卻說燕王慕容皝，就是慕容廆第三子。
慕容廆為鮮卑大單于，前燕政權奠基者。
慕容廆身材魁偉，容貌俊美，頗有才幹。太康四年（283年），叔父慕容耐篡奪部族首領之位，慕容廆逃亡避禍，後慕容耐被殺，慕容廆被部眾迎回，正式繼承首領之位，率軍屠殺遼西百姓，終被晉武帝司馬炎遣將擊敗，此後年年劫掠昌黎百姓，後被西晉東夷校尉何龕擊敗，遂率領部眾臣服於晉朝。在東晉的永嘉元年（307年），慕容廆遷都大棘城，自稱大單于，修明政事，發展農耕，發展教育，提拔人才，士大夫和民眾紛紛歸附，鎮撫扶餘、宇文鮮卑、段部鮮卑、高句麗。
太興四年（321年），慕容廆被晉元帝司馬睿遙拜為散騎常侍、車騎將軍、都督幽平二州東夷諸軍事、平州牧，封爵遼東郡公。太寧三年（325年），晉成帝司馬衍即位，加封慕容廆為侍中、特進。
平州刺史崔毖，密結宇文部鮮卑、段部鮮卑和高句麗三方共同進攻慕容廆。
慕容廆遺子慕容皝，與長史裴嶷，擊破宇文部。段氏鮮卑部與高句麗皆懼，遣使者乞和。崔毖遁往高句麗。慕容廆於是使裴嶷獻捷報建康，晉朝廷封慕容廆為遼東公，都督幽平二州諸軍事，領平州牧，仍為鮮卑大單于。
慕容廆因置官司守宰，立子慕容皝為世子，命庶長子慕容翰為建威將軍，少子慕容仁為徵虜將軍，分守要塞。
趙國遣使通和，因慕容廆拒命，嗾使宇文部酋乞得歸，再引兵攻打慕容廆。慕容廆仍命慕容皝等出發防禦，連敗乞得歸，直入宇文部帳，虜得人民牲畜，奏凱班師。
乞得歸窮蹙失勢，為別部逸豆歸所逐，逃竄途中死在荒郊。逸豆歸繼為宇文部之長，收復故土。復經慕容皝率兵前往討伐。逸豆歸惶恐乞盟，方才引還，慕容皝威名大振。
東晉晉成帝咸和八年（333年）慕容廆得病身亡，壽終六十五歲。慕容廆自晉武帝十年時，受晉封為鮮卑都督，直至封公去世，共閱四十九年。
慕容皝繼位，以平北將軍的身份兼任平州刺史，總管部內。不久，宇文乞得龜遭到別部宇文逸豆歸驅逐，在外地奔走喪命，慕容皝帶領騎兵討伐宇文逸豆歸，宇文逸豆歸畏懼而請求講和，於是築起榆陰、安晉二城而返回。
當初，慕容皝的庶兄建威將軍慕容翰為人驍勇，有雄武之才，一直受到慕容皝的嫉恨。他的同母弟徵虜將軍慕容仁、廣武將軍慕容昭都受到其父慕容廆的寵愛，慕容皝心中也憤憤不平，對兄弟們一直很猜忌。
慕容廆死後，眾人都怕自己將不能被慕容皝容納。此時，慕容翰出奔段遼，慕容仁勸慕容昭起兵廢黜慕容皝。於是慕容皝殺死慕容昭，並且派使者探查慕容仁的虛實，在險瀆與慕容仁遭 遇。慕容仁知道事已敗露，於是殺了慕容皝的使者，向東回到平郭（今遼寧省熊嶽市）。
慕容皝派遣其弟建武將軍慕容幼、司馬佟壽等人討伐他。慕容仁帶領全部人馬抵抗，慕容幼等大敗，都淪入敵手。
襄平令王冰、將軍孫機攜遼東反叛慕容皝，東夷校尉封抽、護軍乙逸、遼東相韓矯、玄菟太守高詡等棄城逃回。慕容仁於是佔有遼東的全部土地，自稱車騎將軍、平州刺史、遼東公。宇文逸豆歸、段遼及鮮卑諸部都作為他的後援。
東晉咸和九年（334年），慕容皝派遣司馬封弈到白狼攻打鮮卑酋長木堤，揚威將軍淑虞在平岡攻打烏丸悉羅侯，把他們都斬了。材官劉佩攻打乙連，未能獲勝。段遼不久便劫掠徒河（今遼寧省錦州市），慕容皝部將張萌迎戰，打敗了他們。段遼弟段蘭與慕容翰劫掠柳城（今朝陽市），被都尉石琮擊敗。十餘天后，段蘭、慕容翰再次包圍柳城，慕容皝派寧遠將軍慕容汗和封弈等人前往解救。
慕容皝告誡慕容汗說：“賊兵人多氣盛，我們很難與他們一爭勝負，應該全面考慮，千萬不要輕易行動，必須集中兵力、整理陣容，然後再進擊。”慕容汗性格勇猛敏銳，派千餘騎兵作為前鋒而展開進攻，封弈制止他，慕容汗不聽從，被段蘭打敗，士兵死亡大半。段蘭又進攻柳城，造飛梯、挖地道，圍困二十日，石琮親自率領將士出擊，打敗了他們，斬首一千五百級，段蘭才逃回。
同年，晉成帝司馬衍派遣謁者徐孟、閭丘幸等持節授任慕容皝為鎮軍大將軍、平州刺史、大單于、遼東公，持節、都督、承製封拜等事宜，都與先前慕容廆時相同。
慕容皝親自征討遼東，攻克襄平，慕容仁所任命的居 就 令劉程攜城歸降慕容皝，新昌人張衡也拘捕了縣宰投降他。慕容皝斬殺了慕容仁所設定的地方官吏，把遼東大姓分遷到棘城，設定和陽、武次、西樂三縣而返回。
東晉鹹康二年（336年），派封弈襲擊宇文別部涉奕於，大勝而還。涉奕於率騎兵追擊，在渾水交戰，又一次打敗了他們。慕容皝將要從海道討伐慕容仁，部將都勸諫他，說海道危險艱難，還是走陸路為宜。慕容皝說：“以往海水不見冰凌，自慕容仁謀反以來，已三次封凍。從前漢光武帝憑藉著滹沱之冰成就了大業，上天或許想讓我乘此良機而擊敗他吧！我的主意已定，若有誰阻撓我的計謀就斬首！”便率領三軍從昌黎踏著冰面前進。
慕容仁沒有料到慕容皝的到來，直至三軍距離平郭七里時，瞭望偵察的騎兵才來報告，慕容仁狼狽出擊，被慕容皝擒獲，慕容皝殺了他而返回。
慕容皝在朝陽門東規劃耕田，設定官司來主管此事。
慕容皝又派遣將軍封奕等，擊敗段氏宇文氏，遂自稱燕王，立妻子段氏為王后，子慕容俊為王太子，拜封奕為國相，韓壽為司馬，裴開陽騖王宇李洪等為列卿，歷史上稱為前燕。即十六國中之一。
至代王什翼犍，遣來使前來求婚，慕容皝聽聞什翼犍之才名，自為兩雄相遇，願與和親，於是將妹妹興平公主嫁與什翼犍。什翼犍大喜，迎為王后，就在盛樂城築起宮室，暗寓金屋藏嬌的意思。
這時候除東晉外，共為五國，趙為最大，次為成，次為燕，次為代，次為涼。提要鉤玄，點醒眉目。
涼州牧張駿，雖未曾僭號，但境內統稱他為涼王，不過他尚守先命，仍然稱藩晉室，自遣張淳赴往建康。
晉朝廷格外嘉賞，特拜張駿為大將軍，都督陝西雍秦涼州諸軍事。
張駿於是歲修朝貢，通使不絕。至晉成帝鹹康元年冬季，張駿復遣參軍麴護，奉表晉都，請即北伐。表文有云：
！企引任無，馳神表拜。矣難不朔河清廓，從以鞬櫜執願臣，舉齊尾首，淝江舟泛，等亮西徵鑑空司敕，績先念永，慮臣弘敷下陛願！哉握掌於在，羯噬吞，騎突州盡，悍剽揚荊以況。舊失不，夭配夏祀，百盈不眾，漢嗣武，旅一於由，興中康聞臣。廬窮嘆哀，領首畏，士之義尚有時雖，流告月日，故君懷，利之橫縱貪兇群，罰之懸梟良忠，識靡生後，落銷老先，世經冉漸，主離庶兆且。也者路長心痛、漠荒宵以所臣，文空設徒，告佈檄馳，業之祖四替，安之前目懷，敗禍視坐，表江容雍下陛而，討聲力併，切懇章前臣以是，之月日希燭螢，志之將干有刀鉛。誕背思更，徒之義向，譁喧夷四，翼鼓蟲桃使遂，捷不援聲，曠遼西東，年有目鴟，逆凶繼篡皆而，朝崇不曾，命之期李虎石謂，正反懷人，隴秦極勢，陋僻域遐，鉞斧在職，方一命專臣。傷悲氣含，嗟諮天普，痛之廢殄有陵園，哀之離黍有廟宗，楚吳幸播，造不家遭，室晉構堂，嶷岐天下陛維伏。營屏銜，至顯命嘉，戴懷里萬，赫震寵休。事軍諸州涼秦雍西陝督都，軍將大為臣以即，渥輝崇褒，被恩天。並喜悲，詔奉至及，恤靡盟同，塗修力肆雖，及莫波餘，靜寂湖江而，朝本繫心，德聖承夙，載年歷逾，塞隔西東
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。飲宴巡遊己自隨跟，樂軍奏鳴，儀羽執手，子靴織彩五用，帶鏤銀金用，子的作製錦穿，巾頭綸紫著戴都，從侍的駕車當充人千一兵騎讓又虎石主趙。同相子男邊外與都，巧技、雜種各，史太定設又。的下馬及上馬和，氣星占們教，人多萬一有的緞綢羅綾穿、玉珠戴佩，殿在置安兒的民士選挑，殿宮座九造建面後殿顯在又。頂帳在蓋覆花蓮金造，帳蘇流著掛，床玉白放安殿宮。工天奪巧，壁玉簾珠，柱楹飾裝銀用，當瓦飾裝子金用，瓦屋飾塗漆用。人百五士衛置安，室宮下地掘挖下基殿。砌塊石的理紋有用，步五十七寬，步五十六長，尺八丈二高基臺殿武太。工竣部全，月二十。宮二西、東建營鄴在又，殿武太造建國襄在虎石主趙，月一十）年633（年二武建於，侈驕濅，強富恃自虎石主趙
。重繁役徭種各，止不兵用卻虎石但，哺待嗷嗷姓百，斗二粟買能只斤一子金，災旱重嚴生發趙後時此
。送運船大的斛萬重載以可造建又，面水出拉鍾把才這，車重起引牽牛頭百一用後然，紮捆繩大的質竹用，河黃潛人的水諳名百三募招此為，河黃於沉鐘口一有中載運。尺二深，尺四距間轍車，載運車輞纏四用，城鄴到運搬廉飛、駝銅、仲翁、龍九、虡鐘的把彌張門牙讓卻虎石主趙
。得所無毫眾民，奪搶豪權被又但，食助輔為作魚捕、實橡採，水山上眾民領帶吏讓又。工停才這，忍難飢人的役勞事從，建有沒終最橋，億萬千幾費耗程工，橋高的設架空凌造建以用，河黃拋塊石將面南的鄴在，見意的飛解令方尚用採又虎石。級一位爵賜眾民，帛穀百給賜，罰刑的年兩免赦此為，悅喜為大虎石主趙，城鄴到運西東
。歡喜很後用試虎石，人置安盤下，燎燭置放盤上，丈多十高，明照燎庭裝安稍末竿槓在段公令校左趙後
。門闔閶斬腰其將，忽疏他罵責，段公臣侍殿值下拿，恨深為引虎石。斃暴致竟，中家回跑，心攻氣火個幾有，腫面青頭得炮時頓，上百到散焰火，下倒然猝，沸油燎座，庭殿甫，號尊帝皇上進人多百五員武文等安夔保太，月正）年733（年三武建
。王天趙大為稱改又虎石來後。問過去自親才，事項等獄刑斷判、伐征兵用、廟郊祀祭、守牧任選有惟，事諸議奏書尚查審邃石子太的他讓虎石。王為位地低貶己自就，帝皇稱敢不而因，怖恐為大裡心，袋腦有沒己自到看卻，時表儀容儀的己自照子鏡起拿他，的祀祭去郊南到備準，冕冠的禮行上戴，服袞的龍有繡上穿虎石，初起
。意之王二無民即約大？意何是這。侯為王降且室宗，公為王降反子諸惟，子太王天為邃石子太，后王天為氏鄭後立？麼領首全保可即豈？殊何帝皇與王天。朝位即，壇築郊南就再，王天趙稱自但，號尊上勸臣群因此至
。妾己為納即，倫絕冶妖見虎石。國襄沒，歌的家達世鄭僕從冘晉為本，桃櫻字小，後鄭
。歌桃櫻鄭有詩行歌言七的作創頎李人詩代唐，掖宮寵擅，麗常非桃櫻鄭
：曰歌
。桃櫻名鄭姓人，豪雄擅，祿天僭，龍季石
，人萬三卷庭後。掖宮專寢侍娥娥，澤且香桃櫻
。春河漳耀照花繁，匹千一騎軍。親得不鏡清眉翠
，鳥飛接馬走鼙鳴。新簿鹵曳掣旗紅，巾綸紅映花織
。漢銀倚梯金尺百，館意如門重。塵去隨瑟琴馱銅
，床瑚珊簟雙花赤。王為男主公為，量可不貴富言自
。誤不終陵者石滅，惡所神位偽昏。珀琥帳斗龍盤
。飛雲黃覆翻事世，微白蒼蒼城鄴
，）妹，弟（弟榮郭軍將北徵是乃，氏郭配元虎石
。姬歌個這桃櫻鄭寵始開虎石此因，題問嗣子憂擔虎石，子兒有沒氏郭配元為因又，後之王天了當是但。過吵沒都架連，賓如敬相是算，的錯不是還人倆，前之帝皇當沒虎石在，
。室正孽，讒工袖掩後然，住迷虎石主趙把，段手用是先，質妒種一生，室之虎石得桃櫻鄭
。來起執爭虎石與致竟，依肯何如氏郭。氏郭令不，桃櫻鄭護袒虎石主趙知哪，譏相反得不免，忍堪不氏郭
。許不桃櫻鄭，子己為養收氏崔，孩男個一下生桃櫻鄭值適，餘年相。室繼為之氏崔河清娶又外另，死致打毆氏郭將就刻立，踢腳打拳氏郭子妻配原著對。力武以繼，足不舌口，火烈似虎石
。心何識未，子養為兒胡取多時當虎石且；亡夭子致，咒詛嫌挾氏崔稱言謠造，訴哭虎石對又桃櫻鄭，折夭卻兒嬰個這好剛，巧不是巧
”！言妾聽乞，妾殺妄勿“：道語且泣且，庭宮出走腳著氏崔。問訊室氏崔召，箭弓出取急，怒大言聞虎石
