卻說袁譚出屯黎陽，才閱數日，即聽聞曹操軍隊攻打過來。
袁譚手下不過數千人馬，如何抵擋得住大隊曹軍？只好向袁尚處告急。袁尚本不欲救兄長袁譚，只因黎陽城一失，關係非輕，於是親自率兵前往援助，與袁譚共戰曹操軍隊；連敗數次，沒奈何閉城固守。另遣河東太守郭援，會同幷州刺史高幹，共向平陽進兵，意圖牽制曹軍；且暗中與關中將馬騰通書，使他遙應。
馬騰頗有允意。司隸校尉鍾繇，方才出督關中。打探聽聞訊息，也亟遣使前往撫馬騰，極陳利害，並約馬騰共同防禦敵兵，馬騰於是派遣兒子馬超領兵萬人，與鍾繇相會。
鍾繇即攜馬超出發，行軍抵達汾河，適值郭援渡河西來。郭援本為鍾繇外甥，鍾繇專心助曹，不暇顧及私誼，便麾兵急擊，掩他不備；校尉龐德，素有勇力，執刀前驅，兜頭遇著郭援，當即交鋒，不到十合，已將郭援首級取去。
郭援眾軍士大亂，無論已渡未渡，一股腦兒逼入水中，溺死過半；高幹聞敗，也即退回。
龐德攜著郭援的首級，向鍾繇報功，鍾繇看見了郭援首級，不禁下淚。
龐德深為詫異，嗣知鍾繇與郭援有甥舅之誼，復入帳謝罪。鍾繇憮然道：“郭援雖是我甥，今為國賊，理應加誅，何故言謝？”
鍾繇徒知郭援為國賊，不知曹操亦一國賊。徒忠於曹操，殊不足道。遂馳書告於曹操，請曹操免憂。
曹操接得告捷之音，不必西顧，便猛攻黎陽，袁譚和袁尚兩人保守不住城池，走還鄴城。曹操督兵追擊，刈麥為糧，還想乘勝攻打鄴城，這個時候聽聞禰衡為黃祖所殺，且喜且憤，召語將佐道：“禰衡狂士，我能容受，他人怎肯相寄？我已料他必死了！明是借刀殺人。但衡是由我遣去，黃祖敢殺我使，也是藐我；我總要前去問罪。免致小視。”
這曹操為何聽到禰衡被黃祖殺和且喜且憤怒，也是有段緣故來的。
禰衡弱冠時，孔融已經四十，但兩人還是結交為朋友。孔融非常喜歡他的才能，上疏向漢獻帝推薦禰衡（參照詞條“薦禰衡表”），此時禰衡二十四歲。
孔融很深愛他的才華，多次向曹操稱讚他。曹操也想見他，但禰衡一向看不起、厭惡曹操，就自稱狂病，不肯前往，而且對曹操還多有狂言。
曹操因此懷恨，但因為禰衡的才氣和名聲，又不想殺他。曹操聽說禰衡擅長擊鼓，就任命他為鼓史。後來八月朝會，曹操大宴賓客，檢閱鼓史們的鼓曲，做三重閣，列坐賓客。當時用帛絹給鼓吏做出一頂岑牟、一件單絞、一條小?，各位鼓史經過時都讓脫掉原來的衣服，換上這些服裝。輪到禰衡上場，禰衡擊鼓演奏《漁陽參撾》，他踏地來前，躡馺足腳，容貌姿態與眾不同，鼓曲聲音節奏悲壯，聽到的人無不感慨。禰衡上場徑直來到曹操面前停下，下吏呵斥說：“（你這）鼓史為何不換衣服，就膽敢輕率進見嗎？”
禰衡說：“好！”於是在曹操面前先脫掉衵衣，接著脫掉剩下的衣服，赤身裸體站在那裡，又慢慢取過鼓史專門的衣服，先戴上岑牟、再穿單絞、最後穿?，完了，又擊鼓摻撾，之後離開，臉色一點都不慚愧。曹操大笑，對四周座上的人說：“本想羞辱禰衡，沒想禰衡反而羞辱了我。”
禰衡說：“不敢以先王之法服為伶倫之衣。”
孔融回來後就責備禰衡，順便說了曹操對他的誠意，禰衡說：“我肯定會為了你而過去。”到了十月初，孔融再次拜見曹操，說禰衡得有狂病，如今禰衡請求親自來謝罪。曹操大喜，命令守門的有客人來就通報，且等待禰衡很晚。禰衡卻穿著普通單衣、纏著普通頭巾，手裡拿著三尺長的大杖，坐在曹操大營門口，用大杖捶著地大罵曹操及其先祖，無所不至。吏對曹操說：“外面有個狂生，坐在營門那裡，言語悖逆，請求收捕治罪。”曹操很生氣，命外廄備好精馬三匹，並準備兩個人，打算送走禰衡。
曹操對孔融說：“禰衡這小子，怎敢如此！我殺他就像殺死鳥雀、老鼠罷了。但這個人一向有虛名，為遠近之人所聞。今日我殺了他，眾人都會說我不能容人，現在把他送給劉表，看看會怎麼樣？”
（另一種記載，曹操說：“劉景昇天性險急，忍受不了此人，必定會殺了他。”）之後讓那兩個人帶著他前往南陽。
話回正題，曹操自言禰衡受黃祖殺死。郭嘉即乘間進說道：“何不就移討荊州？”
語尚未畢，諸將謂袁譚袁尚將滅，奈何移師？郭嘉又說道：“譚尚本不相睦，急乃連兵，緩必生變，我正好乘此退去，南向荊州；待他兄弟鬩牆，然後再進，庶一鼓可滅了。”家必自毀，然後人毀之。”
曹操拈鬚稱善。但留部將賈信，屯守黎陽，自率大軍返回許都，搜乘補卒，往南攻打劉表。
劉表前時結交禰衡，劉表非常高興，待禰衡為上賓。禰衡滿口稱讚劉表，卻說劉表身邊的人不廢繩墨，這些人因此在劉表面前詆譭禰衡，說：“禰衡稱讚將軍仁德，就是西伯也不為過，但只是優柔寡斷，最終不能成事，必是由此。”劉表沒有詳察，漸漸疏遠禰衡，把他趕到黃祖那裡。黃祖亦仰慕禰衡之名，命掌文牘。
當時黃祖屯兵於江夏口，黃祖的長子黃射和禰衡關係好，與他一同到夏口。黃祖也能善待禰衡。禰衡替黃祖做文書方面的事，孰輕孰重、孰疏孰親，都處理得很恰當。黃祖拉著禰衡的手說：“先生，這正合我的意，和我心中要說的話一樣啊。”
黃射為章陵太守，二人曾一同出遊，共讀蔡邕所作碑文，黃射喜愛碑文，可惜自己沒記下來。
禰衡說：“我雖然只看一遍，但還能記得，只是碑石上缺了兩個字不知道罷了。”就寫出來了。黃射派人抄寫碑文回來校對，完全如禰衡所寫，無人不為此歎服。
黃祖長子黃射尤好文辭，有一次宴請賓客，有人送給他一隻鸚鵡，黃射舉著酒杯對禰衡說：“禰處士，今日沒什麼能讓賓客歡樂，我認為此鳥從遠方而至，明彗聰善，羽族之可貴，希望先生就為它作一篇賦，以此來使嘉賓高興高興，不是很好嗎？”禰衡提筆就寫“鸚鵡賦”，中間沒有任何改動，一氣呵成，文辭色彩也很華美。
十月初，黃祖在艨衝舟上宴請賓客，做黍臛款待他們。黍臛做好後，先放到禰衡面前，禰衡自己吃飽而不顧身邊的人，之後又拿著黍玩起來。
當時有個叫張伯雲的人也在座，拿禰衡開玩笑說：“禮教云何而食此？”
”？嗎他答回該應不，士“：說祖黃。黍弄玩在舊依，答回不衡禰
”？屁馬前車聞寧子君“：說祖黃對，遜不言出衡禰但
。衡禰了死勒就刻即，衡禰厭討向一簿主的祖黃。衡禰殺絞令下就，點極到憤氣祖黃，止不罵大卻衡禰，他打杖鞭用要想，去出他拉頭的衡禰著抓伯伍派，氣生常非祖黃”！公錫鍛死“：道罵，祖黃視衡禰。衡禰責斥就，堪難很到祖黃
”？他殺要就何為人大，他殺不都州荊劉與曹，才異有人此“：說祖黃對著哭他，上趕沒但，衡禰救來腳著，後息訊知得黃
。歲六十二年時衡禰。葬厚衡禰將便，了悔後也終最祖黃是但”？殺不何為，公錫鍛做親父你罵他“：說祖黃
。譏貽亦祖黃，取自由咎是原衡禰
。見求營叩，毗辛人使遣派譚袁由然忽，平西至軍；策妙是正，表劉攻進，名為衡禰借得反，衡禰斃計曹
。黎至再兵督己自，去回先毗辛遣袁，譚袁援即允，然為以也曹。籌一人高識見”！師移即幸，失可不機，服制難也，厚勢雄力，一為合併他待，圖相隙乘不我，全兩難理，釁構弟兄今；搖不固永且勢，業守共，睦和子二使若，萬十數甲帶，州四有據氏袁；知可志無，方四足展能不，漢江擁坐表劉；鹿逐雄群，事多下天“：道說進攸荀獨；患後為免，定平早趁應，強方表劉，慮憂足不已，衰尚袁、譚袁謂多下群。議會佐將召乃曹；助援公乞，誠投公向願，急危關事，原平奔敗譚袁，攻相尚袁和譚袁言答毗辛，問詢營毗辛召曹
。尚袁打攻兵引是於，慮後遑不就，掇攛旁在，人兩評辛和圖郭加再；憤懷然當譚袁，議建其依肯不，疑覺又尚袁，從相兵舉尚袁請，曹追意譚袁，歸南曹及，中鄴走同一來本尚袁和譚袁
。切激亦語”！下天行橫，外攘安足自，睦修信講，佞讒誅立軍將願，大甚害為，骨間離人讒彼？親可人何，親不弟兄況？麼勝爭人向能尚，手右斷自，鬥將人與如譬，手右左猶弟兄“：道阻諫修王，尚袁打攻軍還更譚袁，譚袁助援州青自，修王駕別。走敗又譚袁，來下突衝場一；較兵士譚袁，多較士兵尚袁
。兵進亦曹，報歸既毗辛待；師乞毗辛使乃，所為更譚袁，救求曹向，曹降譚袁勸又等圖郭。攻圍兵督，下城原平至追尚袁，原平奔敗，利失而復譚袁，仗接外城皮南在就，來趕經已卻尚袁知哪。攻回兵率，見己定執終譚袁
。曹告報印取反，曹降歸心誠既人二；人二給齎人使，信印軍將刻中暗，翔高曠呂致招謀譚袁偏。曹降投而尚袁叛竟，將兩翔高和曠呂，懼有俱，至大軍曹聞聽下部；鄴還圍撤忙，息訊知得然自尚袁
。詐狡是好。退暫軍引，糧乏口藉又袁；從不敢不譚袁，之譚袁聘願，婚說整子為令，原平至吏派且。中言不在盡，意外言知，答不笑微曹
：道譚袁與書獻更配審。原平打攻往前軍督復，城鄴守配審留但，慮無以可，軍還經已曹是道總尚袁
。聞以拜再配！玦環賜以，凶吉詳願，之及將禍，悛不又如。刑之斧鑕聽以，布躬敷當亦等配，上之掌軍將於號呼匐匍當軍將我則，慮易圖革，心尊啟天乃若。涕流者聞，心傷之言。忿之朝一逞以，牙之狼虎於親慈委，敵仇待，頸延企翹；禍之家破取，忿肆怨積；之哲賢墮，迷沈然奄意何，符徵之敗興睹，措舉之今古覽。達敏以之行，明聰以之章，然自於生，之于友，嶷岐於發，仁蒸孝至軍將惟伏？哉痛不豈，業之世不公先損，患之測不人夫太詒且。節之命死》秋春《違懼則，圖之事執聽以默拱若，臣君州我。棘草於被痍創，冥幽於痛魂冤，吏殺城屠，突鈔兵放。》傳左·秋春《見語。討征相以，戈干尋日，子氏辛高為沈實伯閼，跡之沈閼襲，仁之友孝忘軍將令致，親懿，諂辭曲，足蛇畫妄，圖郭臣兇意何？聞備不誰，近遠海，諜譜書下，靈祖告上，嗣嫡為以軍將我立，兄賢續以軍將出公先昔。也故已獲不事，輕人重義？則何，誅之牙叔行而歔欷友季，獄之蔡管斃以涕垂公周以是。也一疏親，家國剝，廟宗危圖苟，命君死臣忠，稷社死君國，義之》秋春《蓋！辭愚省終，怒抑心緩軍將願，行於利耳逆言忠，病於利口苦藥良聞配
。隊軍尚袁制牽，城鄴打攻兵進令催，援乞曹向再是於？計變然幡，言一配審了為肯怎，立兩不勢是經已，尚袁弟與譚袁
。城鄴指直，馬人麾便，人使譚袁接既，攻進再後然，救求主譚袁待等要原曹
。斷隔外兵士曹把，住掩門將，板閘下放，聲一喇豁得聽猛，去退想正，及不避閃兵士曹，來下擊擲的腦沒頭沒，飛如石大上城，城進半小一有才；趨躍踴，人餘千隊前兵曹，曹待等門開，志異蓄暗，札馮將配。餉糧濟接，城兵屯，楷尹長安武使面一，計敵為，守繕整忙急，至復兵軍曹聞聽配審
。攻進發時隨，機時仰，道地挖下，山土築上，法方多許出想此因；手得能不日幾好，圍且攻且，紮駐城繞，軍三小大令乃，鑽可無，下齊石矢見但，城攻怒，到趕後隨曹至。軍能是亦配審。命人百三了果結反，張慌不並，城然雖兵士曹以所，塹下石擲，卒士揮指，城上登急忙趕，息訊變叛聞聽配審來原。命畢此因也札馮連，留不個一得殺，裹圍兵守被就時立，奔可路無，名多百三有約，城陷兵士曹
。計智曹襯反，耐忍配審寫極。持堅日累，定鎮城全以所，絕不源源，糧運時隨楷尹上加再；虞疏有沒兒些一，防嚴夜日，耐能是卻配審那
。尺數只深，許丈約廣，里十四圍周，外城塹鑿士軍命專，撤毀律一，道地山土將索，城鄴軍還然仍，翼羽城鄴去剪，縣涉易降，鄲邯拔兵分又。隊軍楷尹破大。奪截中途在曹被，城鄴往赴糧輸楷尹值正；城擊攻往前兵引則己自，城鄴攻圍人等洪曹下留意特，下不攻連曹
