卻說劉備先主籌備軍馬，意欲伐東吳，有一將軍伏闕諫阻，謂當先行伐魏。這是何人？原來是翊軍將軍趙雲。
趙雲先言魏為國賊，比吳為重，未見先主劉備聽從，乃復申諫道：“曹操雖死，子丕篡位，陛下宜出圖關中，扼住河渭上流，聲討逆賊；臣料關東義士，必將裹糧策馬，歡迎王師。待魏既討滅，吳亦可不勞而服了。”至理名言。
蜀漢先主劉備終不肯從，再經諸葛亮聯名奏阻，稍有回意；忽有一大將，踉蹌趨入，拜伏先主座前，抱足大哭。蜀漢先主劉備瞧著，乃是車騎將軍張飛，張飛已由右將軍升任車騎將軍。不由的潸然淚下。
張飛且哭且語道：“桃園盟誓，陛下奈何遽忘，不為二兄報仇。”
蜀漢先主劉備答道：“朕早欲討吳，百官謂先宜討魏，是以稽遲。”
張飛急說道：“陛下不去，臣願自往。”確是急性子。
蜀漢先主劉備道：“朕怎忍令卿獨去？卿可速回閬州，起兵來會，惟有一語相誡，幸勿嗜酒，遷怒部下；既加鞭撻，不得再令在左右，至要至囑！願卿勿忘！”
張飛奉命即去。蜀漢先主劉備乃決計興師，無論何人進諫，統皆拒絕。留丞相諸葛亮輔太子劉禪，居守成都，劉備曾譬諸葛亮為魚水。水不併行，魚安得活。
劉備自率諸軍東下。是時黃忠已歿。
（羅氏《三國演義》謂黃忠曾隨軍東出，中箭陣亡。按諸史志，黃忠歿在建安二十五年，可知羅貫中附會之誤。）
馬超出鎮涼州，只有趙雲，是老成宿將，蜀漢先主劉備因他諫阻東征，不使前驅，但令他督運軍糧，作為後應。此外所率將士，多是新進，毅然出都。
益州從事秦宓，叩馬力諫，面陳天時不利，違天行師，恐防有失；說得蜀漢先主劉備怒從心起，竟將秦宓下獄羈囚，俟回師時再行定罪，遂麾兵東下，直指秭歸。
途次接得閬州來表，總道是張飛遣至；及取閱表文，乃是張飛營內都督署名，不禁驚詫道：“難道飛已死了麼？”
蜀漢主劉備忙展開一閱，果系張飛怒撻左右，為帳下將張達和範強所害，已攜首級投靠東吳。
原來張飛為人性格偏激剛暴，在戰場上砍人如同切菜，在軍營裡毆打士兵就像打狗。劉備曾經多次告誡過他，要他改正這個習慣。
張飛對地位較高的將領頗為親近，但是對下層士兵卻嚴厲苛刻，經常在酒後鞭打士兵，這種行為最終導致了他的悲劇下場。
收到張飛的死訊，蜀漢主劉備頓時放聲大哭，更感觸起關公也是剛死不久，號慟不休，將佐等從旁力勸，方才收淚，追諡張飛為桓侯。查得張飛長子張苞，已經早亡，乃令次子張紹襲爵。
正在下詔撫卹，忽然由東吳派來了使人，呈上一箋，乃是由南郡太守諸葛瑾差來，先主劉備已有慍色，撕開函封，但見箋中有數語云：
陛下以關羽之親，何如先帝？荊州大小，孰與海內？俱應仇嫉，誰當先後？若審此數，易於反掌矣。
先主劉備閱到此處，即擲箋委地，喝將來使斬訖，還是將佐援引古義，奏言兩國相爭，不斬來使；且諸葛瑾為丞相兄長，更宜曲為顧全，從寬貸宥。
先主劉備才命赦死，喝將來使逐回。原來吳主孫權，聞劉先主（劉備）督師東來，兵勢甚盛，料他志切報復，不能輕敵，因此命諸葛瑾作書求和。或謂諸葛瑾不可恃，恐將藉此降蜀，孫權搖首道：“孤與子瑜，為生死交，從前孔明來吳，孤使子瑜留住孔明，子瑜謂弟不留吳，猶瑾不往劉，此言可貫神明；今難道反有二心麼？”
嗣得諸葛瑾遣人報命，果然言蜀無和意。已而張達和範強，復獻到張飛首級，孫權只好收納，但自思越弄越壞，萬難言和，乃亟遣部將李異和劉阿等，率兵四萬，往御秭歸。
一面向魏朝上表，稱臣納貢，並送魏將於禁等還魏，為乞援計。
魏王曹丕，當即受降，群臣皆賀，獨侍中劉曄進諫道：“孫權無故求降，必因蜀兵大舉，自恐難敵，又慮我乘隙進攻，國將不保，所以委地稱藩，今不若出師渡江，進襲江東，蜀攻外，我攻內，吳必不支；吳亡蜀孤，怎能久持？這便是一舉兩得的至計。”
曹丕答說道：“彼既來降，我反加討，是適令天下疑沮，如何能懷柔遠人？”遂不聽劉曄所言，遣歸吳使，並使太常邢貞，齎冊至東吳，封孫權為吳王，加九錫禮。
邢貞到了江東，孫權親率百官，出城迎接。甘心事魏，便是逆黨。
邢貞昂然前來，見了孫權，並不下車，惱了吳長史張昭，厲聲叱責道：“禮無不敬，法無不肅，君乃敢自尊大，藐我江南，莫非我江南果無寸刃麼？”爭此小節，抑何太晚？
邢貞乃下車相見，偕孫權入城，宣讀魏詔，取交封印，由孫權北面拜受。
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。兵蜀拒出，萬五兵領，將諸桓孫、丹于鮮、謙宋、盛徐、當韓、璋潘、然朱同督使，鉞節授面，督都大為遜陸授特是於，人過略才遜陸有只，佐將廷盈思默，徨旁免不，報聞權孫
。行啟命遜陸是於，奏後斬先，事從宜便他令權孫。辭為淺輕年以遜陸
。陵彝至馳，師偏領帶即桓孫，諾允然慨遜陸，鋒前充願，行西遜陸隨是至。淵族宗為稱曾權孫，略勇有饒，梧魁貌狀；將郎中東安拜得，五有十二方年，孫為姓復仍嗣，氏俞母姑繼出，河名父，子族之權孫為桓孫
。兵伏召號，角鼓鳴驟，間道彝至桓孫，退便軍引，猛兇勢氣桓孫見班吳。陣突先當，鋒與便，班吳將蜀了來適
。突衝險冒，刀短出拔，槊長去擲，起得殺桓孫由竟，圍衝力竭下部率桓孫；心垓在困軍蜀被，眾敵不寡竟究，勇驍然雖桓孫。來殺桓孫向，谷盈山彌，起四兵蜀見但
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。兵發肯不獨遜陸，救求遜陸向然朱使桓孫，住圍城把，進再軍引班吳
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。允不是只遜陸，戰請復又，住不耐忍將吳。寨立前面營軍吳東在就，千數兵引，班吳回調主先備劉由且，習馮是就督大，南張作督部前，屯萬十數有約，亭猇至延峽巫自，營紮地遍卻軍蜀那，令戰聞不日多好。出退悻悻，言再敢不將諸，嚴森常非，鐵如面，此至說遜陸
