮葛諸
”。憂勿師軍，說解彼向能自我“ ：道答笑備劉
”。呢群超倫絕的公髯及能未尚，驅齊駕並等德翼與可只，亞流。越彭。布英黥是卻但；傑人時一為愧不也，人過烈雄，武文資兼。字超馬起孟“：道書答嘗亮葛諸，人何比可，才人超馬謂，書亮葛諸與曾羽關是先
”。還齎綬印將君請？列同兵老與可豈夫丈大“：道憤憤的由不，肩並己與，軍將後職授得忠黃知，位爵將他及問，詩費了見羽關；綬印羽關授，州荊使奉，詩費馬司由是至，言異無始，後書此得羽關自。公髯為稱亮葛諸故，髯鬚素羽關
”。呢芥存心，多祿爵，下高位名以宜不，衷苦王當侯君，意他無並，忠黃擢宜，賞行功按過不，關相慼休，一猶譬，侯君與王中漢今，嫌為以不並曹蕭，上曹蕭出位，爵王封且嗣，帥統為擢卻，至後命亡信韓及，舊親為最，起並祖高與曹蕭前從。了執固太也侯君“：道容從詩費馬司。氣傲長雲是這
。城樊打攻往前，士將督自下當；違有得不，師濟糧輸令責，安公屯仁士傅，陵江守芳糜使，師誓慨慷，馬人署部乃羽關，請所如準，忠羽壯備劉。報歸詩費託面，樊襄取攻勢乘願且，命即因，悟言聞羽關
。師濟即請，曹報傳書飛即，至兵羽關得探，守所仁曹將曹為城樊
。城樊決灌，口江堵往平關子兒遣暗，筏舟備籌兵部令便，來心上計，會所有默，勢水了高登羽關，濫氾岸兩，帶一江漢，宵連雨霖，漲水涼秋巧可；煩愁覺也，勝取能不切急羽關，應接等德龐于有外，住守仁曹有，下城迫進兵士羽關及。援聲為作，北樊兵屯等于令仁曹，見相仁曹與，城樊到來而既。城樊助援夜星，馬人隊七領帶，鋒先為德龐，將統為于遣曹
”？人降肯怎，恩厚王魏我“：道怒大德龐，敵降德龐勸，超董衡董將魏，沒淹將亦上堤連，高益勢水，午亭已日，時多好了拒相，對他向，矢挾弓張尚德龐，倒被多兵曹，蝗飛若狀，箭放齊一上艦來知哪。去退肯未，上堤住據德龐，來殺水順，船戰多許了來，震大聲鼓得聽忽，明黎已時，懼無尚，中水馬躍德龐獨。水避上堤往急，揚飛膽魂於得嚇，竄皇倉，至何從水知不都，軍七領所于，漲暴水洪，作大雨風夕一，及防未全，德龐于，衝水當首，低較勢地北城樊
